גינקו תבקש לגייס היום מהציבור כ-55 מיליון שקל
חברת גינקו מימון נפט וגז, המשקיעה ברישיון ענת, הממוקם במישור החוף באזור המוקף בשדות נפט וגז מפיקים, הודיעה (ג'), כי היום יתקיים מכרז ההנפקה לציבור לגיוס 55 מיליון שקל. היקף ההנפקה יוכל לגדול עד לכ-180 מיליון שקל, בהתאם לביקושים במכרז. את הנפקת החברה מובילה כלל פיננסים חיתום ביחד עם אלטשולר שחם ולידר.
מהחברה נמסר, כי ני"ע יוצעו למשקיעים במבנה יחודי: קרן ההשקעה של המשקיעים באיגרות החוב של החברה תובטח בערכה הדולרי בתום עשר שנים. התחייבות זו קיבלה דירוג של Aa1 ע"י חברת מדרוג.
בעלי האג"ח ייהנו, לפני היזמים והמנהלים, בשיעור של 25% ממכירות הנפט והגז ברישיון ענת עד להיקף מצטבר של פי 10 מסכום ההשקעה (בסכום כולל של עד כ-1.8 מיליארד שקל), בנוסף להחזר הדולרי של קרן ההשקעה.
בכפוף להיקף הגיוס, בכוונת השותפות לבצע 2 קידוחים בשטח הרישיון למטרות נפט וגז. קידוח הגז מתוכנן לעומק של כ-1650 מ' וקידוח הנפט מתוכנן לעומק של עד 2200 מ'. החברה חתמה על הסכם אופציה עם לפידות, שיאפשר לה בתנאים מסויימים לבצע את הקידוח הראשון מבין השניים חודש ימים לאחר השלמת הגיוס.
יצויין כי בעלי השליטה בגינקו, יאיר קרני ורמי קרמין התחייבו להשקיע בניירות הערך שיונפקו על ידי גינקו. מתשקיף ההנפקה מתברר, כי קרני התחייב להשקיע 518 אלף שקל וקרמין התחייב להשקיע 500 אלף שקל. בנוסף, בני אייבס, המפיץ הראשי של הנפקת גינקו התחייב להשקיע בהנפקה 2 מיליון שקל.
עוד ציינו, כי החברה מנהלת מגעים להכנסת חברת הנפט והגז הבינלאומית ITERA כשותף אסטרטגי בחברה. מידע ראשוני על המגעים כלול בתשקיף ההנפקה לציבור שפירסמה החברה. חברת ITERA נחשבת לאחת מחברות הנפט והגז המובילות בתעשיית הגז הרוסית ולחברה הפרטית הגדולה ביותר בתחום זה. היקף הכנסותיה של קבוצת ITERA מוערך כיום בכ-2 מיליארד דולר לשנה.
