מלחמת הסחר חוזרת: סין בסנקציות על לוקהיד, בואינג ורתיאון
בשבוע שעבר משרד החוץ האמריקאי הודיע על הסכם למכירת נשק לטיוואן בהיקף של 1.8 מיליארד דולר. טיוואן, האי השוכן לחופי דרום מזרח סין – שאותו סין רואה כמחוז היסטורי של סין הגדולה – תקבל משגרי רקטות, סנסורים וארטילריה. בסין לא אהבו את העסקה, בלשון המעטה.
השלטונות שם הודיעו הבוקר כי יושתו סנקציות על שלושת החברות המרכזיות בהסכם, לוקהיד מרטין (LMT), בואינג (BA) ורתיאון טכנולוגיות (RTX). העסקה האחרונה לא סתם הקפיצה את הסינים. רק לפני חודשיים האמריקאים מכרו לטיוואנים 70 מטוסי F-16 מתוצרת לוקהיד והמתיחות בין המדינות גוברת לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בעוד שבוע בדיוק.
בתחילה העסקה בישרה טובות לבואינג, כשהמניה עלתה בחודש האחרון. אבל נראה שמניית בואינג צפויה לסבול במיוחד מההחלטה לאור קשריה ההדוקים עם הממשל הסיני. המניה כבר איבדה חצי משוויה השנה, כשירדה מ-337 דולר למניה בתחילת השנה, לכ-167 דולר למניה, בעיקר בגלל תקלות במנועים והקורונה. שווי השוק שלה נושק "רק" ל-94.5 מיליארד דולר, כשנכון לכתיבת שורות אלה, המניה יורדת ב-2% בטרום מסחר בשל ההודעה הסינית. רתיאון שאיבדה שליש משוויה ב-2020, יורדת ב-3.2%.
הסיבות המרכזיות הן פארסת השבתת הצי העולמי של מטוסי ה-737MAX – שצפוי לחזור בהדרגה לשימוש עד סוף השנה בהתאם להחלטות הרגולטור האמריקאי – אבל גם בשל הפגיעה העמוקה בסקטור התעופה העולמי בשל משבר הקורונה, מה שלא רק פגע ברכש של מטוסים חדשים, אלא גם בשוק החלפים הרווחי.
- הקנס המצחיק שהוטל על בואינג בגלל הפרות בטיחות
- מטוס יונייטד פינה 142 נוסעים במגלשות חירום באוסקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כעיקרון, סין כבר הודיעה מספר פעמים כי תטיל סנקציות והגבלות נוספות נגד חברות אמריקאיות, כתגובה לפעילות הממשל האמריקאי נגד חברות סיניות, בהן Huawei וטיקטוק של בייטדאנס. עד עכשיו, סין טרם מימשה את איומיה.
- 3.אני 26/10/2020 16:05הגב לתגובה זווזה הולך להיות העולם שלנו בעשור הקרוב.גוש סיני וגוש אמריקאי זה יתחיל סביב הסחר ואנחנו לא לגמרי יודעים איפה ומתי זה יגמר
- 2.והנה זה התחיל חחח כותרות וכותרות .... ועוד לחץ (ל"ת)לאתר 26/10/2020 14:52הגב לתגובה זו
- 1.==================== 26/10/2020 14:40הגב לתגובה זולסינים לקנות מתכות יש גם בקנדה במחיר לא גבוה משמעותית
- לחברות האלו יש צד אזרחי (ל"ת)ישראל 27/10/2020 10:24הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
