רפק תקשורת ותשתיות מתכננת גיוס של כ-100 מיליון ש'
חברת רפק תקשורת ותשתיות (לשעבר: רפק אלקטרוניקה) מתכוונת לגייס עד 100 מיליון שקל באג"ח, כך עולה מדוח חברת מידרוג שבו ניתן הדירוג 2A לאג"ח סדרה 3 של החברה.
בדו"ח חברת מידרוג מצויין כי הקבוצה מציגה איתנות פיננסית משביעת רצון. בשנים האחרונות פעלה רפק ללא חוב פיננסי ולחברה הון עצמי המהווה כ-56% מסך המאזן. בין השיקולים העיקריים לדירוג על פי הדו"ח הם השליטה של רפק במרבית אחזקות החברה, המאפשרת לרפק לכוון את מהלכיהן העסקיים ומחזקת את גמישותה הפיננסית, יכולת יצירת מזומנים פרמננטית מוכחת מאר. אר. ומפעילות הייצוג, אשר התעצמה לאחר רכישת הבעלות בג'נרל מהנדסים ושעשויה לשמש מנוף להפיכת רפק לשחקן פעיל באותו שוק.
רפק, הפועלת בתחומי הביטחון, התקשורת והתשתיות, השלימה לפני שבוע סכום כולל של כ-40 מיליון שקל, כאשר במכרז הציבורי נרשמו עודפי ביקוש, כך ששיעור ההקצאה למזמינים במחיר שנקבע במכרז עמד על 30%.
לאחרונה הודיעה רפק על כניסה לתחום המחשוב. רפק חתמה על הסכם עם קבוצת טק דטה ((Tech Data העולמית לרכישתה של חברת טק דטה (ישראל) בע"מ. תמורת העיסקה מורכבת מתשלום בגובה 30.8 מיליון שקל ומפרעון הלוואות בעלים של טק דטה ישראל, בסך של כ-29.2 מיליון שקל שנוטלת על עצמה רפק.
רכישת טק דטה ישראל מצטרפת להשקעה נוספת שביצעה רפק בשנה האחרונה. בחודש דצמבר 2006 חתמה החברה על הסכם לרכישת 50% ממניות חברת ג'נרל מהנדסים מדיסקונט השקעות תמורת כ-10.25 מיליון שקל.
בעקבות העיסקה מחזיקה רפק ב-100% ממניות ג'נרל מהנדסים, שמייצגת, בין היתר, את קונצרן ג'נרל אלקטריק (GE) האמריקני ומשמשת כזכיינית שלו בישראל מאז 1950. ג'נרל פעילה בתחום התשתיות והאנרגיה, ובתחום זה מוכרת החברה בין היתר טורבינות גז לייצור חשמל.
כמו כן, פועלת ג'נרל מהנדסים גם בשוק האוטומציה לתעשייה, עבורו היא מספקת מערכות בקרה ואוטומציה לתהליכי ייצור בתעשיות שונות, וכן בשוק התאורה המוסדי, במסגרתו היא מוכרת גופי תאורה ומוצרי תאורה נוספים למבני ציבור, חניונים, מפעלים ועוד.
גרי ליבנת' בנק רוטשילד ושות' בישראל. קרדיט: פלורין קאליןיותר מ-1,500 הייטקיסטים ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים
5,400 ישראליים הצטרפו למועדון המיליונרים בדולרים במהלך 2024, מתוכם בין 1,500 ל-2,000 הייטקיסטים, כמה מיליונרים חדשים בהייטק יהיו השנה?
בסוף 2024 נמנו בישראל כ-186 אלף מיליונרים בדולרים, עלייה של 2.9% לעומת השנה הקודמת, המשקפת כ-5,400 ישראלים חדשים שחצו את רף המיליון דולר בנכסים נטו. אפשר להניח שהמספרים האמיתיים הם מעל 200 אלף - זה מגובה גם בנתון של בנק UBS שמציב את ישראל במקום ה-17 בעולם בעושר ממוצע למבוגר, כ-284 אלף דולר.
לפי דוח של Henley & Partners לשנת 2024, במהלך 2023 נרשמה עזיבה של כ-200 בעלי הון מישראל, בעוד שב-2022 נכנסו כ-1,100 בעלי הון לארץ. מרבית הנוטשים מעבירים את מרכז חייהם לארה"ב, בריטניה ופורטוגל. ובכל זאת, גם
לאחר ההגירה, מאזן המיליונרים נטו בישראל ממשיך לעלות בקצב של אלפים בשנה. משנת 2024 יש מצב הפוך - עלייה לארץ, אם כי אין נתונים רשמיים.
שליש מהמיליונרים החדשים מגיעים מההייטק
שנה שעברה הוגדרה כשנה חזקה להון הטכנולוגי הישראלי. לפי דוח 2024 של PwC , נרשמו 53 עסקאות אקזיט בשווי כולל של 13.38 מיליארד דולר, ו-34 עסקאות מיזוגים ורכישות בהיקף נוסף של 8.95 מיליארד דולר. שש הנפקות (IPO) גייסו יחד 781 מיליון דולר. בסך הכול, 106 עסקאות בתחום ההייטק הגיעו להיקף כולל של 26.7 מיליארד דולר. מתוכן, 8 עסקאות חצו את רף חצי מיליארד דולר (ששווים הכולל עמד על 6.8 מיליארד דולר), ו-23 עסקאות בטווח 100-500 מיליון (ששווים הכולל עמד על 5.8 מיליארד דולר), שמהוות יחד 44% מהיקף השוק. רוב העסקאות היו בתחומי IT & Enterprise Software, סייבר, ואינטליגנציה מלאכותית.
לפי IVC ו-Rise IL, כ-70% מההון שנוצר בעסקאות האלו הגיע לחברות טכנולוגיה. במחקרים קודמים של PwC הוערך כי 15-25% מהמניות בעסקאות הייטק מוחזקות בידי מייסדים ועובדים ישראלים. בהנחת 20% לבעלי מניות פרטיים, ההון החדש שהוזרם ליחידים ב-2024 עומד על כ־4.5 מיליארד דולר. אם מחלקים סכום זה למקבלי רווחים טיפוסיים בטווח 2-3 מיליון דולר, מדובר בכ-1,500-2,000 ישראלים שהפכו למיליונרים חדשים מהייטק בשנה אחת בלבד, כשליש מכלל הגידול באוכלוסיית בעלי ההון בישראל.
- מעל אלף מיליונרים חדשים ביום - האמריקאים התעשרו ב-2024
- UBS: "צופים 45,000 מיליונרים בישראל עד 2029"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שנה שעברה גם התאפיינה גם בזינוק בעסקאות סקנדרי, כלומר עובדים ומייסדים שמימשו אחזקות עוד לפני אקזיט או הנפקה. מדובר בעשרות חברות ישראליות פרטיות, שבהן מימושים של מיליונים בודדים ועד עשרות מיליונים למייסדים. בשנת 2025 יש אומנם תנודות, אך המגמה חיובית - יש גידול בהיקף ההשקעה בהייטק ובאקזיטים. אם על פי הנתונים מעל 1,500 איש בהייטק הפכו למיליונרים, הרי שב-2025 אפשר כבר לדבר על היקף כפול.
