נעילה מעורבת: הדאו ג'ונס ירד ב-0.9%, רובינהוד קפצה ב-50%

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, הדאו ג'ונס ירד ב-0.9%, ה-S&P500 ירד ב-0.5%, והנאסד"ק עלה ב-0.1%. אתמול המסחר ננעל בעליות, כאשר הנאסד"ק עלה ב-0.5%, הדאו ב-0.8% וה-S&P500 ב-0.8% גם כן. השבוע למעלה מרבע מהחברות ב-S&P500 צפויות לדווח על התוצאות הכספיות שלהן.   עונת הדוחות היום תדווח אובר UBER TECHNOLOGIES, ומחר מודרנה MODERNA, ביונד מיט  BEYOND MEAT,  SQUARE דוחות של ישראליות היום אחרי המסחר ידווחו למונייד ואמדוקס מחר ידווחו נובה (US) , JFROG, נייס (US), פייבר

המדדים המרכזיים: S&P 500 0.5% דאו ג'ונס 0.64% נאסד"ק 0.43% BITCOIN 0.07%     מאקרו "הממשל הסיני נגד דידי? אלה 4 הסקטורים אותם הוא דווקא מטפח". רינת אשכנזי, מנהלת מחקר מדדים בקסם אקסלנס מסבירה על מה כל המהומה "הממשל הסיני לא רוצה מתחרים מהסקטור הפרטי"; ומסמנת את התחומים שדווקא ייהנו - ראיוןTV הביטקוין הוא לא נכס הגנתי. האם יש חשש משמעותי לירידות בשווקים? על איזה אמצעים הגנתיים כדאי להתחיל לחשוב כהגנות לתיק, האם כדאי לעשות שורט על הראסל 2000, ומה הכיוון להשקיע - זהב או אגרות חוב צמודות? ומניה ספציפית: האם כדאי להשקיע בוול מארט? טור הניתוח הטכני השבועי של זיו סגל. הזמנת הסחורות של המפעלים בארצות הברית עלתה ב-1.5% ביוני לעומת מאי, בעוד הכלכלנים ציפו לעליה מתונה יותר של 1%. במאי המדד עלה ב-2.3% לעומת אפריל. מדובר עתה בעלייה של 18.4% מהנתון של התקופה המקבילה אשתקד. במהלך חודש יולי חלה ירידה בכמות המשרות החדשות בחברות פרטיות, על רקע החששות מפני הפרצות הווריאנט ההודי, כך עולה מנתוני חברת השכר ADP. במהלך החודש, נוספו 330,000 משרות חדשות, האטה חדה ביחס ל-680 אלף המשרות החדשות בחודש יוני, והרבה מתחת לאומד שצפה 653 אלף משרות חדשות. כמו כן, כמות המשרות החדשות הייתה הקטנה ביותר מאז חודש פברואר. התחממות בזירה הגיאו-פוליטית: 5 ספינות איבדו אתמול שליטה בסמוך לאיחוד האמירויות. לפי הדיווחים כוחות איראניים ככל הנראה ביצעו השתלטות עוינת על מכלית נפט. איראן מצדה הוציאה הכחשה להאשמות אלה. התפתחות זו נצפית לאחר התקיפה בשבוע שעבר של הספינה בבעלותו החלקית של אייל עופר באמצעות מטוסים מתאבדים ללא טייס, בה נרצחו אזרח בריטי ואזרח רומני. מניות במרכז סימני מהפכה במערכת הבנקאות: "סקוור SQUARE שווה יותר מסיטי-בנק". גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל, מתייחס להתחזקות של חברות הפינטק אל מול הבנקים "בעוד שנתיים-שלוש ייתכן ונראה את החברות האלה מהוות תחליף טוב לבנקים המסורתיים" - ראיוןTV. חברת המכוניות ג'נרל מוטורס GENERAL MOTORS  דיווחה על רווח של 1.97 דולר למניה ברבעון השני של 2021, בהשוואה להערכות המקדמות של האנליסטים שעמדו על 2.23 דולר למניה. מנגד, ההכנסות בגבוה 34.17 מיליארד דולר, עליהן דיווחה הכו בקלות את ההערכות. כמו כן, החברה העלתה את תחזיותיה לשנה כולה. ייצרן המזון קראפט היינץ THE KRAFT HEINZ הכה את ההערכות המוקדמות עם רווח רבעוני מותאם של 78 סנט למניה, בזמן שההכנסות עלו גם הם על ההערכות. זאת על רקע העובדה לחטיפים ולארוחות הארוזות של החברה נותר חזק במהלך הרבעון. חברת  CVS CAREMARK CORP דיווחה על רווחים והכנסות ברבעון השני מעל לצפי האנליסטים. רשת בתי המרקחת העלתה את התחזית שלה לשנה בזמן שארה"C מחדשת את מאמצי קמפיין החיסונים במדינה. החברה הרוויחה 2.42 דולר למניה, לצד עלייה של 11% בהכנסות ל-72.62 מיליארד דולר מניית ZYMERGEN צונחת לאחר שהחברה דיווחה כי היא כבר לא צופה הכנסות ממוצרים במהלך שנת 2021, והגדירה את ההכנסות בשנה הבאה כ"לא מהותיות". ג'וש הופמן, שייסד את החברה בשנת 2013, התפטר מתפקידו כמנכ"ל לאחר ההודעה. מניית רובינהוד (HOOD) שהונפקה בחמישי שעבר, נפלה ביום הראשון ב-8%, זינקה אתמול ב-24% ללא סיבה. היום היא זינקה ב-50% - ונמצאת מעל המחיר בו הונפקה. מי שמן הסתם תיהנה מכך היא קת'י ווד שקנתה 1.3 מניות של רובינהוד (בשווי של כ-45 מיליון דולר). רובינהוד הפכה מוכרת בעקבות הרצת מניות ה'מם' (MEME) כמו גיימסטופ, AMC, בלאק ברי ועוד - שזינקו במאות אחוזים ללא סיבה והתרסקו אחר כך, כאשר המשקיעים הצעירים ראו בפורום 'רדיט' המלצות ופשוט קנו. פרשן וול סטריט שלמה גרינברג מסביר כי השווי של רובינהוד אמנם גבוה, אבל ההנפקה צפויה להיות לוהטת - הנה הסיבות. חברת שיתוף הנסיעות UBER TECHNOLOGIES צפויה לדווח היום (רביעי) לאחר המסחר על התוצאות הכספיות לרבעון השני מחר (רביעי). האנליסטים צופים לחברה רווח של 0.54 דולר למניה, נתון שישקף צמיחה של 47% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. עוד לפי אלה, הכנסות החברה צפויות להסתכם בכ-3.72 מיליארד דולר, עליה של 66% ביחס לתקופה המקבילה (לכתבה המלאה).   בריטניה שוקלת לבטל את מכירת ARM לאנבידיה מחשש לביטחון הלאומי, כך לפי הדיווח בבלומברג. העסקה בהיקף 40 מיליארד דולר הוכרזה עוד בספטמבר שעבר. מפתחת המעבדים האנגלית נמצאת בבעלות סופטבנק היפנית (לכתבה המלאה). מניית תאגיד הענק הסיני  TENCENT HOLDINGS LTD (סימול: TCEHY) איבדה אתמול גובה בוול סטריט בהמשך לנפילה מוקדם יותר בבורסת הונג קונג - היום היא תיקנה בהונג קונג ומן הסתם תתקן גם בוול סטריט. הנפילות הגיעו בעקבות עיתון המקושר לממשל הסיני שכינה את משחקי הוידאו האינטרנטיים שלה "אופיום רוחני" ו"סמים אלקטרוניים" וטען שהם "הורסים את הדור" ומביאים להתמכרויות. עוד נכתב כי נשקלת האפשרות להגביל את המשחקים הללו לילדים מגיל 12 ומעלה בלבד. המאמר הפיל גם את המנייה של המתחרה  NETEASE, INC (סימול: NTES - לכתבה המלאה). חברת הביוטכנולוגיה יורוג'ן פארמה פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השני, במהלכו רשמה הכנסות של כ-13 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. בשורה התחתונה, דיווחה על הפסד נקי של כ-26.2 מיליון דולר (הפסד של כ- 1.17 דולר למניה), לעומת כ-31.3 מיליון דולר (הפסד של כ-1.44 דולר למנייה) בתקופה המקבילה ב-2020. ישראליות לייבפרסון (US) עקפה את צפי ההכנסות אך חתכה את תחזית ה-EBITDA לשנה. החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות והכניסה 119.6 מ' ד' בעוד האנליסטים ציפו לרמה של 113.3 מ' ד'. ההפסד היה בסך 0.13 דולר למניה, כמו תחזית הקונצנזוס. בחברה העלו תחזיות הכנסה ל-2021 ואמרו כי הם שוקלים פניה לתחום ניהול רשתות חברתיות ולורטיקלים כמו הלת'קר וקריפטו (לכתבה המלאה). אבן קיסר הכתה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה. ההכנסות צמחו ב-65% ל-163 מיליון דולר, הרווח הנקי המתואם למניה עמד על 0.21 דולר, מול צפי אנליסטים לרווח של 0.08 דולר; החברה פרסמה טקסט מעורפל לגבי תחזיות לשנה כולה, ככל הנראה בגלל שהיא חוששת מהתפרצות נוספת של נגיף הקורונה (לכתבה המלאה). פלייטיקה מפספסת ברווחים: 0.22 דולר למניה. השוק ציפה לנתון של 0.23 דולר. ההכנסות היו מעל לצפי, ברמה של 659 מיליון דולר לעומת ההערכות ל-642 מיליון דולר (לכתבה המלאה). קמטק 0.46%  מעלה תחזית להמשך: מכירות של 69-71 מיליון ד' ברבעון שלישי. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-67.5 מיליון דולר, הרווח למניה  38 סנט - מעל ציפיות האנליסטים;  רפי עמית, מנכ"ל: "אנו חווים מומנטום עסקי חסר תקדים וצופים שיימשך אל תוך המחצית השנייה של השנה" (לכתבה המלאה). סאפיינס בדוח צפוי לרבעון השני, אך מעלה את התחזית לכל השנה. ההכנסות ברבעון השני - 115 מיליון דולר והרווח 26 סנט למניה; ההכנסות לכל השנה - בטווח של 466-461 מיליון דולר. שיעור הרווח התפעולי לשנת 2021 עלה טווח של 17.2%-17.5% (לכתבה המלאה). סול ג'ל החמיצה את התחזיות; ההפסד הנקי העמיק - 8 מיליון דולר. האנליסטים צפו שהחברה תכניס 2.8 מיליון דולר, אך בפועל היא הכניסה 0.9 מיליון דולר בלבד - ההכנסות הגיעו ממכירות מוצרים גנריים מהסדרי שיתוף הפעולה עם פריגו בלבד (לכתבה המלאה). REE וטאבולה מקבלות אפסייד של 70% ו-47% בהתאמה. הישראליות שהונפקו לאחרונה בנאסד"ק באמצעות ספאק (SPAC) קיבלו מבתי השקעות אמריקאים המלצות חיוביות, עם אפסייד גבוה (לכתבה המלאה). אתמול REE קפצה ב-13%. חברת הביטוח הדיגיטלי HIPO (סימול: HIPO) עלתה אתמול ב-1.1% בבכורה לאחר השלמת המיזוג לשלד ה-SPAC. הצטרפותה לוול סטריט נעשית אחרי שהיקף הגיוס הכולל נחתך שכן המשקיעים המוקדמים בשלד פדו את כספם בהמשך להחלטת המיזוג עם היפו. החברה הסתפקה בגיוס ה-PIPE שנעשה מקרב הגופים המוסדיים. זירת המסחר המקוונת של הפרינלסרים, פייבר תפרסם מחר (חמישי) את תוצאותיה לרבעון השני של 2021. האנליסטים מעריכים כי החברה תציג עלייה ברווח ובהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אלה צופים לראות נתון של רווח למניה בסך 0.13 דולר, נתון המייצג עליה של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות לעמוד על 74.57 מיליון דולר, עליה של 58.2% לעומת הרבעון השני של 2020 (לכתבה המלאה).