יום תנודתי בוול סטריט, חתם את שבוע המסחר האחרון. החוזים העתידיים הצביעו על פתיחה ירוקה, לאחר הירידות של אמש (ה). מלחמת מחירים בין חברות ענק על רכישת חברת ,MCI תידלקו את הציפיות החיוביות. עם זאת, פירסומי מאקרו שינו את תוכניות המשקיעים. מדד המחירים ליצרן בעיקר, אך גם מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן, הכבידו על המסחר, בשל החשש כי יהוו תמריץ להגברת קצב העלאת הריבית. כשהכל היה באדום, הגיעו הבשורות באשר לענקיות הפרמצבטיקה, שנתנו את הדחיפה ושמרו על הדאו-ג'ונס מהצד החיובי של הפתיחה. מסתבר שלא רק בארץ חברת פרמצבטיקה משמשת כברומטר למשקיעים.

הדאו-ג'ונסטיפס 0.29% לרמה של 10,785.22 נקודות, השבוע איבד המדד 0.1%. הנאסד"ק ששמר על אופטימיות בפתיחה, שינה כיוון וחתם בירידה של 0.13% לרמה של 2,058.62, המדד ירד השבוע ב-0.8%. ה-S&P500 עלה 0.07% לרמה של 1,201.59 נקודות, בסיכום שבועי איבד המדד 0.3%.

מאקרו – הפד קיבל את ה"אקדח המעשן" להעלאת הריבית

כאמור, הסיפור שילווה את היום, הינו פרסום (לכתבה המלאה) מדד המחירים ליצרן (PPI). על פי משרד העבודה האמריקאי, עלה מדד זה ב-0.3% בחודש החולף. נציין כי בקרב האנליסטים בוול סטריט, רווחה ההערכה, כי המדד יטפס בשיעור של 0.2% בלבד. נזכיר, כי בדצמבר ירד המדד ב-0.7%. עם זאת, הסיפור הגדול הוא מדד הליבה. מדד זה מנכה מתוך מרכיבי המדד הכללי, את עלויות המזון והאנרגיה, התנודתיים מאוד. האנליסטים ברחוב, ציפו כי מדד הליבה יעלה בשעור זהה לזה של המדד הכללי, לאמור עלייה של 0.2%. כאמור, מדד זה היכה תחזיות ורשם זינוק של 0.8%, הזינוק הגבוה ביותר מזה 6 שנים.

מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן(לכתבה המלאה), צפוי לעמוד על 94.2 נקודות, כך נמסר לאחר פתיחת המסחר. הסקר המבוסס על 500 מרואיינים באשר למצבם הנוכחי, ולהערכותיהם באשר לעתידם הפיננסי. התוצאות הראשוניות, אשר פורסמו היום, נגזרות מניתוח הנתונים של כ-300 המשתתפים הראשונים בסקר. תוצאה סופית תפורסם בעוד כשבועיים. נזכיר, כי בינואר עמד המדד על רמה של 95.5 נקודות, ובפברואר, ציפו בשווקים, יוותר המדד ללא שינוי.

נצחון הגדולות שמר על הדאו-ג'ונס

שיתוף פעולה נדיר בין מרק לפייזר, שלח את מניות החברות צפונה, בצורה ששמרה על המדד אותו הן מרכיבות. (לסיפור המלא). ועדה שהוקמה ב-FDA בעקבות פרשת ויוקס, פירסמה היום מסקנות מפתיעות אולי, אך כלכליות מאוד לענף הפרמצבטיקה. ועדת הייעוץ המיוחדת, קבעה, כי יש לבחון את התועלות הנובעות משימוש במשככי הכאבים של החברות, מכיוון שיתכן ואלו עולות על הנזק, המגולם בסיכוי לאירוע לב. ההחלטה האופרטיבית הראשונה התקבלה ברוב מוחץ, כאשר 31 מומחים מקרב 32, שהרכיבו את הועדה, קבעו כי יש להותיר את משכך ה-CELEBREX של פייזר על המדפים. המשקיעים שמחו לשמוע כי הוסר הסיכון להורדת תרופה אשר מכירותיה מעשירות את קופתה ב-3.3 מיליארד דולר בשנה. מניית פייזר זינקה היום ב-5.35% במחזור ענק של כ-1.9 מיליארד דולר.

הצלע השניה למאבק (כאשר השלישית היא נובורטיס) היא מרק, מתחרתה החריפה של פייזר. כזכור, מרק היא זו שחשפה את הסכנה ממוצרי ה-COX 2, לאחר שב-20 לספטמבר, בצעד חסר תקדים, הורידה, ללא דרישה מהרשויות, את תרופת הויוקס מהמדפים. החברה שילמה על צעדה מחיר כבד מאוד, בדמות מחיקה מהותית של שוויה בין רגע בבורסת ניו-יורק. בעקבות דיוני הועדה, ולאור מסקנותיה, שיפורסמו בקרוב, מסרו במרק, כי הם שוקלים להחזיר את המשכך למדפים. בשורה זו התקבלה, כצפוי, בקול תרועה רמה. המשקיעים שלחו את המניה 11.54% צפונה, העלייה החדה במניות ה"כבדות", במחזור של כ-1.3 מיליארד דולר.

טבע קיזזה, דלתא 3 התממשה

מניית טבע טיפסה ב-1.78% במחזור של כ-152 מיליון דולר. מאז פרסום תוצאותיה הכספיים ביום ג' האחרון, לא מצליחה המנייה להתייצב. אמש (ה), נזכיר, נפלה המניה בשעור חד של 3.8%, לאחר שבית ההשקעות האמריקני - סמית בארני ( סיטיגרופ) הוריד את המלצתו למניה ל-"מכור" מ"החזק" ובנוסף הוריד את מחיר היעד ל-25 דולר למניה. המניה נסחרת כעת סביב רמה של 27.45 דולר למניה. מאז שפירסמה את דו"חותיה (ג) איבדה מניית החברה 10.8%.

ספקית פתרונות ה-VoIP, דלתא 3, רשמה נפילה חדה של 10.52% במחזור של כ-9 מיליון דולר, גבוה בהרבה ממוצע המסחר במניה. החברה הציגה ביום חמישי(דו"חות דלתא 3) גידול של 60% בהכנסות הרבעון הרביעי של 2004 אל מול הרבעון המקביל לו, שנה קודם לכן לגובה של 6.2 מיליון דולר. בסיכום שנתי הגיעו הכנסותיה של דלתא 3 לגובה של 21.1 מיליון דולר - זינוק של 60% גם כן בהשוואה להכנסות 2003 שהסתכמו ב-13.2 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-601 אלף דולר או 2 סנט למניה - צמצום של 62% בהשוואה לרבעון המקביל, ושיפור של 105 בהשוואה לרבעון השלישי של השנה החולפת. נזכיר, כי החברה בבעלותו הכמעט מלאה (80%) של איש העסקים יצחק תשובה, אשר רשם תשואה של כ-65% על השקעתו בחברה מאז תחילת השנה, למרות כיוונה היום.

מניית פארמוס נותרה היום ללא שינוי. ביום חמישי, אחרי המסחר בוול סטריט, פורסם כי משרד עו"ד מילברג וייס, מניו-יורק, הגיש את התביעה הייצוגית בשם משקיעי פארמוס, כנגד החברה. התביעה תייצג את מי שהחזיק בניירות של פארמוס מה-23 באוגוסט ל-17 בדצמבר (בקשת ניהול התביעה יכולה להיות מוגשת עד ל-25 במרס). לטענת התובעים הטעו אנשי פארמוס את המשקיעים על ידי פירסום הערכות שגויות במזיד, לגבי סיוכי ההצלחה של הדקסינבול. לאמור, מנהלי פארמוס ידעו מראש כי הם מנפחים את מחיר המניה, ולטענת התובעים אף מימשו רווחיהם כשמניה רשמה שיאים, בימים שלפני פירסום תוצאות המחקר. נציין, כי לאחר המסחר היום המניה שווה 78 סנט, 80% ירידה לעומת מחיר ה-3.5 דולר שנקבע למניה ערב פירסום התוצאות. נזכיר כי בקרב האנליסטים ברחוב, היו אשר העניקו המלצת" קניה" למניה במחיר יעד של 6 דולר. שיעור מאלף על שוק ההון ועל חשיבות פיזור הסיכונים בו.

הפתעת היום היא חברת מדיסאל. החברה המתמחה בהפקת אנרגיה "נקיה" הודיעה היום כי תציג מוצריה בכנס ביום שלישי הקרוב. עם או בלי קשר לידיעה, רשמה המניה זינוק של 6.86% במחזור של 3.7 מיליון דולר.

בלטו בירוק (לפי היקפי מסחר) – צ'ק פוינט (1.64%), קומוורס (1.08%), פריגו (1.12%), אם-סיסטמס (0.13%), צורן (1.68%) ונייס (0.23%).

ובאדום – אלווריון (0.5%), אלאדין (5.07%) ואורכית (3.67%).