יצחק תשובה
צילום: קבוצת דלק

משעבדת תמלוגי על: דלק יוצאת לגיוס אג"ח של 180 מ' ד'

גולדמן זאקס יוביל את התהליך, מנכ"ל הקבוצה, עידן וולס: "האיגוח, יחד עם עסקת ארבל, צפויים להניב מיליארד שקלים לקבוצה"
ארז ליבנה | (8)

מכסה חוב בחוב: אחרי הטלטלה שחוותה דלק קבוצה 2.34% בשל המשבר בסקטור האנרגיה העולמי שיצר וירוס הקורונה, אבל גם בשל מינוף היתר של הקבוצה שאילץ אותה לממש לא מעט נכסים בחודשים האחרונים, החברה יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של איגוח למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלווייתן, המוחזקים על ידי הקבוצה ודלק אנרגיה בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר.

 

לאחר השקעתה של קרן ארבל בחברת דלק ישראל ויחד עם האיגוח הנוכחי, אמור להיות  לקבוצה שקט בחודשים הקרובים מבחינת הנזילות.

ההנפקה תערך במתכונת דומה לגיוס שהשלימה דלק קידוחים באוגוסט האחרון, במסגרתו גויס סכום של 2.250 מיליארד דולר כנגד ביקושים של מעל ל- 7.5 מיליארד דולר, כשבנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס יוביל את התהליך. הכספים שיגויסו במסגרת ההנפקה ישמשו לטובת פירעון תשלומי האג"ח של הקבוצה ויועברו לנאמני אגרות החוב של הקבוצה.

 

על פי מתווה ההנפקה המתגבש, הצעת אגרות החוב למשקיעים תיעשה על ידי תאגיד ייעודי שהוקם (SPC), "דלק תמלוג על לוויתן בע"מ", הנמצא בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אשר אליו יועברו זכויותיהן של דלק אנרגיה וקבוצת דלק מתמלוגי העל מלווייתן.

 

בחברה מסרו כי "איגוח תמלוגי העל מלוויתן מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במימוש המתווה לחיזוק וההון שגיבשה החברה יחד עם בעלי האג"ח והבנקים המובטחים. תמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות וכריות בטחון לתשלום הריבית למשקיעים בהנפקה, תועבר לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות המתוקן"

 

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    אבי 13/10/2020 08:18
    הגב לתגובה זו
    מי האיש או מוסד שנותן אשראי לתשובה? ראוי שנדע מה שמו או שמם כדי שנשלח אליהם את פרוט התספורת שתשובה עשה בעבר.
  • 6.
    דני 09/10/2020 09:30
    הגב לתגובה זו
    ההיסטוריה הלא רחוקה..הטריקים שנעשו עם דלק נדלן..מדוע בכלל מאפשרים לו להנפיק אגחים..הלא זה הכסף שהם עושים..מאגחעם שלא מחזירים
  • 5.
    הגיון כלכלי 08/10/2020 22:05
    הגב לתגובה זו
    דלק..קבוצה איכותית עם עתודות פיננסיות אדירות, מיליארדי דולרים באסדות הנפט והגז בים שלהם!!! ....תשובה עצמו חלוץ ציוני תורם גדול למרכז פרס לשלום לעתיד של מדינת ישראל....חלוץ רציני משמעותי והראשון בתחום האנרגיה במדינת ישראל..קבוצת דלק שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא הריבית למחזיקי אגח יט במאי 20 ובנוסף 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד
  • דני 09/10/2020 09:33
    הגב לתגובה זו
    Opm - other people MONEY תורם גדול מכספי אחרים..מאגחים שלא הוחזרו. צדיק..צריך לחקור חקירה פלילית מה שהיה עם דלק נדלן
  • 4.
    משה 08/10/2020 17:30
    הגב לתגובה זו
    הלוואות לתשובה ולחברות שבבעלותו הינן זריקת כסף לזבל. סיכוי קלוש שיוחזר למלווים מחזיקי האג"ח וזאת לאור ניסיון העבר עם "הספר" המקומי שמשאיר את המלווים קרחים.
  • 3.
    מה כבר מותר להסתפר 08/10/2020 17:16
    הגב לתגובה זו
    לא יעזור לו כמה שלא ימכור הוא יפסיד את כל נכסיו זמנה של דלק עבר ובקצב הזה תשובה תיכף בלשכת אבטלה
  • 2.
    ברכה והצלחה איזה כיף (ל"ת)
    גרגמל 08/10/2020 11:25
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    סוחר 08/10/2020 11:20
    הגב לתגובה זו
    לא מבין מה זה העיוות הזה במחיר מניות הגז.מה שאני כן יודע שגיא בכור אמר מזמן שסודן בדרך לרכוש גז מישראל בחוזה ל 20 שנה...ולכל המעליזים הגז יעבור דרך מצריים עד לשיבר בסודן...חוזה כזה ישנה הכל...וזה בלי צינור איסט-מד לאירופה...לא יודע מה הקטע של העיוות הזה...בסוף המחיר יתיישר ויהיה בסדר גמור...סבלנות אני בטח שלא שוקל למכור יח אחת מהחברות גז(אין לי ישרמקו,לוויתן זה המאגר החלומי)
כנס אנרגיהכנס אנרגיה

עשור למתווה הגז: ישראל ביססה עצמה כמעצמת אנרגיה אזורית

מנהל מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה חן בר יוסף ואמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד חברות הגז, מסכמים עשור למתווה הגז, מביטים על המשק קדימה, ומסבירים מדוע ייצוא גז זה אינטרס ישראלי

אתי אפללו |
נושאים בכתבה גז טבעי

עשור חלף מאז שאושר מתווה הגז, שהפך את ישראל לשחקנית משמעותית בזירה האנרגטית האזורית והבינלאומית. בפאנל שנערך במסגרת כנס האנרגיה של ביזפורטל, התארחו מנהל מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה חן בר יוסף ואמיר פוסטר, ומנכ"ל איגוד חברות הגז, לדבר על העשור שעבר, ועל זה שיבוא.

בר יוסף הזכיר את נקודת המוצא: "ב־2015 היינו מדינה עם אסדה אחת, צינור אחד ומאגר אחד. חשבנו שזה מספיק, אבל זה היה מסוכן מאוד. ללא המתווה לא היה לווייתן, לא כריש, ולא תחרות. היום אנחנו במקום אחר לחלוטין עם ביטחון אנרגטי גבוה, מחירים מהנמוכים ב־OECD, ויכולת לספק חשמל גם בעיצומה של מלחמה בלי הפסקות חשמל". לדבריו, הציבור נהנה מהפירות לא רק במחירי החשמל אלא גם בהכנסות המדינה ובשיפור היחסים עם שכנותיה.

פוסטר הרחיב: "בשלוש השנים האחרונות אני מסתובב בעולם, אין מדינה שהתקדמה בקצב כזה בפיתוח משק הגז כמו ישראל. למרות המחאות והעיכובים, זהו סיפור הצלחה בינלאומי". לדבריו, בעשור האחרון נכנסו לקופת המדינה כ־31 מיליארד שקלים, וכיום זורמים כחצי מיליארד שקל בחודש מהכנסות הגז. "מעבר לכך, הפחתנו פליטות מזהמים בצורה דרמטית: 90% פחות תחמוצות גופרית, 80% פחות תחמוצות חנקן ו־44% פחות פחמן דו חמצני".




יצוא מול צרכים מקומיים: "זה לא משחק סכום אפס"

בציבור עלתה לא אחת ביקורת על כך שישראל מייצאת גז במקום לשמור אותו לדורות. בר יוסף דחה את הטענה: "היכולת להפיק גז תלויה גם בביקוש. היצוא, בעיקר למצרים, מאפשר הרחבת כושר ההפקה, כך שגם בשעת חירום יש למדינה אלטרנטיבות. כשמאגר אחד נפגע, מאגרים אחרים שנבנו בזכות היצוא נכנסו לפעולה".

אלי כהן, (קרדיט צילום סיון שחור לעמ)אלי כהן, (קרדיט צילום סיון שחור לעמ)

ישראל וקפריסין מקדמות את שיתוף הפעולה האנרגטי: הכבל החשמלי התת ימי מתקדם

אלי כהן נפגש עם מקבילו הקפריסאי, ג'ורג' פאפאנסטסיו, והשניים דנו בפרויקטים מרכזיים, לרבות הכבל החשמלי התת ימי והסכם מאגר הגז המשותף. בפגישה, שנערכה על רקע התקדמות אזורית משמעותית, הדגישו השרים את החשיבות האסטרטגית של שיתוף הפעולה, במיוחד לאור האתגרים הגיאופוליטיים באגן הים התיכון

עוזי גרסטמן |

ביקור עבודה של שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, בקפריסין חיזק את הקשרים האנרגטיים בין המדינות. כהן נפגש עם מקבילו הקפריסאי, ג'ורג' פאפאנסטסיו, והשניים דנו בפרויקטים מרכזיים, לרבות הכבל החשמלי התת ימי והסכם מאגר הגז המשותף. בפגישה, שנערכה על רקע התקדמות אזורית משמעותית, הדגישו השרים את החשיבות האסטרטגית של שיתוף הפעולה, במיוחד לאור האתגרים הגיאופוליטיים באגן הים התיכון.

גשר חשמלי בין ישראל לאירופה: פרויקט בהיקף אזורי

פרויקט הכבל החשמלי התת ימי, The Great Sea Interconnector, נמצא כעת בשלב תכנון מתקדם וצפוי לחבר את ישראל לרשתות החשמל של קפריסין ויוון, ובהמשך לאירופה כולה. הפרויקט, בהיקף השקעה מוערך של כ-2 מיליארד אירו, יאפשר חיבור ראשון מסוגו של רשת החשמל הישראלית לרשת האירופית, תוך שיפור הביטחון האנרגטי האזורי. מדובר במהלך אסטרטגי שמשדרג את מעמדה של ישראל כמרכיב חיוני במפת האנרגיה, ומאפשר גם פוטנציאל לייצוא חשמל ירוק.

החיבור לרשת החשמל האירופית יעניק לישראל גיבוי בעתות חירום, ובמקביל יאפשר ייצוא עודפי חשמל, לרבות חשמל מתחדש, לשווקים באירופה. מנקודת המבט האירופית, מדובר במהלך שמסייע לגיוון מקורות האנרגיה ולחיזוק העצמאות האנרגטית - עניין קריטי בעידן של חוסר ודאות באספקת הגז מרוסיה. קפריסין כבר אישרה את חלקה בפרויקט בספטמבר 2024, והשרים סיכמו לקדם חתימה על חוזה להנחת הכבל במהלך 2025.

מאגר "אפרודיטה-ישי": מהסכם למינוף אנרגטי משותף

נושא מרכזי נוסף בפגישה היה ההסכם סביב מאגר הגז "אפרודיטה-ישי", שנמצא בשטח הכלכלי הימי של ישראל וקפריסין ומוערך בכ-5 טריליון רגל מעוקבת של גז טבעי. ההסכם, שנחתם לאחר מגעים ממושכים ומחלוקות גבוליות, מהווה דוגמה לשיתוף פעולה נדיר באזור רווי מתחים. בפברואר 2025 קפריסין וקונסורציום בראשות שברון הגיעו להבנות על תוכנית פיתוח מעודכנת, אך תחילת ההפקה נדחתה ל-2031 בשל אתגרים טכניים ומשפטיים.

פיתוח המאגר צפוי להניב הכנסות משמעותיות לשתי המדינות, לצד הרחבת היצוא האנרגטי של ישראל. במקביל, הוא מהווה נדבך נוסף במיצוב ישראל כמעצמה אנרגטית מתפתחת במזרח הים התיכון.