המסחר במניות HSBC הופסק: צפוי להודיע על גיוס ענק של כ-17 מיליארד דולר
המסחר במניית HSBC הושהה בהונג קונג עקב ספקולציות שהבנק הגדול באירופה מתכנן גיוס של 17 מיליארד דולר. שני מקורות הקרובים לנושא מסרו לסוכנות בלומברג כי הבנק נפגע קשות מהמשבר הפיננסי בארה"ב ונאלץ לגייס עוד הון כדי לחזק את המאזן שלו. ככל הנראה תכריז הנהלת הבנק על הנפקת זכויות לבעלי המניות שלו, שיאלצו להזרים הון נוסף בכדי למנוע קריסה.
בסוף השבוע דיווחנו כי ה'פיננשל טיימס' מסר שענק הבנקאות הבריטי HSBC, מתכנן לגייס הון עתק ברקע להחרפת המצב הכלכלי בעולם וברקע לשחיקה המתמשכת בשורת הרווח. על פי הדיווחים, הבנק הבריטי עשוי לגייס כ-12 מיליארד פאונד (17 מיליארד דולר) על ידי מכירת מניות לציבור וזאת על מנת לחזק את בסיס ההון. הנפקת המניות צפויה ככל הנראה להתרחש בסמוך לפרסום דו"ח התוצאות הכספיות של HSBC לסיכום שנת 2008.
ה'פיננשל טיימס' דיווח כי בשיחה שנערכה עם בכירים בבנק הבריטי, מחיר ההנפקה טרם נקבע ולמעשה קיים גם הסיכוי כי התוכנית תידחה ואולי אף תוכנס עמוק לתוך המגירה.
על גיבוש תנאי ההנפקה חתומים ככל הנראה נציגים מג'יי פי מורגן ומגולדמן זאקס. אם פעולת גיוס ההון של HSBC אכן תוכתר בהצלחה, צפוי הבנק הבריטי לשבור שיא בגיוס הון מהסקטור הפרטי. נזכיר גם כי בחודש אפריל שנת 2008 ניסה רויאל בנק אוף סקוטלנד לגייס כ-12 מיליון פאונד.
האנליסטים באירופה ציינו כי מאז ומעולם נחשב HSBC לבנק בעל הון יציב ובטוח לעומת מתחריו שכן, הוא מתבסס על עסקים מניבים בעיקר ברחבי אירופה, אסיה ובאזור המזרח התיכון. להערכתם, הסיכון הרב הגובר נוכח המשבר הכלכלי הקשה, שחיקה ברווחים וחוקי ההון הנוקשים של ועידת באזל 2, אלו הן הסיבות שמביאות למעשה את ענק הבנקאות הבריטי למהלך של גיוס הון.
