סולאראדג' צללה ב-33%, טסלה ב-4%; אינוויז קפצה ב-18%

וול סטריט סגרה באדום על רקע החששות כי ההסלמה בעימות בין ישראל לאיראן עלולה לגרור התערבות ישירה יותר של ארצות הברית במזרח התיכון. הנאסד"ק ירד ב-0.9%, ה-S&P 500 ב-0.8% והדאו ב-0.7%. מחיר הנפט הגולמי קופץ ל-75 דולר לחבית, ומדד התנודתיות בשוק הנפט הגיע לשיא של שלוש שנים. לצד זאת ועל רקע העלייה במפלס אי הוודאות - גם מדד הפחד (VIX) קפץ ב-10% ל-21 נקודות.

הדרמה היום הייתה במניות הסולאריות, תקציר - בחודש שעבר מניות האנרגיה המתחדשת נפלו על רקע התיקונים לחוק IRA שהופכים את הזכאות של החברות בתחום להטבות מס לקשות יותר להשגה: קריסה בענף האנרגיה המתחדשת; סולאראדג' נחתכת ב-19% בטרום. מדובר במהלכים שיפגעו קשות בחברות, אבל בשוק הייתה גם אופטימיות כי התיקונים לא יעברו בסנאט: בלאקרוק: "הזדמנות במניות האנרגיה המתחדשת, צפויים תיקוני חקיקה חיוביים". אבל היום, נראה שהתרחיש הגרוע מתחיל להתממש.

מניות התחום התרסקו היום על רקע הכוונה של הסנאט הרפובליקני לקדם את המהלכים, וסאנראן Sunrun -4%  , אנפייז Enphase Energy , פירסט סולאר First Solar Inc. 5.29%   וסולאראדג' SolarEdge -0.43%   צללו. מדובר באיום ישיר על מנועי הצמיחה של התחום - שכן זיכויי המס שנמצאים תחת סכנת ביטול, הם אלה שהפכו את התחום לכלכלי בעשור האחרון. אנליסטים מציינים שייתכן שנראה בעתיד קונסולידציה בענף, כאשר שחקנים קטנים יתקשו לשרוד ללא תמיכה ממשלתית. 

אבל - הסתכלנו מקרוב על השינויים הצפויים ועל סולאראדג', והאמת - יכול להיות שהירידות מוגזמות. עשינו לכם סדר - מה שינויי החקיקה הצפויים, מה הפגיעה הצפויה בסולאראדג', ולמה היא אולי תהיה קטנה יותר ממה שאתם חושבים: סולאראדג' צונחת - זו יכולה להיות הזדמנות.

• מחירי הנפט יורדים בחדות בעקבות הגדלת התפוקה של אופ"ק+
• אופ"ק+ מפתיעה עם הגדלת תפוקה – האם שוק הנפט בדרך לירידות חדות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מגביר את הלחץ על איראן בהצהרות נוקבות, כשהוא דורש "סוף קבוע לדרכה של טהראן לנשק גרעיני" ולא רק הפסקת אש. "הסבלנות שלנו אוזלת", הכריז טראמפ, ובפוסט נוסף דרש "כניעה ללא תנאים". לפי דיווחי רויטרס, צבא ארה"ב פורס מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון ומאריך את פריסת מטוסים אחרים, מה שמחזק את החשש מהסלמה צבאית אפשרית באזור.

נתונים כלכליים חלשים שפורסמו השבוע תמכו בתחזיות להפחתת ריבית נוספת של הפד ב-2025, בתנאי שעליית מחירי הנפט לא תחזיר את האינפלציה לרמות בעייתיות. מכירות הקמעונאי בארה"ב ירדו לחודש השני ברציפות, מה שמעיד על נסיגת הצרכנים לאחר בזבוז קניות בתחילת השנה, כנראה מחשש מהשפעת המכסים הצפויים. גם הייצור התעשייתי נפל, ואמון בוני הבתים הגיע לשפל מאז דצמבר 2022, מה שמחזק את התמונה של האטה כלכלית בארה"ב.

אורטברג במבחן הישרדות: איך ההתרסקות בהודו מאיימת על העתיד של בואינג- התרסקות דרימליינר 787 בהודו מחזירה את הענקית האמריקאית לאור הזרקורים ומעוררת זיכרונות כואבים מקריסת ה-MAX; המניה צנחה 6% אך השאלה הגדולה היא האם אורטברג יצליח לשמור על המומנטום החיובי שהצליח לבנות בקושי

• התרסקות נובו נורדיסק מטלטלת את דנמרק: הפסדים ענקיים בבורסה וירידה בצמיחה
• האם אפל משנה כיוון לאחר שירדה כ-20% ב-2025?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
• המניה שמטריפה את המשקיעים - קת'י ווד רוכשת אחרי זינוק של פי...

ברקע ההתרחשויות, הודיע משרד ההגנה האמריקאי על חתימת חוזה בשווי 200 מיליון דולר עם חברת OpenAI, לצורך אספקת כלים מבוססי בינה מלאכותית למשימות ביטחוניות. החוזה נחתם לשנה אחת, וימומש בשיתוף עם חברת Anduril, סטארט-אפ טכנולוגי הפועל בתחום ההגנה.

המניה שזינקה פי 6 בשנה ותשבור גם היום שיא והקשר לישראל; האנליסטים אומרים שהחברה טובה, אבל המניה יקרה מדי וממליצים למכור אותה - אבל המשקיעים הפרטיים מזרימים ביקושים והמניה עולה מדי יום; וגם איך החברה קשורה למלחמה מול איראן?

מאקרו

הנפט קופץ ב-4%; טראמפ ממשיך ללחוץ על איראן. מחיר הנפט מזנק ל-75 דולר, על רקע הערכות שארה"ב בדרך להתערבות צבאית במלחמה בין ישראל לאיראן; מה עשוי להמשיך לדחוף את הנפט למעלה ואיך אפשר להיחשף אליו?

הבהלה לזהב - הבנקים המרכזיים מתכוונים להמשיך לקנות. על רקע המלחמה בין ישראל לאיראן והמתיחות הכלכלית הגלובלית, סקר של מועצת הזהב מגלה: 43% מהבנקים המרכזיים מתכננים לרכוש זהב השנה, שכבר הפך לנכס הרזרבה השני בגודלו בעולם.

מאיימת על מפרסמים בתביעות: מה קורה ברשת החברתית של מאסק? מ-44 מיליארד דולר השקעה ועד שווי של 33 מיליארד בלבד: למרות הודעות על חזרת 96% מהמפרסמים, הנתונים חושפים ש-X עדיין מתחת לרמת ההכנסות של 2022, נאלצת לאיים בתביעות על חברות כמו וריזון ורלף לורן, ומאבדת נתח שוק למתחרות.

קרן חדשה מחקה את באפט עם יעד תשואה שנתית של 15%: כך נולד ה-ETF "אומהה"; קרן הסל VistaShares Target 15 Berkshire Select Income, הידועה כ-OMAH, "אומהה" היא קרן בהשראת תיק ההשקעות של וורן באפט. הקרן משלבת החזקות מובילות בתיק של ברקשייר של באפט, כמו אפל, אמריקן אקספרס וקוקה קולה עם אסטרטגיית אופציות שלטענת מנהלי הקרן מאפשרת יעד תשואה שנתית של 15%. הקרן מחלקת את הרווחים כדיבידנד. האם זו הזדמנות למשקיעים?

ארה"ב מצטרפת למלחמה? טראמפ: כולם צריכים להתפנות מטהרן; דיווחים על כך שטראמפ עשוי לחתום בזמן הקרוב על צו להצטרפות למלחמה; החוזים העתידיים יורדים עד חצי אחוז, מחיר הנפט מטפס בכאחוז וחצי; דוברת הממשל: עקב ההתפתחויות במזרח התיכון טראמפ ישוב הערב לארצות הברית; עדכון: בסביבת טראמפ טוענים שאין כוונה להצטרף למלחמה

חברות התרופות האמריקאיות מסתערות על מולקולות סיניות; עסקאות בהיקף של מיליארדים, יצרניות התרופות בארה"ב רוכשות זכויות על תרופות ניסיוניות מסין במחירים נמוכים ובזמינות מיידית

הצרכן הסיני חזר לקנות - אבל מי יעצור את ההידרדרות בנדל"ן? הצמיחה בקמעונאות מתאוששת מעל הציפיות, אבל שוק הנדל"ן נחלש, התמיכה הממשלתית מתעכבת ומומחים מזהירים שההתאוששות עשויה להיות קצרה.

יום השחרור 2? פחות מחודש להקפאת המכסים, מה צפוי? היום הגורלי מתקרב: ב-9 ביולי תפוג ההקפאה בת 90 הימים שקבע ממשל טראמפ לפני הפעלת מכסי "יום השחרור", אבל האם זה באמת יקרה? הבית הלבן משדר מסרים סותרים - מדחייה אפשרית ועד איום מוחשי בהחלת מכסים מיידיים על עשרות מדינות; גם בוול סטריט שואלים: הפעם טראמפ יתעקש או שוב יתקפל ברגע האחרון?

הדוח הכספי של טראמפ נחשף - כמה הוא הרוויח אשתקד? וכמה הוא הרוויח בחודשים האחרונים? על ניגוד העניינים ואפילו השחיתות של האיש החזק בעולם.

הרע במיעוטו - אירופה מכוונת למכס אחיד של 10% על כלל הסחורות. לפי דיווחים חברתי צוות המשא ומתן האירופי מכוונים לסגור עם טראמפ עסקה במסגרתה יחול מכס אחיד של 10% על כלל הסחורות מאירופה - לעומת מכס של 50% עליו הכריז טראמפ בחודש שעבר - וזאת כדי להימנע ממכסים גבוהים יותר על תעשיות ספציפיות כמו תעשיית הרכב או תעשיית התרופות.

מניות בולטות

מנכ"ל אמזון Amazon.com Inc. -8.27%   פותח את הקלפים: המכונות יחליפו עובדים. מ"התנסו עם AI בכל הזדמנות" לפיטורי מפתחים במיקרוסופט ועד הודאה גלויה בצמצום כוח האדם: איך אמזון עם 1.56 מליון עובדים הופכת לחלוצה בהחלפת עובדים בבינה מלאכותית, מעלה את מחיר המניה ויוצרת תקדים שכל ענף הטכנולוגיה עוקב אחריו - בעוד המשקיעים חוגגים: מי יקנה את המוצרים אם מיליוני צרכנים יאבדו את המשכורת?

למה המניה הזו זינקה 20%? הנפקה הכניסה כסף גדול לחברה, אבל צריך לזכור שזו הנפקה בדיסקאונט - הסיפור של PureCycle PureCycle Technologies -5.89%  .

רדיט Reddit 17.47%  זינקה ב-7%: מיליארדי פוסטים יהפכו למכונת כסף פרסומית-  מניית הרשת החברתית מזנקת ב-7% לאחר שהשיקה כלי בינה מלאכותית חדשניים שמפיקים תובנות שיווקיות מתוכן המשתמשים 

דו-קרב אווירי - איירבוס מנצחת את בואינג בפריז; אבל, שתי המניות יורדות- תערוכת הסלון האווירי בפריז, שנפתחה השבוע בלה בורז'ה, הפכה תוך ימים ספורים לזירת קרב עולמית בין שתי ענקיות התעופה – איירבוס האירופית ובואינג האמריקאית. אך בניגוד לשנים קודמות, שבהן המאבק היה צמוד ומותח, הפעם התמונה ברורה: איירבוס שועטת קדימה עם הזמנות בסדר גודל חסר תקדים, כולל עסקת ענק עם חברת וייטג'ט הווייטנאמית, בעוד בואינג נותרת דוממת, מוכת הלם על רקע אסון תעופתי טרי שמטיל צל כבד על פעילותה.  

מניית ורב תרפיוטיקס Verve Therapeutics   הפכה לאחת המדוברות ביותר ביומיים האחרונים, לאחר דיווח דרמטי ב"פייננשל טיימס" על עסקת רכישה אפשרית מצד ענקית התרופות אלי לילי Eli Lilly and Co . לפי ההערכות, לילי מוכנה לשלם מיליארד דולר מיידית, ועוד 300 מיליון בהמשך, תלוי בהתקדמות קלינית. בעוד ורב קופצת ב-78% לרמה של 11.15 דולר למניה, מניית אלי לילי דווקא יורדת בכ-1%, ככל הנראה על רקע חשש המשקיעים מהיקף הסכום ומהסיכון הקליני שכרוך ברכישת חברת ביוטק מתקדמת אך צעירה.

טי-מובייל T-Mobile US -0.51%   רשמה ירידה של 4% לאחר שדווח כי סופטבנק מכרה כ-21.5 מיליון מניות של החברה במחיר של 224 דולר למניה – בעסקת מכירה חסויה שהניבה לה כמעט 5 מיליארד דולר. סופטבנק, שנמצאת בתהליך רה-ארגון עמוק, עושה רושם שמקדמת את השקעותיה מחדש בתחום הבינה המלאכותית – וייתכן שהמהלך הזה מעיד על העדפה ברורה שלה לפוטנציאל העתידי של טכנולוגיות AI לעומת שוק התקשורת המסורתי.

הטעות הקטנה של נובו Novo Nordisk A/S 2.38%    מ-2019 - שעלתה לה במיליארדים. נובו הייתה צריכה לשלם כמה מאות דולרים ב-2019 כדי לשמר את הפטנט שלה על אוזמפיק בקנדה - אבל היא לא עשתה זאת, הפטנט פג, והחברה על הנייר הפסידה מיליארדים.

המרוץ לעתיד: הרכבים האוטונומיים צפויים להכניס מיליארדים בוול-סטריט. צופים שוק של 7 מיליארד דולר עד 2030 עם גידול של 2,000% ברכבים אוטונומיים בארצות הברית, בעוד טסלה Tesla -1.83%    מתכוננת להשקת שירות רובוטקסי באוסטין.

ישראליות בולטות

אינוויז Innoviz Technologies -3.9%   קפצה ב-18% אחרי שדיווחה כי חתמה על הסכם עם אחת מ-5 יצרניות הרכב הגדולות בעולם לפיתוח ואספקה של חיישני ליידר מדגם InnovizTwo, שישולבו בתוכנת נהיגה אוטונומית מתקדמת (רמה 3) של אותו יצרן. במסגרת ההסכם, שכולל הכנסות ראשוניות עבור עבודת הפיתוח, אינוביז תספק מאות יחידות לצורכי ניסויים ואיסוף נתונים כבר במהלך 2025, כשייצור סדרתי מתוכנן ל-2027.

פיטורי ענק באינטל Intel Corp -2.47%    - מעל 700 עובדים יפוטרו בישראל; החל מחודש הבא האם יוצעו תוכניות פרישה מרצון, איפה היו הפיטורים, וכמה תעסיק אינטל בארץ אחרי הפיטורים?

"בכל מוצר חדש של סיילספורס יש נגיעה ישראלית" איתי מרגלית, מנהל הפעילות העסקית של סיילספורס ישראל: "ישראל היא אחד מהמוקדים האסטרטגיים של סיילספורס העולמית"; על פיתוחי ה-AI של החברה: "סוכני AI יכולים לתת מענה לבערך 40% מהפעולות שמבוצעות היום על ידי בני אדם בארגונים"

רווח מרשים לעובדי אלביט מהאופציות - 780 מיליון דולר; כמה הרוויח כל עובד? הזינוק במניה הזניק את ההטבה לבצלאל מכליס, המנכ"ל הוותיק לכ-36 מיליון דולר