לאומי מכר את אתגרים לישיר בית השקעות ב-7.5 מ' ש'
קופות הגמל "לאומי אתגרים" של בנק לאומי שהיקפן כ-270 מיליון שקל נרכשו על ידי ישיר בית השקעות מבנק לאומי בתמורה ל-7.5 מיליון שקל והועברו כעת לניהולה. מבחינת "ישיר גמל" מדובר בצעד משמעותי המגדיל את סך הנכסים המנוהלים על ידי החברה ל-400 מיליון שקל. כמו כן, סיכמה "ישיר גמל" על המשך שיתוף פעולה עם חברת "אתגרים פנסיוניים בע"מ" אשר תשווק את קופות הגמל של "ישיר גמל".שמן של קופות הגמל ישונה ל"ישיר אתגרים".
לדברי גיל ויסמן מנכ"ל ישיר גמל, "אנו גאים במיוחד ברכישת קופות הגמל לאומי-אתגרים. רכישה איכותית זו מצטרפת לרכישת קרנות הנאמנות של בנק יהב מסד אשתקד ושתיהן מסמלות את מסורת הרכישות של ישיר בית השקעות המצטיינת באיתור נכסים איכותיים ורכישתם. סוכנות "אתגרים" אשר ייסדה את הקופות בשיתוף פעולה עם בנק לאומי, תמשיך את שיתוף הפעולה עם ישיר בית השקעות אשר ינהל מעתה את הקופות.
"אני בטוח כי שילוב היכולות באתגרים עם ניהול ההשקעות , השיווק והאנליזה בבית ישיר בית השקעות יתרום רבות להצעדת הקופות שנרכשו אל צמרת שוק הגמל הן בפרמטרים של תשואה והן בפרמטרים של שירות ללקוח. לאחר שיועברו נכסי קופות הגמל של הבנק הבינלאומי, שנרכשו גם הם בתחילת השנה, יהווה ישיר ניהול קופות גמל בע"מ את אחד הגופים הדומיננטיים בשוק החיסכון ארוך הטווח בשוק קופות הגמל עם נכסים מנוהלים של למעלה מ-7 מיליארד שקל".
קופות הגמל של "ישיר בית השקעות" השיגו תשואות גבוהות מאוד במהלך שנה זו של עד 14%, תשואות הממקמות אותן במקום הראשון בשל שוק קופות הגמל מבחינת תשואה מצטברת לשנת 2007.
ישיר גמל מחייבת להמשיך במדיניות השקעה זו המניבה תשואה גבוהה גם לעמיתי "ישיר אתגרים" .
ישיר בית השקעות, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, הוקמה בשנת 2005 ומתמחה בשיווק של מכלול מוצרים פיננסים לחברות ולקוחות פרטיים. מגוון מוצריה כולל: קרנות נאמנות, קופות גמל, ניהול תיקי השקעות וחיתום . החברה אשר החלה את פעילותה בשנת 2005 נהנית מצמיחה חדה בהיקף הנכסים המנוהל ובמספר הלקוחות. בחברה כיום נכסים בהיקף כולל של כ-4.5 מיליארד שקל.
החברה נהנית מדרוגים גבוהים הן בתחום קרנות הנאמנות והן בתחום קופות הגמל, על ידי גופים אובייקטיביים וביניהם אתר הגמל של משרד האוצר, זאת כפועל יוצא של ניהול השקעות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, תוך דגש על ראייה וניתוח מעמיק, ויכולת התאמה לשווקים הדינאמיים . כל אלו מניבים תשואות גבוהות לאורך זמן. לדברי גיורא סרצינסקי מנכ"ל ישיר בית השקעות "החברה דוגלת במקצועיות ללא פשרות לצד שרות אישי בו הלקוח, צרכיו ומטרותיו הפיננסיים במרכז, עקרון המתבטא בבחינה מוקדמת של מכלול הצרכים והנכסים הפיננסיים של הלקוח, הצגת מכלול החלופות והתאמתן לצרכי הלקוח.
כמנכ"ל ישיר בית השקעות משמש גיורא סרצ'נסקי ויו"ר החברה הוא אריאל לנדאו.
