יורופורט של מוטי קירשנבאום גייסה 57 מיליון שקל
חברת יורופורט, העוסקת בפיתוח פארקי עסקים (במתכונת של "Airport City") במזרח אירופה, השלימה אתמול בהצלחה הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה בבורסה בתל-אביב וגייסה סכום כולל של כ-57 מיליון שקל. בשלב המכרז הציבורי של ההנפקה, שהתקיים אמש, נרשם ביקוש יתר של פי 1.35 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעו לציבור, כך ששיעור ההקצאה לציבור יעמוד על כ-69% מהיקף ההזמנות. יורופורט השלימה הנפקה של איגרות חוב "סטרייט", שישלמו ריבית בשיעור של 7.5%, והן יעמדו לפדיון בתשלומים שווים בין השנים 2010 עד 2014. כמו כן, הנפיקה יורופורט 300 אלף כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל-30 מיליון איגרות חוב של החברה תמורת מחיר מימוש של 95 שקל לאג"ח. מימוש כתבי האופציה עשוים להזרים בעתיד אל קופת החברה כ-28.5 מיליון שקל נוספים. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד סוף אוקטובר 2007. את הנפקת יורופורט הובילו החתמים: פועלים אי.בי.אי, דיסקונט חיתום, מנורה-מבטחים חיתום, אלטשולר שחם חיתום ורוסאריו קפיטל. חברת יורופורט הוקמה על ידי קבוצת משקיעים, בראשותו של מוטי קירשנבאום (כ-31%), המכהן גם כמנכ"ל החברה. קירשנבאום יזם והוביל את פרוייקט "איירפורט סיטי" המצליח, הממוקם בסמוך לנמל התעופה בן-גוריון, ושימש כיו"ר פעיל של הפרוייקט בשנים 1991-2000. כמו כן, יזם קירשנבאום וניהל את פרוייקט "איירפורט סיטי בלגרד" כיו"ר פעיל של הפרוייקט בין השנים 2002-2004. בין בעלי המניות בחברה נמנית גם חברה בשליטת הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, המחזיקה בכ-10.5% ממניות יורופורט. ערב ההנפקה הסתכם ההון העצמי של החברה בכ-41 מיליון שקל (כ-10 מיליון דולר), שהעמידו לה משקיעים אלה ואחרים. החברה, שנוסדה בינואר 2007, מתכננת ויוזמת הקמת מרכזים עסקיים המכונים "ביזנס פארק", כדוגמת פרוייקט איירפורט סיטי שהוקם בישראל. בשלב ראשון, הגדירה לעצמה החברה חמש מדינות יעד להקמת פרוייקטים אלה: לטביה, רוסיה, אוקראינה, רומניה ובולגריה. מוטי קירשנבאום, מנכ"ל יורופורט, אמר היום: "אנו מודים לציבור ולמשקיעים המוסדיים שהביעו אמון רב בפוטנציאל העסקי של החברה. אנו פועלים כבר כיום במרץ רב לאיתור קרקעות לצורך פיתוח פרוייקטים, ואנו מאמינים כי קיים פוטנציאל רב להשגת תשואות גבוהות במדינות היעד בהן אנו פועלים. הנסיון הרב שנצבר בקרב מנהלי הקבוצה יסייע לנו לפעול במהירות ובמקצועיות כדי לקדם את עסקיה של החברה". יורופורט הינה חברת ייזום וביצוע בתחום הנדל"ן בחו"ל. נכון להיום, החברה עוסקת בייזום והקמה של מיזמי נדל"ן מסוג "ביזנס פארק", בדומה ל"איירפורט סיטי" שהוקם בישראל, ב-5 מדינות: לטביה, רוסיה, אוקראינה, רומניה ובולגריה.
