כלל פיננסים משיקה קרן נאמנות עם מריל לינץ'

עם השוואת שיעורי המס על השקעה במניות זרות בחו"ל מול ההשקעה בארץ, נמשכים שיתופי הפעולה בין גופים פיננסיים שונים בארץ לגופים בחו"ל. היום מודיעה חברת כלל פיננסים על חבירה לאחד מבתי ההשקעות הגדולים בעולם לצורך שיתוף פעולה. כלל פיננסים תשתף פעולה עם בנק ההשקעות מריל לינץ' (Merrill Lynch). במסגרת שיתוף הפעולה יוקמו קרנות נאמנות שינוהלו במשותף על ידי מריל לינץ ניהול השקעות וכלל פיננסים קרנות נאמנות.

הקרן הראשונה שתוקם היא מריל לינץ'-כלל (מ) מניות גלובלית. הקרן תשקיע את מרבית נכסיה במניות הנסחרות מחוץ לישראל. הקרן תתמקד בשווקי ההון של ארה"ב, אירופה ומזרח אסיה, ותשקיע בעיקר במניות של חברות בינלאומית מובילות. מטעם כלל פיננסים תנהל את הקרן כלל פיננסים קרנות נאמנות, חברה בת של כלל פיננסים בטוחה.

מנכ"ל כלל פיננסים דני גוטמן אמר, כי החברה גאה בבחירתה של מריל לינץ' לבחור בכלל פיננסים כפרטנר הישראלי שלה. "כגוף החוץ בנקאי הגדול בישראל, כלל פיננסים פועלת לתת ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר. מריל לינץ' היא מהגופים החשובים בעולם בתחום ההשקעות הגלובליות, ובחירתה לשתף פעולה עם כלל פיננסים היא ציון דרך עבורנו", אמר גוטמן.

מנכ"ל כלל פיננסים בטוחה, שוקי אברמוביץ, אמר כי שיתוף הפעולה עם בנק ההשקעות הבינלאומי מריל לינץ' מעמיד לרשות המשקיעים בקרנות הנאמנות של הקבוצה מנהלי השקעות מהשורה הראשונה בעולם. "קרנות הנאמנות החדשות מאפשרות למשקיעים בישראל לגוון את סל ההשקעות שלהם בשפע של אפיקי השקעה גלובליים, דרך אחת החברות המובילות בעולם", אומר אברמוביץ.

מנהל פעילות המזרח התיכון במריל לינץ ניהול השקעות ניק אנדרסון אומר כי ההחלטה על שיתוף פעולה עם קבוצת כלל פיננסים בטוחה התקבלה לאור מעמדה המוביל של הקבוצה בשוק ההון הישראלי. "קרנות הנאמנות החדשות יחשפו בפני המשקיע הישראלי את היכולות של מריל לינץ בניהול השקעות, ואנו בטוחים כי מדובר בשילוב מנצח", אמר מר אנדרסון.

מנכ"ל כלל פיננסים קרנות נאמנות, עדי גוברמן, אמר כי השוואת תנאי המיסוי של ניירות ערך זרים ומקומיים פותחת בפני המשקיע הפרטי מגוון חדש של אפשרויות השקעה: "שיתוף הפעולה שיצרנו עם מריל לינץ' יסייע למשקיע לממש בדרך המקצועית ביותר את מגוון אפשרויות ההשקעה שנפתחו בפניו עם השוואת שיעורי המיסוי".

לדברי גוברמן, ההשקעה בקרן תתבצע בשקלים ללא צורך בהמרות מטבע. מדד היחס הרלוונטי להשוואה הינו מדד ה- MSCI World Index, אשר עוקב אחר שינוי משוקלל של מחירי חברות מובילות בשווקי המניות העיקריים ב-23 המדינות המפותחות.

מריל לינץ' הינו קונצרן השקעות ענק המעניק שירותים פיננסיים מתקדמים ללקוחות ב-36 מדינות, בהיקף העולה על 1.3 טריליון דולר. בנק ההשקעות מריל לינץ' מנהל ישירות מעל 500 מיליארד דולר.