האוצר: תשואה של 1.64% לפוליסות משתתפות באפריל
באוצר מציגים היום את סיכום התשואות של פוליסות הביטוח המשתתפות ברווחים. מהנתונים עולה כי בחודש אפריל הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 1.64% לעומת החודש המקביל אשתקד בו הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 0.31%. התשואה המצטברת הממוצעת מתחילת השנה הסתכמה ב-4.54%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמה תשואה של 3.2%. את התשואה החיובית בחודש אפריל הסבירו באוצר כתוצאה מעליית המדדים כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 2.3% ומדד ת"א 100 עלה בשיעור של 1.8%. החברות השקיעו כ-21% מכספי המשתתף ברווחים במניות. סך נכסי ההשקעה בחודש אפריל עמדו על כ-62 מיליארד שקל. היקף נכסים זה הניב בחודש אפריל ריווחי השקעות ברוטו בסך כ- 928 מליון שקל, ומתחילת השנה כ-2.5 מיליארד שקל. דמי הניהול שנגבו מהמבוטחים בגין רווחי ההשקעה בחודש אפריל הסתכמו בכ-176 מליון שקל, ומתחילת השנה בכ-498 מיליון שקל. באוצר ציינו כי איילון השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אפריל, בשיעור של 2.20% ובהתאם לכך גבתה את שיעור דמי הניהול הגבוהים ביותר, בשיעור של 0.41%. אליהו השיגה את התשואה הנמוכה ביותר בחודש אפריל בשיעור של 1.07% ובהתאם לכך גבתה את שיעור דמי הניהול הנמוכים ביותר, בשיעור של 0.23%. התשואה המצטברת של אליהו מתחילת השנה היא הנמוכה ביותר ועומדת על 2.82%. שיעור השקעתה של אליהו במניות הסתכם בכ-16.8% מההשקעות והוא הנמוך ביותר מבין כל חברות הביטוח, למעט ביטוח ישיר. מנורה השיגה מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר בשיעור של 6.57%, ובהתאם לכך שיעור השקעתה במניות הוא הגבוה ביותר מבין כל חברות הביטוח, כ-23.1%. ביטוח ישיר השקיעה כמעט שלושת רבעים מהשקעותיה באג"ח ממשלתיות. התשואה הממוצעת של אג"ח ממשלתיות צמודות הינה בשיעור של 3.2% והתשואה הממוצעת של אג"ח ממשלתיות שקליות מסוג "שחר" הינה בשיעור של 5.2%. החברות השקיעו כ 33% מכספי המשתתף ברווחים באג"ח ממשלתי.
