מנהל הכספים של פרטנר: בבורסה שלנו אפשר וכדאי

הבוקר התקיים טקס חגיגי בבורסה לניירות ערך בתל אביב במסגרתו פתח מנכ"ל פרטנר תקשורת, עמיקם כהן, מנהל הכספים הראשי של פרטנר תקשורת, אלן גלמן, יו"ר דירקטוריון הבורסה, פרופ' יאיר אורגלר, ומנכ"ל הבורסה, שאול ברונפלד את יום המסחר בבורסה לרגל ההנפקה הקונצרנית הגדולה ביותר של אג"ח לציבור בישראל.

אורגלר אמר היום "זוהי הנפקה יוצאת דופן של פרטנר ואני לא יכול שלא להזכר בפגישה עם עמיקם כהן לגבי הרישום הכפול. הרישום הכפול היה חדש ומאוד מאוד רצינו למכור את זה לפרטנר. היו להם המון ספקות בהתחלה. זה היה בהחלט ארוע מיוחד והיום אנחנו קוטפים את אחד הפירות. זוהי ההנפקה הגדולה ביותר בישראל, בבורסה בת"א זהו סכום יוצא דופן ? 2 מיליארד שקל. היו המון ספקות בהתחלה והנה התוצאות היום".

מנכ"ל פרטנר תקשורת, עמיקם כהן, אמר: "כל גיוס הכסף בפרטנר הוא סיפור מעניין ומוצלח. זה החל במאי 98 ולאחר מכן בנובמבר 98 היתה הנפקה גדולה ביותר בלונדון ובנאסדק. בשנת 1999 גוייסו 175 מיליון דולר והיינו הנפקת האג"ח האחרונה ומאז לא היתה הנפקה". זו היתה בהחלט הנפקה בדקה ה-91 ולכן תנאי ההנפקה לא היו מוצלחים במיוחד.

מטרת הגיוס היום היא להמיר את אג"ח אלה ולקנות מניות מבעלי המניות שלנו". מסע קצר על פני זמן. הרבה מאוד פעילות מבורכת וטובה. אין ספק שהרישום בת"א היה מלווה בספקות. הוקם צוות מיוחד ואז הוחלט על הרישום. כל החששות התבדו וההנפקה והגיוס היום הם העובדה הטובה ביותר.

מנהל הכספים הראשי של פרטנר תקשורת, אלן גלמן: לפני חמישה שבועות פתחנו את המסחר בנאסדק. האירוע היום אפילו יותר מרגש. מכיוון שמדובר בבורסה בתל אביב היא המגרש הביתי שלנו. הנפקת האג"ח היא חלק ממהלך שיביא את המינוף הפיננסי שלנו לנקודת איזון אופטימלית למשקיע. כיום כ-4 שנים לאחר הרישום הכפול 80% מהמסחר במניות בוצע בת"א.

זה לא רק משקיעים ישראלים. גם רב המשקיעים הזרים מעדיפים לבצע פעולות במניות פרטנר במקום בנאסד"ק הן בגלל המחזורים הגדולים ו-execution מקצועי ביותר. כיום בפרטנר היא אחת מ-10 החברות הגדולות ביותר הנסחרות באחד העם. אנחנו בפרטנר גאים לשמש דוגמא לחברות ישראליות אחרות. המסר ברור ? בבורסה שלנו...אפשר וכדאי.