קבוצת שקל השלימה גיוס תיקים בכ-350 מיליון שקל
מחלקת הפיננסים של קבוצת שקל, בראשותו של מאיר אוזן, מודיעה היום כי השלימה בימים אלה גיוס תיקי השקעות בהיקף של כ-350 מיליון שקל. מדובר בתיקי השקעות של לקוחות, עבורם מעניקה שקל שירותי ייעוץ השקעות.
הקבוצה פועלת כגוף המאפשר ללקוחותיו לבחור את קופת הגמל מתוך מרבית קופות הגמל בישראל. מחלקת הפיננסים של קבוצת שקל מדווחת באופן שוטף ללקוחותיה על התשואות של קופת הגמל שלו בהשוואה ליתר קופות הגמל, ודואגת להצמידו לאורך כל הדרך, תוך בחינת שיקולי השקעה ארוכי טווח, לקופות הגמל היעילות והטובות ביותר בשוק ההון.
קבוצת שקל הקימה לפני כשנתיים את מחלקת הפיננסים, העוסקת בגיוס הון בתחום הגמל וניהול תיקי השקעות ללקוחותיה. את מחלקת הפיננסים מנהל שמעון מלכא.
בדרך זו, עשוי הלקוח לקבל את התשואה הגבוה ביותר בשוק לאורך השנים, דבר המגדיל את נכסי הלקוח בעשרות אלפי ואף במאות אלפי שקלים לאורך תקופת ההשקעה. לקוחות מחלקת הפיננסים של קבוצת שקל מקבלים מדי חודש דיווח לגבי התשואות של קופות הגמל השונות, ובמקביל מייעצת שקל ללקוחותיה באיזה עיתוי כדאי מבחינתם לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת.
לדברי מאיר אוזן, יו"ר קבוצת שקל: "עד כה, הפעילות בתחום הפיננסי הביאה להגדלת קהל הלקוחות של קבוצת שקל בכ-5,000 לקוחות".
