היום - השלב המוסדי בהנפקת סאמיט לגיוס 77 מ' ש'

היום (חמישי) יתקיים השלב המוסדי בהנפקתה של חברת הנדל"ן המניב, סאמיט, שבשליטת זוהר לוי. בכוונת סאמיט לגייס בסך הכל בהנפקה למשקיעים המוסדיים ולציבור כ-77 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי יוכלו המשקיעים המוסדיים לרכוש עד 80% מהיקף ההנפקה, המסתכמים בכ-62 מיליון שקל. את הנפקתה של סאמיט מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל ואלטשולר-שחם.

במסגרת ההנפקה, מציעה סאמיט לציבור המשקיעים שני סוגים של איגרות חוב ושני סוגים של אופציות. הסדרה הראשונה המוצעת למשקיעים היא הרחבה של סדרה ב' של איגרות החוב של סאמיט שכבר נסחרות בבורסה. אג"חים אלה מבוטחות על ידי פוליסת ביטוח של כלל ביטוח (האחרונה הינה בעלת כ-16.4% ממניות סאמיט). האג"חים מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות סאמיט לפי יחס המרה של 1 ל-4 והן צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 5%. אג"חים אלה עומדות לפדיון במרץ 2009. הסדרה השניה של האג"חים היא סדרה חדשה (סדרה ד') והיא מסוג אג"ח "סטרייט". אג"חים אלה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן ויישאו ריבית של 5.5%. אג"חים אלה יעמדו לפדיון ב-12 תשלומים בין השנים 2008 ל-2019.

במקביל, תציע סאמיט למשקיעים שני סוגים של אופציות. כתבי האופציה מסדרה 4 יהיו ניתנות למימוש למניות סאמיט במהלך השנתיים הקרובות לפי מחיר מימוש של 3.5 שקל למניה (המניה נסחרת כיום במחיר של 2.3 שקל). הסדרה השניה תהיה אופציה מסדרה 5, שתהיה ניתנת למימוש לאג,ח מסדרה ד' במשך 6 חודשים מיום ההנפקה.

סאמיט עוסקת באחזקה וניהול של מרכזים מסחריים בישראל ובחו"ל. בתקופה האחרונה הגבירה החברה מאד את פעילותה בגרמניה, ובין היתר רכשה 24-30 מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים תמורת 270-300 מיליון שקל. כמו כן, אתמול הודיעה החברה כי היא עומדת לחתום סופית על עיסקה לרכישת בניין משרדים בגרמניה ב-95 מיליון שקל.