חברת חשמל במגה-גיוס: 8 מיליארד שקל באג"ח
חברת החשמל מודיעה היום על כוונות להגיש תשקיף לצורך הנפקת ענק בהיקף של 8 מיליארד שקל באגרות חוב. לשם ההנפקה קיבלה החברה את הדירוג הגבוה ביותר שיכולה להעניק לה חברת דירוג האשראי.
מעלות מדרג את האג"ח בדירוג AAA. הנפקת האג"ח תתבצע בשתי סדרות: סדרה 23 צמודה למדד המחירים לצרכן, וסדרה 24 ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן. איגרות החוב עומדות לפירעון בששה תשלומים שווים בין השנים 2015 ל-2017.
כמו כן, מודיעה מעלות על דירוג AAA להנפקת איגרות חוב של החברה סדרה 22 בסך של כ-1.033 מיליארד שקל אשר התבצעה ביום ב-10.2 בשנה שעברה ולהנפקת איגרות חוב של החברה סדרה 22 בסך של כ-234 מיליון שקל אשר התבצעה ביום ה-14.2.
במעלות הדגישו ומסרו כי החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה באופן מלא את השפעת החלטות הממשלה באשר לביצוע ויישום של שינוי מבני ורפורמה במשק החשמל על חוסנה הפיננסי של החברה וכפועל יוצא על דירוג אגרות החוב נשוא תשקיף ודירוג אגרות החוב שבמחזור. מעלות הודיעה כי פנתה לקבלת הבהרות מבעלי העניין בחברה באשר ליישום השינוי המבני והשלכותיו על יכולת החזר החוב של החברה.
