שטראוס עלית גייסה - 500 מיליון שקל במכרז המוסדי
לקראת הגיוס מהציבור. נרשמו ביקושים של 1.4 מיליארד שקל, אותם הזרימו למעלה מ-150 גופים מוסדיים שהשתתפו במכרז. מכרה אג"ח שדורגו AA+ במדרוג ואופציות
רם דגן |
קדחת ההנפקות בברסה נמשכת. לאחר שבעשרת הימים האחרונים בוצעו 8 הנפקות בהיקף כולל של 2.4 מיליארד שקל, מדווחת יצרנית המזון של משפחת שטראוס - שטראוס-עלית, כי סיימה (יום ד') את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח סטרייט וכתבי אופציות בהיקף של כ-500 מליון שקל. את הגיוס הובילה לידר הנפקות ביחד עם פועלים אי.בי.אי. איגרות החוב דורגו בדירוג + AA על ידי מעלות ובמקביל בדירוג Aa1 על ידי מידרוג.
במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-1.4 מיליארד שקל. שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב נקבע ל-0.6%, כאשר שיעור הריבית המקסימלי היה 2.5%. במכרז המוסדי השתתפו למעלה מ-150 משקיעים מוסדיים.
