מגדל קרנות נאמנות - יד ימינו של יועץ ההשקעות
רבות נכתב ונאמר על ענף קרנות הנאמנות ועל החברות הפרטיות אשר מתחרות מול הבנקים, לא ברור כיצד יעברו המלצות בכר והשפעתם על שוק קרנות הנאמנות אך כבר ניתן לראות כי ישנה מגמה של מעבר לקרנות הפרטיות . המובילה בקרב חברות הקרנות של חברות הביטוח היא מגדל קרנות נאמנות.
"מגדל קרנות נאמנות מיצבה את עצמה כחברה חדשנית ויוזמת", אומר אסא ששון, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות, "אנחנו משתדלים לתת ליועצי ההשקעות ולציבור המשקיעים כלים אשר יפשטו את ההשקעה".
מגדל קרנות נאמנות הציבה לה כמטרה להיות יד ימינו של יועץ ההשקעות, לספק לו את מירב הכלים והמידע הדרושים לבניית תיק השקעות מוצלח. כמו כן החברה פועלת על מנת לייצר ולפתח פתרונות פיננסיים וכלים חדשניים בשוק ההון.(במבנה של קרנות נאמנות).
למגדל הסטוריה של יזמויות, היא הייתה חברת הקרנות הראשונה אשר הקימה את קרן הכפליים הראשונה ? מעו"ף כפליים (1999). אך התחום בו התמחתה החברה הוא דווקא בשוק הסולידי גם בו יצרה החברה כלים ייחודיים, החברה מנהלת קרן אשר מהווה תחילף מושלם לפקדון שקלי בנקאי, החברה הקימה קרן אשר מתמחת בניצול פערי התשואה בהנפקות המק"מים והיא משתתפת בכל הנפקה , בצורה ממונפת במטרה להשיג עודף תשואה. גם השווקים מעבר לים נבחנים על ידי החברה.
מגדל קרנות נאמנות הייתה הראשונה אשר הקימה קרן המאפשרת ללקוח ליהנות כתוצאה מהליך של עליית ריבית ולא רק מהליך של הפחתת ריבית ? מגדל אסטרטגיות ריבית. אשר פועלת בשוק האג"ח האמריקאי ומוכרת בחסר את האג"ח ל 10 שנים של ממשלת ארה"ב.
החברה אף הוכיחה את עצמה באפיק המט"ח מרכזית דולר - היא קרן מנוהלת אשר מנהלת חשיפות לדולר, ומהווה ניהול לחלק המט"חי של התיק. לאחרונה הוציאה החברה קרן מגדל לירה שטרלינג אשר משקיע באג"חים של ממשלת בריטניה". הריבית הגבוהה בבריטניה והתנודתיות הנמוכה יחסית של המטבע - תוך קורלציה גבוהה לאירו, נתנו לנו להבין שיש תחליף מצויין לאירו , מוצר זהה אך בתנאים עדיפים והוא הליש"ט " מסביר משה וסרמן סמנכ"ל השיווק של החברה.
מגדל אף היתה הראשונה שהקימה קרן אשר פועלת באסטרטגיות גידור במתווה של קרן נאמנות. לאחרונה אף אזלו היחידות בקרן ולאור ההצלחה החליטו במגדל להקים קרן המשך אשר דומה לקרן המקורית (E HEDGING&B) אך שונה בכך שהיא מעורבת. "ניהול מגודר הוא שינוי בתפיסת הניהול", מפרט וסרמן - "בעוד שבניהול רגיל עיקר התשואה הוא לפי השוק ואתה מנסה ליצור עודף תשואה ע"י פוזיציות בניהול מגודר השוק לא רלוונטי, הוא הכרית אך מהווה חלק זניח בניהול ואתה כל הזמן מייצר לך פוזציות ורעיונות מנוטרלות שוק".
במגדל מסכמים את שנת 2004 כשנה מוצלחת, אך בהחלט לא נחים על זרי הדפנה. "כבר עכשיו יש לנו מספר קרנות מהפכניות שאנחנו מובחנים ובקרוב נצא אתם השוק צמא לקרנות שונות, קרנות ייחודיות ופה אנחנו מתכוונים להמשיך את המסורת של ייצור קרנות הן קרנות מנוהלות חכמות והן מכשירים חדשניים", מסכם וסרמן.
