ליטו גרופ סיימה גיוס פרטי בסך 21 מיליון שקל
ליטו גרופ (קיש קירור) סיימה גיוס פרטי בסך 21 מיליון שקל. זוהי הנפקה של מכשיר חדש הכולל גיוס כסף בגין עסקאות עתידיות אשר זכויות מהן יומחו מעסקאות עתידיות אשר יבצעו לאחר 30 ליוני. זוהי הנפקה של מכשיר חדש.
הגיוס בוצע באמצעות חברה ייעודית (SPC) קיש קירור בטוחות, אשר אליה הומחו זכויות ב-195 עסקאות ליסינג תפעולי של ציוד להובלה בקירור בהיקף של 22.3 מיליון שקל. בנוסף יומחו זכויות מעסקאות עתידיות אשר יבוצעו עד ליום 30.6.06.
פירעון האג"ח הינו על-בסיס Pass-through חודשי עד לחודש יוני 2012 ומח"מ האג"ח הינו כ-3.4 שנים.
חברת מידרוג דירגה את אגרות החוב בדירוג של 3A [מקביל ל - (-A)] והריבית נקבעה על 7.0%
את ההנפקה ניהלה תמיר פישמן חיתום. מנכ"ל תמיר פישמן חיתום, שי יצחקי, ציין כי הייתה היענות יפה להנפקה למרות תנאי השוק. זוהי הנפקה של מכשיר חדש אשר טרם בוצעה עד כה, השוק הורגל לעסקאות איגוח ליסינג תפעולי של רכבים ואילו כאן מדובר על איגוח עסקאות ליסינג תפעולי של ארגזי קירור שזהו שוק הרבה יותר קטן וייחודי.
