ספטמבר משנה את שוק הרכב: טויוטה חוזרת לפסגה, טסלה מזנקת והסינים כמעט עם חצי שוק
ספטמבר היה חודש שמרכז כמעט את כל השינויים הדרמטיים שעוברים על שוק הרכב הישראלי. מצד אחד, טויוטה חוזרת למקום הראשון בדירוג המותגים עם 29,800 מכוניות שנרשמו מתחילת השנה. מצד שני, הסיפור הגדול נשאר סין: ג'אקו מגיעה ל-28,100 מכוניות, צ'רי ל-25,400, BYD ל-17,700, וביחד עם אומודה, MG, ג'ילי, אקספנג ושורה ארוכה של מותגים נוספים, היצרנים הסיניים כבר תופסים נתח שמתקרב למחצית השוק. בתוך כל זה טסלה מספקת בספטמבר חודש חריג עם סביב 1,800 מסירות, שמעלה אותה ל-5,000 מתחילת השנה ומחזירה אותה למקום הראשון בשוק החשמלי.
המספרים מגיעים מנתוני משרד התחבורה, והם מעניינים במיוחד משום שהם רחבים יותר מנתוני איגוד יבואני הרכב. משרד התחבורה סופר גם יבוא מיוחד וגם רישומים שבוצעו בימים האחרונים של החודש, כולל מכוניות שעוברות לסוחרים ולערוצי 0 ק"מ. כלומר, רישום של רכב לכביש יכול לייצג מכירה אמיתית ללקוח, רכב שנמסר לצי, מכונית שעברה לסוחר או כלי שנרשם כדי לעמוד במגבלות גיל המלאי. לכן טבלת המסירות נותנת מדד מצוין לעוצמת המותגים ולכמות המכוניות שנכנסת לשוק, ובמקביל כדאי לקרוא אותה יחד עם רמות ההנחה והמלאי.
וזה בדיוק מה שספטמבר מראה - זה היה אחד החודשים האגרסיביים השנה במבצעים. כלמוביל יצאה עם הטבות שהגיעו עד 60 אלף שקל בחלק מהדגמים של יונדאי, ג'אקו, אומודה ומיצובישי. צ'מפיון הציעה במסגרת מבצע קצר הנחות של עד 50 אלף שקל. אקספנג שיווקה חלק מהדגמים במסלולי 0 ק"מ עם הפחתות שהגיעו עד 57 אלף שקל לעומת המחירון. BYD הציעה הנחות של 3,000 עד 16 אלף שקל, קיה מכרה רכבי תצוגה בהנחות של 6,000 עד 14 אלף שקל, ובשוק הליסינג הופיעו הצעות 0 ק"מ עם פערים של עשרות אלפי שקלים.
המחירון נשאר גבוה, אבל בפועל מכוניות כבר נמכרות בעשרות אלפי שקלים פחות. הפער הזה הפך בספטמבר לחלק מהותי מהשוק. היבואנים שומרים על מחיר רשמי גבוה יחסית, ובמקביל משתמשים במבצעים, טרייד אין, מימון ו-0 ק"מ כדי להזיז מלאי. התוצאה היא ששני לקוחות יכולים לקנות באותו חודש את אותו דגם במחירים שונים מאוד.
הסינים ממשיכים לצבור כוח, אבל טויוטה מזכירה שהמותג עדיין חשוב
עד סוף אוגוסט נמסרו בישראל 231,514 מכוניות חדשות, עלייה של 8.8% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. כמעט 46% מהמכוניות שיוצרו ונמסרו הגיעו מסין. לשם השוואה, בתחילת העשור הסיני החזיק נתח זעיר מהשוק. כיום מדובר בשינוי מבני.
הכוח של הסינים מגיע מכמה כיוונים. הראשון הוא מחיר. השני הוא אבזור. השלישי הוא היצע רחב מאוד של פלאג אין, שהפך השנה לאחת הקטגוריות החמות ביותר בישראל. עד סוף אוגוסט הגיע נתח הפלאג אין ל-25% מהשוק, לעומת קצת יותר מ-10% שנה קודם. ההיברידיות הרגילות החזיקו כמעט 32%. יחד עם החשמליות, כמעט שבע מכל עשר מכוניות חדשות שנמסרו היו מחושמלות בצורה כלשהי.
כמעט חצי מהמכוניות החדשות בישראל כבר מגיעות מסין, והמשמעות היא שטויוטה, יונדאי וקיה מתחרות כיום בעולם שבו הצרכן מקבל יותר אבזור, יותר מסכים ויותר כוח באותו מחיר. טויוטה עדיין מצליחה להחזיק במקום הראשון בעיקר בזכות אמינות, שוק יד שנייה חזק והיצע היברידי שמוכר היטב לציים וללקוחות פרטיים.
יונדאי מגיעה ל-22,654 מסירות מתחילת השנה וקיה ל-20,532. סקודה עם 16,596 היא המותג האירופי החזק ביותר. דווקא מותגים יפניים ותיקים אחרים מתמודדים עם ירידה חדה: ניסאן, מיצובישי, סובארו, סוזוקי ומאזדה מאבדות נפח מול המתחרות הסיניות והקוריאניות.
בתוך הסינים עצמם מתפתח קרב מעניין. ג'אקו וצ'רי שייכות לאותה קבוצת אם, אבל משווקות בישראל בידי יבואנים שונים ומתחרות על אותו לקוח. ג'אקו הפכה בתוך זמן קצר לאחד המותגים הגדולים בארץ, וצ'רי ממשיכה להגדיל מסירות. אליהן מצטרפים עכשיו מותגים נוספים מאותה משפחה, כולל iCAUR, שצפוי להגיע לישראל עם דגמי פנאי והנעה שמבוססת על מאריך טווח. iCAUR כבר בדרך לישראל ומרחיב עוד יותר את משפחת המותגים הסיניים.
ויש גם צד פחות נוח לצרכן. ככל שיש יותר מותגים ויותר הנחות, שאלת הערך העתידי של הרכב הופכת מרכזית יותר. ג'אקו 7, למשל, ירדה במחירון המשומשות מדגמי 2024 מרמה של כ-179 אלף שקל בתחילת דרכה לכ-138.5 אלף שקל כיום. פער כזה משפיע על מי שקנה מוקדם, על עסקאות טרייד אין ועל חברות הליסינג.
הדבר נכון במיוחד בחשמליות. נתח החשמליות המלאות עמד עד סוף אוגוסט על כ-11.7%, לעומת כמעט 18% שנה קודם. במקביל משרד האנרגיה כבר התריע כי חדירת הרכב החשמלי ירדה משמעותית לעומת 2024. מס הקנייה, עלויות הביטוח, טעינה בבניינים משותפים וירידות ערך דחפו חלק מהלקוחות לכיוון היברידי ופלאג אין.
ואז מגיעה טסלה ומספקת חריגה מעניינת מהמגמה. מתוך 5,000 המכוניות שמסרה מתחילת השנה, סביב 1,800 נמסרו בספטמבר בלבד. לטסלה יש דפוס מסירות שמתרכז בסופי רבעון, ולכן חודש אחד דורש זהירות בפרשנות. ועדיין, המספר מספיק כדי להציב אותה לפני אקספנג, שמגיעה ל-4,730 חשמליות מתחילת השנה.
הסיפור של ספטמבר הוא לכן הרבה יותר מטבלה של מותגים. שוק הרכב הישראלי ממשיך לצמוח לכיוון שנת שיא, הסינים הופכים לכוח המרכזי, טויוטה עדיין שומרת על כוח של מותג ותיק, טסלה מוכיחה שיש ביקוש לחשמלית חזקה כשהמחיר והמוצר מתחברים, ובמקביל מבצעי סוף החודש מראים שהיבואנים צריכים לעבוד קשה יותר כדי להפוך מלאי לרישום ומרישום ללקוח.
לצרכן זה דווקא מייצר כוח. ככל שהתחרות גדלה והמלאי גבוה, מחיר המחירון הופך לנקודת פתיחה למשא ומתן. בספטמבר כבר ראינו פערים של 15, 30 ואפילו יותר מ-50 אלף שקל בין המחיר הרשמי לבין עסקה בפועל. מי שקונה עכשיו רכב חדש צריך לבדוק את מחיר האולם, מסלול 0 ק"מ, הצעת טרייד אין ומימון - ורק אז להשוות בין הדגמים. בשוק של 2026, השאלה היא כבר פחות איזה רכב עולה 180 אלף שקל במחירון, ויותר בכמה באמת אפשר לקנות אותו.
