רבינטקס תגייס 61 מיליון שקל באמצעות אג"ח ואופציות

רבינטקס תעשיות פרסמה תשקיף לגיוס 61 מיליון שקל באמצעות אג"ח סטרייט וכתבי אופציה. ההנפקה תתבצע ביום ראשון הקרוב ה-22 לחודש והיא תנוהל על ידי קונסורציום בראשות הראל חיתום והנפקות ולידר הנפקות. במכרז מוסדי מוקדם שנערך בשבוע שעבר קבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 80% מההנפקה וזאת בריבית המינימום ? 2.4%.

אגרות החוב מסדרה ב' הן לפרעון בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2008 ו-2011 והן מוצעות במחיר של 94%. ניירות הערך בהנפקה מוצעים בחבילה הכוללת 650 אג"ח ו-3 כתבי אופציה. החבילה מוצעת במכרז לציבור על שעור הריבית של האג"ח: בין 2.4% במינימום ל-3.4% במקסימום.

רבינטקס תעשיות עוסקת בייצורם ושיווקם של מוצרי מיגון בליסטיים קשיחים וגמישים, המבוססים על חומרים מרוכבים. מוצריה העיקריים של החברה הם אפודי מגן וקסדות ושעור הייצוא של מוצרים אלה עמד בשנת 2004 על 90%.

במצגת למשקיעים שערכה החברה לאחרונה נמסר כי מטרת החברה היא להגיע להכנסות שנתיות של 100 מיליון דולר בתוך כשלוש שנים ולשמור על רווח גולמי של למעלה מ-30% לאורך זמן. בשנת 2004 הסתכמו הכנסותיה בכ-200 מיליון שקל והרווח הנקי הגיע ל-34 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם ב-87 מיליון שקל ובהנחת מימוש מלא שלאג"ח מסדרה 1 שבמחזור, יגדל ההון העצמי לכ-115 מיליון שקל.

בהודעות האחרונות של החברה לבורסה היא דווחה על הקמת חברה בת בארה"ב במשותף עם יצרן אמריקאי במטרה להשתתף במכרז לאספקת מוצרים לצבא ארה"ב. ביום ראשון האחרון דווחה החברה על קבלת הזמנה לאספקת מיגון בליסטי אישי בהיקף של כ-18 מיליון שקל לאספקה ברבעון שני ושלישי.