דיסקונט עם רווח של 1.2 מיליארד שקל; מחלק 481 מיליון שקל ומצמצם 600 עובדים

בנק דיסקונט דיסקונט 0%  מסיים את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.203 מיליארד שקל, עלייה של 7.9% לעומת 1.115 מיליארד שקל ברבעון המקביל. התשואה להון עלתה ל-14% לעומת 13.6%, ובפעילות בישראל הגיעה ל-15%. בנטרול רכיבים ובהם המס המיוחד על הבנקים, הרווח הסתכם ב-1.321 מיליארד שקל, עלייה של 3.9%.

השיפור ברווח מגיע למרות ירידה קלה בהכנסות. סך ההכנסות הסתכם ב-3.466 מיליארד שקל, ירידה של 0.7%. הכנסות הריבית נטו ירדו ב-4.3% ל-2.543 מיליארד שקל, בזמן שההכנסות שאינן מריבית עלו ב-10.9% ל-923 מיליון שקל. ההכנסות מעמלות גדלו ב-7.8% ל-567 מיליון שקל.

ההשוואה לרבעון הראשון מראה שינוי בכיוון הרווחיות. ברבעון קודם דיווח דיסקונט על ירידה של 10.2% ברווח ברבעון הראשון ועל תשואה להון של 10.9%. להרחבה: דיסקונט עם הדוח החלש במערכת - הרווח ירד ב-10.2%.

האשראי צומח והבנק מקטין הוצאות

תיק האשראי לציבור הגיע בסוף יוני ל-304.5 מיליארד שקל, עלייה של 5.4% מתחילת השנה ושל 9.8% בתוך שנה. האשראי למגזרים העסקיים גדל ב-7.6%, כאשר האשראי לעסקים גדולים עלה ב-12.3%. האשראי למשקי בית, בלי הלוואות לדיור, צמח ב-3.6%, והמשכנתאות גדלו ב-4.6%. מנגד, האשראי לעסקים קטנים וזעירים ירד ב-2%.

הפיקדונות גדלו בקצב מתון בהרבה, 0.5% מתחילת השנה, והגיעו ל-361.4 מיליארד שקל. היחס בין האשראי לפיקדונות עלה בהתאם ל-84.2%. מבחינת הבנק, המשמעות היא שימוש גדול יותר במקורות הפיקדונות לצורך הרחבת האשראי.

במקביל דיסקונט מצמצם את בסיס ההוצאות. ההוצאות התפעוליות והאחרות ירדו ברבעון ב-5.3% ל-1.524 מיליארד שקל, והוצאות השכר ירדו ב-4.2% ל-827 מיליון שקל. יחס היעילות השתפר מ-46.1% ל-44%, ובפעילות בישראל הוא עומד על 41.4%.

בהפסדי האשראי התמונה מעורבת יותר. ברבעון נרשמה הוצאה של 70 מיליון שקל, לעומת 60 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ושיעור ההוצאה נותר 0.09%. במחצית כולה נרשמו 252 מיליון שקל לעומת 112 מיליון שקל, ושיעור ההוצאה עלה מ-0.08% ל-0.17%. הבנק מייחס חלק מהעלייה למחיקות חשבונאיות ולגידול בתיק האשראי.

דירקטוריון דיסקונט אישר חלוקת דיבידנד של כ-481 מיליון שקל, 40% מרווחי הרבעון. יחס הון עצמי רובד 1 עמד בסוף יוני על 10.27%, לעומת 10.38% בסוף 2025.

600 עובדים פחות ובחינת מיזוג מרכנתיל

אחד המהלכים המרכזיים בדיסקונט השנה הוא צמצום כוח האדם. בתקופת הדוח פרשו בפועל 213 עובדים בקבוצה, ועוד 264 עובדים חתמו עד סוף יוני על הסדרי פרישה מרצון. לפי הערכת הבנק, מצבת כוח האדם צפויה לרדת בכ-600 עובדים במהלך 2026, כ-8% מעובדי הקבוצה.

• האסטרטג הראשי שבטוח: "הסקטורים המועדפים ל-3 החודשים הקרובים: ביטוח, בינוי וקלינטק"
• שינוי מבני בקבוצת דיסקונט: נבחן מיזוג של מרכנתיל תוך שימור המותג

עלות ההעסקה השנתית של העובדים שכבר פרשו או חתמו על הסדרי פרישה מוערכת בכ-250 מיליון שקל. החיסכון צפוי להיכנס בהדרגה בשנים 2026-2028. זהו נתון מרכזי להמשך, מכיוון שכבר ברבעון הנוכחי הירידה בהוצאות תרמה לשיפור ביחס היעילות.

לצד ההתייעלות, דיסקונט ממשיך לבחון את מיזוג מרכנתיל לתוך הבנק. המהלך אמור לאפשר איחוד של השקעות, תשתיות ותהליכים, תוך כוונה לשמר את המותג ואת תחומי ההתמחות של מרכנתיל. הבחינה למיזוג מרכנתיל נחשפה בחודש שעבר, כחלק מהשינוי המבני שמקדם הבנק.

גם החברות הבנות תרמו לרבעון. כאל הציגה רווח של 104 מיליון שקל, עלייה של 42.5%; דיסקונט ניו יורק הרוויח 27 מיליון דולר לעומת 17 מיליון דולר; ודיסקונט קפיטל רשמה רווח של 103 מיליון שקל לעומת 41 מיליון שקל. ברבעון הראשון כאל הציגה עלייה בפעילות לצד רווח של 78 מיליון שקל, כך שהרבעון השני משקף שיפור ברווח שלה.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אמר: "תוצאות הרבעון השני משקפות יישום עקבי ונחוש של התוכנית האסטרטגית ושיפור בפרמטרים העסקיים. לצד האצת מהלכי התייעלות רחבים, אנו מבצעים בחינה מעמיקה של מבנה הקבוצה במטרה לחזק את כושר התחרות שלנו. במקביל אנו ממשיכים בקידום טרנספורמציה דיגיטלית מבוססת AI, שתאיץ את יכולתנו להמשיך ולצמוח".

המשך השנה יעמוד בעיקר על היכולת לתרגם את צמצום ההוצאות לרווחיות גבוהה יותר, תוך שמירה על איכות האשראי. תיק האשראי גדל בקצב גבוה, ההוצאות התפעוליות יורדות והדיבידנד נשאר ברמה של 40% מהרווח, בזמן שהכנסות הריבית והעלייה בהפסדי האשראי במחצית מציבות את שני הסעיפים המרכזיים למעקב.

• ישראכרט חוזרת לרווח: ההכנסות עלו ב-11%, תיק האשראי חצה 13 מיליארד שקל
• מליסרון: ה-NOI עלה ל-412 מיליון שקל והפדיונות בקניונים גדלו ב-11%