מחזיקי האג"ח עשו שריר: דחו את הצעת דלק נדל"ן לדחייה של חמישה חודשים

בסיכומה של אסיפה סוערת של דלק נדל"ן החליטו המחזיקים לדרוש תשלום של 180 מיליון שקל מתוך 300 מיליון שקל כאשר על היתרה יוענקו להם בטחונות נאותים

אסיפת בעלי האג"ח של דלק נדלן התכנסה היום במלון שרתון בר"ג והפכה תוך זמן קצר למסיבה הכי טובה בעיר. על האסיפה אליה הגיעו עשרות משקיעים ניצח המנכ"ל ערן מיטל אשר חטף ביקורת ממחזיקי החוב אשר חרדים לכספם. כינוס האסיפה היום בא לאחר שב-25 ליולי האחרון דיווח דירקטוריון החברה לבורסה כי הוא מבקש לדחות את תשלומי האג"ח.

בראשית האסיפה הטיח משקיע במנכ"ל ערן מיטל, כי "אין שום משמעות לאסיפה הזאת אלא אם תשובה יכניס את היד לכיס ואת זה הנוכחים כאן לא יכולים להגיד לנו. יצחק תשובה עצמו צריך לרד מהאולימפוס אל פשוטי העם, כלומר לבוא לפה. אנחנו נחכה פה עד שתשובה יגיע". כמובן שהצעתו של אותו משקיע לא נתקבלה והאסיפה נמשכה.

"המטרה שלנו היא להחזיר את החובות בצורה מלאה", אמר מיטל. "אנחנו רוצים לגבש פתרון שיהיה מוסכם על כולם. אני פניתי ליצחק תשובה והוא העביר מספר נקודות. בעל השליטה הזרים בשנתיים האחרונות מאות מיליוני שקלים לחברה מתוך רצון טוב שהחברה תצלח את המשבר. בעל השליטה אומר שהוא יעמוד לצד החברה ושהוא יהיה חלק מהפתרון".

מיטל ציין עוד כי "חלק מהפתרון יכלול הזרמת כסף, כלומר בעל השליטה יהיה חלק מהפתרון. הוא ימנה נציג מטעמו (שלמה זהר) שישב בנציגות".

נפתלי מנדלוביץ' ('מנדי') שמייצג משקיעים רבים באג"ח כ"ה אמר באסיפה כי הוא בעד נציגות אחת משותפת לבעלי האג"ח. מנדי הציג תוכניות לפיה תשובה יעמיד כרית בטחון בהיקף של 100 מיליון שקלים למחזיקי האג"ח, החברה תדחה את תשלומי הקרן עד אוקטובר 2010 ובינתיים תשלם ריביות.

בסיכומו של דבר החליטו מחזיקי האג"ח לדחות את ההצעה של החברה לדחות את תשלומי הקרן בחמישה חודשים בתמורה להעלאת ריבית. מחזיקי החוב החליטו שהחברה תשלם להם סכום של 180 מיליון שקל מתוך 300 מיליון שקל ועל היתרה יוענקו להם ביטחונות נאותים.

נזכיר, כי בחודש ספטמבר אמורה דלק נדל"ן לשלם למחזיקי אג"ח כ"ה כ-310 מיליון שקלים, לאור מצוקת המזומנים בה היא שרויה (הקופה ריקה) ובהתחשב בגירעון בהון עצמי של כ-1.3 מיליארד שקל הוחלט בסוף יולי לבקש דחייה של כשישה חודשים מהמחזיקים בתמורה להעלאת הריבית על החוב, העומדת כיום על 7.3%.

מדלק נדל"ן נמסר כי "החברה ממתינה להקמת הנציגות של מחזיקי אגרות החוב כ"ה, לשם ניהול המשא ומתן בעניין הדחייה הקצרה, שנתבקשה ע"י החברה לשם גיבוש תוכנית עדכנית לעמידה בהתחייבויותיה".

תגובות לכתבה(15):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 14.
    דניאל 04/08/2011 07:01
    הגב לתגובה זו
    לא ייתכן ואין הדעת סובלת שחברות ביטוח ו" מוסדיים" אחרים המחזיקים בחסכונות הפנסיונריים של הציבור (בהם הציבור מחויב מתוקף חוק ותקנות משרד האוצר) יפקידו את כספי הפנסיה של הציבור ללא ערבות אישית של בעל החברה בה מושקעים חסכונות הפנסיה שלנו. הצרה היא כי החיבור של פקידי האוצר וחובריהם לא מעונינים באמת בהגנה על הציבור תוך ציפיה לתמורה עתידית אצל חברות הביטוח ו/או חברות השקעה ו/או בעלי החברות בהם מושקע הכסף. (טירונים). חברות הביטוח מעונינות בעשית אושר לבעליהם וחברות מקורבות בבעלותם בדרכם לעשות כסף בכל דרך שהיא נלוזה ככל שתהיה ואילו הציבור נגזל ונעשקץ יש למנוע בחקיקה התנהלות כזו אבל אוי לנו מהמחוקקים שלנו
  • 13.
    רוני 03/08/2011 21:32
    הגב לתגובה זו
    תשובה מכור לכסף וכוח להרגשה שהוא מישהו חשוב. אבל הוא התבלבל כי בשביל כבוד צריך לעבוד ולשלם חובות. וככל שהוא יברח מחובותיו כלפי המשקיעים הכבוד והכסף יברחו ממנו לא פלא שהוא הולך לדרך לא ישרה בהתחשב ביועציו מנהליו עורך דינו ויחצניו. " כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב"
  • 12.
    אורי 03/08/2011 19:54
    הגב לתגובה זו
    יש ברירה אחת או שתשובה מחזיר את חובו למשקיעים או שהוא פושט רגל. יצחק תשובה צא ולמד מאליעזר פישמן שגם במצבים קשים הרבה יותר ממצבך (שכלל אינו קשה) עמד מאחורי חובותיו והחזיר הכל עד הפרוטה האחרונה.
  • 11.
    משקיע 03/08/2011 19:40
    הגב לתגובה זו
    מה בקשר לאגח ה? למה לא מדברים עליו? באוגוסט אמור להיות קופון
  • 10.
    אריק a מחזיק באג" ח 03/08/2011 18:33
    הגב לתגובה זו
    ריבית לשנה.
  • 9.
    גו 03/08/2011 16:11
    הגב לתגובה זו
    חוסמים את ר ציו לא נותנים לה לעלות מה הקשר של תשובה ודלק אנרגיה ואבנר ודל ק קידוחים בעיות של תשובה לא צריכה לחסום את רציו ולא לתת ל ה לעלות ממש לקראת הסיום חוסמים אותה וגם כל היום היתה סתם בירידה אין לה שום ענין אם הבעיות של תשובה רציו היא מנית העם ולא של תשובה
  • 8.
    שישלם לפחות חצי מהקרן של ספטמבר והשאר ידחה (ל"ת)
    זקוק לכסף שלי-אגח כה 03/08/2011 15:13
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    מה עם דוראה ??? (ל"ת)
    מנדי חחח 03/08/2011 14:21
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    נפיח 03/08/2011 14:21
    הגב לתגובה זו
    יפתחו ארובות שמים?לא נראה לי שערך הנכסים שעוד נותרו בידיה של דלק נדל' ן יעלה.פעמיים כבר ממשתי הפסדים בנייר הזה משקולי מס ועוד לא רואים את הסוף.
  • 5.
    תשובה 03/08/2011 14:02
    הגב לתגובה זו
    יבוא יום וגם אתה תהיה כמוהו בכלוב. כל כך הרבה סירחון יש בעסקיך. הכל בנית על חשבון הציבור מהלוואות. קח אחריות ותפתח את הארנק יא נוכל!
  • 4.
    אחושרמוטה שיכניסו כסף לכיס (ל"ת)
    שי 03/08/2011 13:54
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    מור 03/08/2011 13:36
    הגב לתגובה זו
    הפתרון הכי פשוט שהם כולם (בעלים,מנכלי" ם, יור" ים) יקנו מניות דלק נדל" ן בעשרות מיליוני שקלים ואז המנייה תטוס לשער 100 השווי יגדל בהתאם פי חמישה ואז יהיו להם בדיוק 500 מיליון להחזיר, פשוט, לא?
  • 2.
    החברה בדרך להסדר, המניה בדרך לתיקון אגרסיבי!! (ל"ת)
    משקיע 03/08/2011 13:32
    הגב לתגובה זו
  • המניה שווה אפס!!! מנסה לעשות סיבוב? (ל"ת)
    r 04/08/2011 08:21
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    אין גבול לחוצפה החצוף לא הגיע (ל"ת)
    הספר מספר 1 03/08/2011 13:13
    הגב לתגובה זו
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים לצרכן CPI
מדד המחירים

מדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?

הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב

תמיר חכמוף |

ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.

בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.    

הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית? 

מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%

יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב. 

"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש.  לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".


סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)

סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר

השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה סטיב ויטקוף

סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר

ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.

הצצה לנכסים של ויטקוף

לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.

המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.

World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ

ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.

לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.