צילום: אלבטרוס, בוצ'צ'ו

קבוצת דלק מציעה לפצל את הגיוס לשתי פעימות, תשובה ישקיע יותר

בעל השליטה, יצחק תשובה אשר אמור היה להזרים בתמורה לדחיית הגיוס 50 מיליון שקל, יגדיל את היקף ההזרמה ל-60 מיליון שקל

ניצן כהן | 21/07/2020 18:25 (8)

לקראת הצבעת מחזיקי האג"ח שתתקיים מחר, מציעה דלק קבוצה -2.39% לפצל את גיוס ההון לשתי פעימות. יצחק תשובה שהיה אמור להזרים בתמורה לדחיית הגיוס 50 מיליון שקל, יגדיל את היקף ההזרמה ל-60 מיליון שקל.

על רקע העליות החדות של היומיים האחרונים בשוק האנרגיה, הודיעה הקבוצה כי היא מעמידה להצבעת מחזיקי אגרות החוב של החברה, שתי חלופות להצבעה בקשר גיוס כולל של כ-163 מיליון שקל בהתאם למתווה שהשיגה קבוצת דלק עם המערכת הבנקאית ומחזיקי האג"ח.

על פי החלופה הראשונה המוצעת, יוארך מועד הגיוס עד ליום 30.9.2020 כאשר התחייבות בעל השליטה להשתתפות בגיוס תעמוד על לפחות 60 מיליון שקל (לעומת סכום של 50 מיליון שקל בהצעה הקודמת) וכן תשולם למחזיקים תוספת ריבית חד פעמית בהיקף של 0.4% לשנה, באופן יחסי לתקופה שמיום 31.7.2020 (מועד הגיוס הקבוע בשטר נכון להיום) ועד למועד הגיוס בפועל (לכל המאוחר 30.9.2020).

על פי החלופה החדשה שמוצעת למחזיקים, הגיוס יחולק לשני חלקים: החלק הראשון בהיקף של 60 מיליון שקל יושלם עד ליום 31.7.2020, ואם יבוצע בדרך של הנפקת זכויות יוארך המועד ב-21 ימים נוספים (אחרי ה-31.7.2020), וזאת לאור דרישת תקנות הבורסה לאפשר להצעה להיות פתוחה במשך 21 יום ממועד הפרסום. החלק השני, בהיקף של 103 מיליון שקל, יבוצע עד ליום 30.9.2020.

בנוסף, בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, התחייב להזרים לחברה כחלק מהנפקת הזכויות שתבוצע בחלק הראשון (עד ליום 30.7.2020), הון על פי חלקו בחברה (כ-57%). כאשר סך הכל, התחייב תשובה להזרים לחברה בשני סבבי הגיוס יחד, סכום כולל של לפחות 60 מיליון שקל. סכום זה גבוה כאמור ב-10 מיליון שקל ביחס למתווה האחרון שהוצע לגיוס ההון, וזאת, כך מציינים בקבוצת דלק, "כצעד נוסף של הבעת אמון בחברה, באיתנותה וביציבותה הכלכלית".

תמורת ההנפקה אמורה להיות מוזרמת למערכת הבנקאית שתשחרר לחברה בטוחות שמסתכמות בכ-40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש ששוויין עלה באופן משמעותי בימים האחרונים.

יש לציין כי לא כל מחזיקי האג"ח מסכימים לפיצול הגיוס וחלקם מאשימים את תשובה בסחבת, בכל הנוגע למציאת פתרון לחובות למחזיקי האג"ח שמסתכמים בכ-5.7 מיליארד שקל.

קיראו עוד ב"אנרגיה ותשתיות"

עסקת שברון-נובל אנרג׳י, נתנה בימים האחרונים רוח גבית משמעותית לשותפויות הגז. שברון נחשבת ליד חזקה שתוכל לסייע במימון מחדש של החוב של לווייתן מה שאמור להקל משמעותית על ארגון החוב מחדש בדלק קידוחים ומכאן אמור לסייע מבחינת שווי החברה שאמורה להיות משועבדת לטובת מחזיקי האג"ח.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

7.
עליות בקבוצה (ל"ת)
הבאת אמון 22/07/2020 00:58
הגב לתגובה זו
6.
ציקו 21/07/2020 22:33
הגב לתגובה זו
טמבלים כאלה ..., כמו כלבים הם עושים עלייכם סיבוב, תשובה מושך אותכם מהאף עם זה שהוא מציג כנפיים(הזרמת הון) ... כשהוא בכלל בונה על סטייק שמיתבשל לאט לאט ...הוא בונה על היתאוששות שלא תיקרה :/ כמו פישמן יחתוך לכם בפנים ויגיע להסדר
5.
תום 21/07/2020 20:33
הגב לתגובה זו
זה בא לו בדיוק במקום העסקה של שברון הא? התיישב לו בול על הספוט.
4.
מחר דלק 30 אחוז (ל"ת)
שי 21/07/2020 20:06
הגב לתגובה זו
3.
עידן 21/07/2020 20:03
הגב לתגובה זו
והיום הציבור היה נהנה מהפירות
און 12/08/2020 17:44
הגב לתגובה זו
אתה טיפש .הם רק מרויחים כסף
2.
רפי 21/07/2020 19:02
הגב לתגובה זו
כמובן שאחרי העליות הנדירות והמתוכננות מחר והלאה נראה מימושים מטורפים שיצניחו שוב את המניה ונשמע כמובן את כל הבכי המתמשך של המשקיעים התמימים שנותנים לכרישים לשחק בהם כמו להקת סרדינים,בכל מקרה ליבי עם המופסדים ומאחל להם הצלחה מרובה
1.
ariel 21/07/2020 18:33
הגב לתגובה זו
ערן עזרן וכל היצורים מדה מרקר אכלו אותה מי שהקשיב להם קיבל צינור

צילום: יחצ

דוח BDO: לישראל יש עתודות גז עד שנת 2062 לפחות

דוח משק הגז הטבעי בישראל 2025 מתייחס לעשור למתווה הגז, ומצביע על כך שלמרות הייצוא, הגדלת הצריכה וההפקה, עתודות הגז בישראל רק הלכו וגדלו; בנוסף, הדוח מצביע על כך שמחירי הגז והחשמל בישראל ירדו, בניגוד למגמת עלייה עולמית ועל התרומה של היותנו מעצמת גז לבטחון של ישראל

רן קידר | 23/12/2025 13:29

נושאים בכתבה גז טבעי מתווה הגז

דוח משק הגז הטבעי בישראל לשנת 2025, שנערך על ידי BDO פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה בישראל קובע כי עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062, וזאת בהתחשב בהסכמי הייצוא למצרים וירדן.

הדוח התמקד השנה בעשור למתווה הגז, מצביע על מספר הישגים מאז אישור המתווה: ירידה חדה במחירי האנרגיה לצרכן, חיסכון משקי של מאות מיליארדים, התעצמות גאופוליטית והישגים סביבתיים משמעותיים.

לפי הדוח, למרות הגידול החד בצריכה ובהפקה, עתודות הגז הטבעי של ישראל גדלו בכ-40% מאז 2012 ועומדות כיום על 1,044 BCM. המשמעות היא שאספקת הגז מובטחת למשק המקומי לפחות עד שנת 2062, גם בהינתן המשך ייצוא גז למדינות האזור. ישראל מדורגת במקום השני במדינות ה-OECD בעתודות גז לנפש ובמקום הראשון ב-OECD בשמירת גז לדורות הבאים. בעוד הממוצע של ה-OECD הוא 15 שנה הפקה עתידיות, אצלנו מדובר על 40 שנות הפקדה עתידיות. בנוסף הדו"ח מראה כי 75% מעתודות הגז יישארו בישראל. הדוח מצביע על כך שיצוא גז טבעי מהווה תמריץ לחיפושים ופיתוח עוד גז טבעי לטובת המשק המקומי, מה שמוביל בגידול בביטחון האנרגטי הלאומי.

מחירי הגז והחשמל בישראל נמוכים בכמחצית מהמחירים באירופה

מחירי הגז הטבעי בישראל ירדו בכ-20% מאז המתווה, בזמן שבעולם הם עלו בממוצע ב-57%. כתוצאה מכך, מחירי החשמל בישראל ירדו ב-16% והם כיום נמוכים בכ-50% מהממוצע באירופה. התרומה הכלכלית הכוללת למשק נאמדת בלמעלה מחצי טריליון שקלים, המתבטאים בחיסכון בעלויות אנרגיה ובהפחתה דרמטית של עלויות סביבתיות.

בחישוב לפי משק בית עולה כי בעשור החולף כל משפחה בישראל חסכה בממוצע כ-1,190 שקל בחודש, ולמעלה מ-170 אלף שקל במצטבר. במקביל, הכנסות המדינה מתעשיית הגז חצו את רף 31 מיליארד השקלים, והתחזית מדברת על כ-635 מיליארד שקל עד שנת 2062. החל מ-2027 צפויה הכנסה ממוצעת של יותר ממיליארד שקל בחודש לקופת המדינה.

להמשך הכתבה לחץ כאן