תנאים נוחים: בוני תיכון גייסה 46 מיליון שקל

חברת בוני תיכון גייסה 46 מיליון שקל ודיווחה על ביקושי יתר של פי 2.7 לערך מהסכום שביקשה. במסגרת הגיוס, הנפיקה בוני התיכון למשקיעים סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה ט'), שהינה סדרה שקלית, שאינה צמודה למדד. המח"מ שלהן הוא כ-1.6 שנים והן עומדות לפירעון בשנים 2017-2018.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בשלב הציבורי של ההנפקה, נקבע שיעור הריבית של איגרות החוב לרמה של 5.3%, לעומת ריבית של 5.7% בשלב המוסדי, ובהשוואה לריבית מקסימלית של 7.2% שהוצעה בהנפקה על ידי החברה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים איי.בי.איי, רוסאריו קפיטל, אייפקס הנפקות ומנורה מבטחים חיתום וניהול. 

עמי פרץ, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים על הביקושים הגבוהים בהנפקת איגרות החוב שביצענו, ורואים בהם ביטוי להמשך הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובשיפור מיצובה הפיננסי. ביקושים אלה, מעידים על הערכת השוק את החברה ואת פעילותה העסקית כשחקנית ותיקה ומהימנה בשוק המגורים הישראלי. אנו מודים לכל הגופים שלקחו חלק בהנפקה, כספי ההנפקה יסייעו לנו לקדם את עסקי ופעילות החברה".