מעל לחצי מיליארד ש' ביקושי יתר לאג"ח של גזית גלוב

במכרז המוסדי שהתקיים אתמול לסדרה ג' של אגרות החוב של חברת גזית גלוב נרשמו ביקושי יתר של למעלה מחצי מיליארד שקל. את הגיוס הובילו כלל פיננסים חיתום, אייפקס חיתום לידר הנפקות ופועלים איי.בי.איי.

אגרות החוב צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4.95%. האג"ח תפרענה ב-8 תשלומים בשנים 2011 עד 2018. במסגרת התשקיף להנפקת האג"ח תרשמנה למסחר האג"ח בהיקף של 425 מיליון שקל, שהונפקו למשקיעים מוסדיים לפני שלושה שבועות.

ההיקף הסדרה הכולל שירשם למסחר יהיה כאמור בהיקף של 500 מיליון שקל והן מדורגות AA על ידי מעלות. המכרז נסגר במחיר המקסימום, המשקף תשואה של 4.6% לשמונה שנים ובמחיר זה נעשתה הקצאה של 28%.