כל מותג שלישי בתערוכת הרכב בפריז סיני והאירופים מתחילים לאבד את הבית
תערוכת הרכב בפריז, שנחשבת לאחת החשובות בעולם, הופכת למפגן כוח של תעשיית הרכב הסינית. מתוך כ-60 מותגי רכב שמשתתפים השנה בתערוכה, כ-20 מגיעים מסין. לפני שנתיים השתתפו בה תשעה מותגים סיניים בלבד. המשמעות היא שאחד מכל שלושה מותגים שמציגים כיום בפריז הוא סיני, שינוי משמעותי בתערוכה שהייתה במשך עשרות שנים חלון הראווה של תעשיית הרכב האירופית. גם נתוני המכירות מספרים את אותו סיפור. נתח השוק של המותגים הסיניים באירופה מגיע ל-11.3% בשמונת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 7.1% בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בזינוק של כ-60% בנתח השוק בתוך שנה.
הסינים מגיעים לפריז עם מגוון דגמים, מהחשמליות העממיות ועד לרכבי פנאי יוקרתיים ויקרים. ביואידי מציגה את אטו 8, רכב פנאי גדול שמיועד לשוק האירופי, עם יכולת טעינה שאמורה להוסיף חלק משמעותי מקיבולת הסוללה בתוך כחמש דקות. לי אוטו מציגה רכב יוקרה עם מושבי עיסוי, מסך בגודל 21 אינץ' לנוסעים מאחור ותא מיוחד שמאפשר לחמם או לקרר משקאות.
אקספנג בוחרת להפגין דווקא את יכולות הנהיגה האוטונומית שלה. החברה מבצעת ניסוי סביב שער הניצחון בפריז, אחד ממעגלי התנועה המורכבים והעמוסים בעיר, באמצעות רכב שמערכת הנהיגה שלו פועלת בפיקוח נהג. הניסוי נועד להמחיש את ההתקדמות של החברה בתחום התוכנה, שנחשב לאחד התחומים שבהם היצרניות הסיניות מנסות ליצור יתרון.
ההבדל לעומת העבר הוא שהיצרניות הסיניות מתחרות כיום על הרבה יותר ממחיר. הן מציעות אבזור עשיר, מערכות מולטימדיה מתקדמות, טווחי נסיעה משופרים וזמני טעינה קצרים. במקביל, הן מפתחות דגמים חדשים בקצב מהיר יחסית, מה שמאפשר להן להגיב לשינויים בהעדפות הצרכנים.
הנוכחות הגדולה בתערוכה מגיעה בתקופה שבה הביקוש למכוניות בסין נחלש, התחרות המקומית חריפה והיצרניות מחפשות שווקים רווחיים יותר. בארה"ב המכוניות הסיניות נתקלות במכסים גבוהים ובהגבלות רגולטוריות, ולכן אירופה הופכת ליעד מרכזי להתרחבות.
החברות שמובילות את החדירה לאירופה הן BYD , צ'רי, סאיק שמחזיקה במותג MG, ג'ילי וליפמוטור. אבל גם יצרניות סיניות נוספות מבקשות להצטרף. צ'אנגאן, למשל, מכוונת למכירת 100 אלף מכוניות באירופה בשנה הבאה, לעומת יעד של 30 אלף השנה. ברמה העולמית החברה שואפת למכור 1.5 מיליון מכוניות מחוץ לסין עד 2030.
גם שוק היוקרה האירופי נמצא על הכוונת. מותג אייטו של קבוצת סרס מתכנן להתחיל לפעול באירופה בסתיו 2027, עם רכבי פנאי יוקרתיים שמיועדים להתחרות ביצרניות הוותיקות. מדובר בכניסה לשוק שבו מרצדס, ב.מ.וו ואאודי נהנות במשך שנים מתמחור גבוה יחסית ומנאמנות לקוחות.
ההתרחבות הסינית כבר משפיעה על התעשייה המקומית. פולקסווגן, סטלנטיס ויצרניות אירופיות נוספות מתמודדות עם תחרות שמגיעה לצד עלויות ייצור גבוהות, ביקוש חלש בחלק מהשווקים והוצאות גדולות על המעבר לרכב חשמלי. פולקסווגן נמצאת בעיצומה של תוכנית התייעלות הכוללת צמצום משרות ופעילות ייצור, ובמקביל מכירותיה בסין ממשיכות להיחלש.
אירופה מנסה לעצור את הסינים, אבל הם כבר משנים את כללי המשחק
הנציבות האירופית מתקדמת עם צעדים להגבלת יבוא המכוניות הסיניות. כפי שפורסם באירופה מגבילה רכבים סיניים: המכסה תוגבל ל-350 אלף מכוניות בשנה, המכסה המתוכננת נמוכה משמעותית מהיקף היבוא שהיה צפוי להגיע לאירופה ללא ההגבלה. הכמות אמורה לגדול ב-6% בכל שנה במשך שלוש שנים נוספות, בכפוף להשלמת ההסדר.
- אירופה מגבילה רכבים סיניים: המכסה תוגבל ל-350 אלף מכוניות בשנה
- אירופה סוגרת את הפרצה: מכסת יבוא בדרך לרכב ההיברידי הסיני
ההגבלות נולדות בעקבות שינוי מהיר בשוק ההיברידי. בשנת 2024 האיחוד האירופי הטיל מכסים נוספים על מכוניות חשמליות שמיוצרות בסין, אבל מכוניות הפלאג-אין ההיברידיות נותרו מחוץ לצעדים האלה. היצרניות הסיניות הרחיבו את היצע ההיברידיות שלהן והצליחו לתפוס יותר מ-26% משוק הפלאג-אין ההיברידי במערב אירופה ברבעון השני של השנה, לעומת 2.2% ברבעון המקביל לפני שנתיים.
מבחינת הצרכן האירופי, רכבי הפלאג-אין מציעים שילוב של נסיעה חשמלית יומיומית עם מנוע בנזין שמאפשר נסיעות ארוכות. מבחינת היצרניות הסיניות, מדובר בקטגוריה שמאפשרת להן להתרחב גם כאשר מכוניות חשמליות מלאות מתייקרות בעקבות מכסי היבוא.
אלא שהסינים כבר נערכים להגבלות החדשות. חלק מהחברות פונות לייצור מקומי, מהלך שעשוי לצמצם את החשיפה למכסים ולסייע להן לעמוד בדרישות עתידיות לתכולה אירופית במכוניות. ביואידי בוחנת הקמת מפעל בצרפת לצד פעילות הייצור שהיא מקדמת בהונגריה. ג'ילי מתקדמת בתוכנית לייצור רכבים חשמליים במפעל של פורד בספרד, וצ'אנגאן מנהלת מגעים להקמת פעילות ייצור באירופה.
כך נוצרת מציאות מורכבת לתעשייה האירופית. מצד אחד, היצרניות המקומיות דורשות הגנה מפני היבוא הסיני. מצד שני, חלקן משתפות פעולה עם חברות סיניות כדי להוזיל עלויות, להאיץ פיתוח ולנצל מפעלים קיימים. סטלנטיס, למשל, פועלת עם ליפמוטור הסינית ומסתייעת בפיתוח פלטפורמות למכוניות חשמליות קטנות.
במקביל, האירופים מנסים להחזיר את הקונים באמצעות דגמים עממיים יותר. סטלנטיס מציגה בפריז שישה דגמים חדשים ותשע מכוניות תצוגה, ובהן גרסה חשמלית בהשראת סיטרואן דה שבו המיתולוגית. גם רנו מגדילה את ההשקעות בדגמים חשמליים נגישים יותר ומכוונת להרחבת הייצור בצרפת.
- תשע דקות לטעינה כמעט מלאה: BYD חושפת חשמלית גדולה עם שבעה מושבים
- ג'ילי חושפת רכב שטח חדש ורכב פנאי עם עד 334 כוחות סוס
BYD כבר מצליחה להגדיל מכירות גם בגרמניה, אחת המדינות שבהן תעשיית הרכב המקומית חזקה במיוחד. באוגוסט היא מכרה שם כ-5,260 מכוניות והגיעה לנתח שוק של כ-2.5%. היקף המכירות עדיין קטן ביחס לענקיות הגרמניות, אבל קצב ההתקדמות מעיד על התחרות שממתינה להן.
גם בישראל השינוי מורגש. שוק הרכב המקומי מציג נוכחות גדולה של מותגים סיניים, וחלק מהדגמים החדשים שמוצגים כעת בפריז מיועדים להגיע בהמשך גם לכבישי ישראל. בין היתר, ג'ילי מציגה את רכב הפנאי ההיברידי מונג'רו, שצפוי להגיע לשוק הישראלי לקראת סוף השנה. המחירים שייקבעו לדגמים האלה יקבעו עד כמה הם יוכלו להתחרות ביצרניות היפניות, הקוריאניות והאירופיות.
בינתיים, התערוכה בפריז מציגה פער בין שני כיווני פעולה. האירופים מקדמים רגולציה, מכסות יבוא ופיתוח של מכוניות עממיות חדשות, ואילו היצרניות הסיניות מציגות עוד דגמים, מגייסות מפיצים ומתכננות מפעלים. ליצרנית סינית שמצליחה לייצר רכב באירופה, חלק מחסמי היבוא עשויים להפוך לפחות משמעותיים, והתחרות תעבור בהדרגה מהשאלה היכן המכונית מיוצרת לשאלות של מחיר, איכות ומיתוג.
