דיסקונט גייס 560 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים: ביקושים בהיקף של פי 2 הרחיבו הגיוס
הבנקים ממשיכים לגייס מאות מיליוני שקלים ואף יותר מכך בשוק האג"ח הקונצרני. לאחר גיוסי הענק שביצע הפועלים בחודש שעבר השלים היום בנק דיסקונט א גיוס של 560 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בתשואה של 6.65% . את היתרה צפוי הבנק להשלים בימים הקרובים (בהתאם להיקף הביקושים יחליטו בבנק על היקף הגיוס).
גורמים בשוק ההון מסרו ל-Bizportal כי הבנק התכוון לגייס כ-400 מיליון שקלים אולם עקב ביקושים גבוהים בהיקף של קרוב לפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן, הורחבה ההנפקה. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בתחילת השבוע הבא, ובכוונת הבנק לגייס עוד כ-200 מיליון שקלים. כלומר, בסך הכל מדובר בגיוס של כ-760 מיליון שקלים.
ליאור רבינוביץ', אנליסט הבנקים של איי.בי.איי, אומר בשיחה עם Bizportal כי "הגיוס הנוכחי לא קשור ללחצים שמפעיל בתקופה האחרונה בנק ישראל על הנהלת הבנק לפעול להגדלת ההון בכדי לשפר את יחס הלימות ההון של הבנק".
"הבנק יפעל בתקופה הקרובה לשיפור הלימות ההון שלו אבל קשה מאוד לדעת כיצד הוא יעשה זאת. הנפקת זכויות, או הכנסת בעל שליטה נוסף, או משהו אחר. יש שם הרבה מאוד שיקולים שישפיעו על ההחלטה. בכל אופן, הגיוס של היום לא קשור לעניין".
נציין כי ההון שגויס היום ייזקף להון המשני העליון - והבנק יאלץ לפעול בכדי להעלות את הלימות ההון הראשונית בשבועות הקרובים, בין השאר על רקע הלחצים שמגיעים מכיוון הבנק המרכזי. נציין כי יחס הלימות ההון הכולל של דיסקונט הוא הנמוך במערכת, 10.42%. בנק ישראל דורש מהבנקים להגיע להלימות של 12% עד לסוף השנה.
