היום בבורסה: הדולר, בריינסווי והטנק

המדדים באסיה הפכו להיות גורם דומיננטי בכיוון של השווקים, וליתר דיוק הקוספי שבו נסחרת חברות שבבים גדולות. לכן, כשאתם מנסים להעריך מה יקרה בבורסה המקומית, חשוב להבין מה קורה באסיה, והנה הדגמה - הבוקר המניות הדואליות אמורות לרדת, במיוחד מניות הטנק. אלא שמול הירידה בהן יש עליות חדות בקוספי שזה רמז עבה לפתיחה חיובית בהן בוול סטריט. השערים שלהם נקבעים על ידי המשקיעים בוול סטריט ולא בארץ. כאן, אנחנו רק עוקבים או מנסים לחזות מה יעשו בוול סטריט, ולכן אל תסתמכו רק על הארביטראז'. תבדקו מה קורה באסיה, אנחנו נעזור לכם, הנה מה שקורה באסיה וגם - נשתדל להביא לכם את הטרום פתיחה של המניות האלו, אם כי אנחנו בשלב מוקדם - כ-9 שעות לפני פתיחת המסחר בארה"ב. 

קוריאה קופצת ביותר מ-4% והייניקס מזנקת - ראלי השבבים חוזר לאסיה

מדד קוספי מתקרב לעלייה של 20% בתוך עשרה ימים, סמסונג ו-SK הייניקס מובילות את המהלך וטוקיו מוסיפה קרוב ל-2%; הירידה של הנפט מתחת ל-90 דולר מוסיפה רוח גבית

ניקיי היפני עולה בכ-1.8% ומדד CSI 300 בסין מוסיף כ-0.5%. במרכז המסחר נמצאות שוב שתי ענקיות הזיכרון הקוריאניות: סמסונג עולה ביותר מ-5% ו-SK הייניקס מטפסת בכמעט 8%. העלייה ממשיכה מהלך התאוששות חד, שמקרב את קוספי לזינוק של כ-20% בתוך עשרה ימי מסחר.

המהלך נראה מרשים במיוחד כשחוזרים לסוף יולי. השוק הקוריאני עבר אז טלטלה חריפה, עם ירידות דו ספרתיות בתוך ימים ספורים ומימושים כבדים בסמסונג וב-SK הייניקס. שתי החברות הגיעו השנה למשקל עצום במדד, ולכן שינוי בסנטימנט כלפיהן מזיז את כל שוק המניות בסיאול. 

הסיבה שהכסף חוזר מהר כל כך לסמסונג ול-SK הייניקס נמצאת במרכזי הנתונים. מודלי AI זקוקים לכמויות גדולות של זיכרון מהיר, בעיקר HBM, שמוצמד למאיצים של אנבידיה וחברות נוספות. SK הייניקס מחזיקה מעמד חזק בתחום הזה וסמסונג משקיעה סכומי עתק כדי להגדיל את נתח השוק שלה.

המשקיעים קיבלו בימים האחרונים גם רוח גבית מארה"ב. מניות שבבים בוול סטריט חזרו לעלות, ומיקרון התחזקה בכמעט 5% במסחר ביום רביעי. במקביל פורסם כי טמאסק הסינגפורית בוחנת הגדלת השקעות בסמסונג וב-SK הייניקס. עצם האפשרות שקרן ממשלתית שמנהלת מאות מיליארדי דולרים רואה ערך ברמות הנוכחיות סייעה להחזיר קונים למניות שנפגעו מהמימושים.

הנפט מתחת ל-90 דולר מסיר חלק מהחשש

גם שוק האנרגיה תומך הבוקר בסנטימנט. הברנט נסחר סביב 88.5 דולר לחבית והנפט האמריקאי סביב 82.5 דולר, אחרי ירידה של קרוב ל-1%. הירידה מגיעה על רקע תחזיות מתונות יותר לביקוש העולמי, לצד אי ודאות סביב החזרת תנועה רחבה במצר הורמוז.

עבור אסיה, מחיר הנפט משמעותי במיוחד. יפן ודרום קוריאה הן יבואניות אנרגיה גדולות, ולכן ירידת מחיר החבית מפחיתה עלויות למשק ומצמצמת חלק מהסיכון האינפלציוני. נפט נמוך יותר גם מסייע לתרחיש שבו הבנקים המרכזיים מקבלים מרחב גדול יותר במדיניות הריבית.

הסיכון הגיאופוליטי נשאר גבוה. היקף התנועה דרך הורמוז עדיין רחוק מהרמות שקדמו למשבר, והסכם שיחזיר את השיט למסלול יציב יכול להוריד פרמיית סיכון נוספת ממחיר החבית. מנגד, הסלמה מחודשת מסוגלת להפוך במהירות את הכיוון.

• הדולר יורד ל-2.98 שקלים - מה הסיבות להמשך החלשות המטבע האמריקאי?
• או פי סי זינקה 10.4% והבנקים סגרו בעלייה: כך ננעל יום המסחר

המניות הדואליות

המניות הדואליות צפויות לרדת בעקבות פערי ארביטראז' שליליים, אבל אסיה עולה והחוזים על וול סטריט חיוביים. בדקנו את הטרום של טאואר לדוגמה - הוא בעלייה של 0.5%. כלומר הארביטראז' השלילי ש 2.3% בערך יתממש חלקית, לכיוון 1.7% מינוס. 

מבין הדואליות בלטה בריינסווי שתחזור בעליה של 5% , החברה נמצאת בתקופה טובה - בריינסוויי מעלה תחזית: ההכנסות צמחו ב-35% ל-17.1 מיליון דולר

• דיסקונט עם רווח של 1.2 מיליארד שקל; מחלק 481 מיליון שקל ומצמצם 600 עובדים
• מליסרון: ה-NOI עלה ל-412 מיליון שקל והפדיונות בקניונים גדלו ב-11%

שער הדולר ממשיך לרדת - הדולר יורד ל-2.98 שקלים - מה הסיבות להמשך החלשות המטבע האמריקאי?

בנק דיסקונט פרסם דוח כספי - דיסקונט עם רווח של 1.2 מיליארד שקל; מחלק 481 מיליון שקל ומצמצם 600 עובדים

 מליסרון בדוחות כספיים - מליסרון: ה-NOI עלה ל-412 מיליון שקל והפדיונות בקניונים גדלו ב-11%