בוני התיכון גייסה מהמוסדיים 26.5 מיליון שקל
צפויה לגייס סך כולל של כ-32 מיליון שקל. בשלב המוסדי נרשם ביקוש יתר של פי 2.5 לכמות האג"ח שהציע החברה. הריבית נקבעה ברמת מינימום של 4.85%
רם דגן |
בוני התיכון השלימה היום גיוס של 25.6 מיליון שקל במהלך השלב המוסדי של גיוס הון כולל של כ-32 מיליון שקל שיבוצע על ידי הנפקת אג"ח (סדרה ב'), צמודות מדד, בריבית שנתית בשיעור שנקבע במכרז.
האג"ח עומדות לפירעון ב-6 תשלומים חצי-שנתיים שווים החל ממאי 2009. הריבית תשולם מידי שישה חודשים. אגרות החוב הוצעו ב-94% מערכן הנקוב.
בנוסף הונפקו היום גם 80% מסך של 800 אלף כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, במשך ארבע שנים, במחיר מימוש של 14 שקל (בהתאמה לדיבידנד).
המכרז המוסדי הסתיים בחיתום יתר של פי 2.5 ונסגר בריבית מינימום של 4.85%.
חתמי ההנפקה הינם פועלים – אי.בי.אי חיתום והנפקות, הראל חיתום ואלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות.
