בדרוג הכוכבים אשר פרסמה חברת קרנות מידע זהב, הגוף הסוקר את שוק קרנות הנאמנות בארץ, דורגה מגדל קרנות נאמנות במקום הראשון מבין כלל מנהלי הקרנות נאמנות, עם חמישה כוכבי דרוג*, הדרוג הגבוה ביותר שניתן.

"כאשר משקללים תשואה וסיכון מקבלים פרספקטיבה לניהול סולידי נבון", מפרט אסא ששון, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות, "אנו מנהלים את הקרנות שלנו מתוך ראיה של המשקיע הסולידי אשר מחפש לקחת סיכונים אך מתחשב בעיקר בסיכויים". הדרוג ניתן למגדל קרנות נאמנות כך שבשקלול של סך הקרנות שבניהולה אשר מדורגות ע"י קרנות מידע זהב, ציונה גבוה מהמתחרים.

מגדל קרנות נאמנות, מנהלת מגוון קרנות נאמנות בהיקף של מעל 1,140 מליון שקל (מילארד מאה וארבעים מליון שקל, נכון ל-30.4.2005). קרנות החברה מתאפיינות בניהול דינאמי, מקצועי ובתשואות גבוהות לאורך השנים.

מגדל קרנות נאמנות מהווה גורם מוביל בתחום הייזום והניהול של קרנות נאמנות חדשניות ומשמשת מודל לחיקוי לגופים מוסדיים פיננסים מתחרים.

מגדל קרנות נאמנות מעמידה לרשות המשקיע מבחר קרנות נאמנות בעלות מאפייני השקעה שונים. מגוון הקרנות מאפשר לתת מענה לצרכים הספציפיים בכל עת ועת. "במסגרת המסורת שלנו ובהתאם למדיניות של החברה אנו מייצרים שני סוגים של קרנות נאמנות", מסביר משה וסרמן, סמנכ"ל השיווק, "הסוג הראשון הוא מכשיר כמו קרנות הפצ"מ שלנו המאפשרות לקבל שער יציג של הדולר או קרן המאפשרת הצמדה לליש"ט". מכשיר נוסף בקרן "מגדל אסטרטגיות ריבית (ח*)" (שורט על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב), המאפשרת ליהנות מעליית תשואות בארה"ב, סוג של קרנות שנועד לתת למשקיע חשיפה לאפיק ספציפי.

הקרנות הללו נועדות להקל על משתמש הקצה, הווה אומר - הלקוח, ולתת מכשיר שאיתו יוכל לקבל את החשיפה לאפיק בו הוא מעוניין. לעיתים באות קרנות אלו ונותנות "טוויסט" קטן מעל לאפיק שלהן, כמו "הנפקות מק"מ (ח*) עד 120" שלנו שמשתתפת בכל ההנפקות של המק"מ לשנה ונמצאת במח"מ של שנה קבוע כך שבפועל הלקוח מקבל אפשרות להשקיע במק"מ לשנה, במח"מ קבוע תוך אפשרות לתשואה עודפת** ע"י ההשתתפות בהנפקות באופן קבוע ובלא עלויות שכן הקרן כקרן לא משלמת עלויות. הסוג השני של הקרנות של מגדל קרנות נאמנות הן קרנות אשר משמשות כמכשירים מנוהלים. את אלו אנו מנהלים בצורה המחושבת תוך נתינת חשיבות לנושא סטיית התקן". "אנו בעיקר רוצים לייעל ולפשט בפני המשקיעים ויועצי ההשקעות את ההשקעה, לתת לנו עבורם את העבודה המקצועית" מסביר ששון "השוק הוא דינמי ואתה חייב לנהל את הכסף נכון ובזהירות".

ישנו גם פרמטר המיסוי שתופס מקום מרכזי יותר ויותר. לשם כך אנו מנהלים את "עתידים שיקלית (מ*) קרן קצרה עם סטיית תקן נמוכה מאד ואפשרות לקיזוז מס שכן סיווג המס המעורב של הקרן מאפשר זאת. אחד הייתרונות הבולטים הוא בהיבט שהמס על הקרן הוא על הרווח הריאלי בלבד בניגוד לפיקדון בו המס הוא נומינלי".

"הלקוח לא אחת מסתכל על התשואה", מסיים שלמה לובלין, סמנכ"ל ההשקעות, "אבל אסור לשכוח את סטיית התקן. לקיחת סיכון נותנת לפעמיים תשואה גבוהה אבל באותה מידה יכלה הקרן גם לרדת לכן יש חשיבות בה לניהול אשר מתחשב הן בתשואה והן בסטייה, לא אחת אנו מקבלים החלטות השקעה זהירה ורואים אחרים מרוויחים מתנועה זו או אחרת, אך לאורך זמן ובבדיקה של ניהול תשואה נכון וארוך, בולט מי ששם לב לסטיה ולא מקבל החלטות השקעה על פי רגע ובסיכון גבוה."

מגדל קרנות נאמנות החליטו לתת למשקיעים דרך נוספת ליהנות ולהשקיע בקרנות החברה וזאת ע"י מבצע "משקיעים בכוכבים של מגדל" ובו לא יגבה שיעור הוספה בכל הקרנות של מגדל קרנות נאמנות לאורך כל חודש מאי.

(מ*) - מעורבת

(ח*) - חייבת

לפרטים נוספים לחץ/י כאן

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת יחידות תעשה עפ"י תשקיף בתוקף בלבד.

* הדרוג שפורסם נכון ליום 31.3.2005

** אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתת תשואה עודפת