למרות המשבר: עסקת הענק לרכישת TXU יוצאת לדרך
בעלי מניות חברת TXU הצביעו היום בחיוב להצעת הרכש מאת קרן בפרייבט אקוויטי, תמורת 45 מיליארד דולר, בכך הסירו את המכשול האחרון לעסקה שנראתה כלא מובטחת ברקע לתנאים הגרועים בשווקים הפיננסים. החברה הודיעה כי 340 מיליון מניות השתתפו בהצבעת בעליהן או 74% מסך המניות של החברה.
יש לציין, כי הסכמה של כשני שלישים מבעלי המניות של החברה נדרשה בכדי להוציא את העסקה לפועל. לפיכך, יותר מ-95% מבעלי המניות שהשתתפו בהצבעה הביעו את הסכמתם לעסקה.
בציפייה לאישורי גרעין רגולטורים, המיזוג צפוי להסגר סופית במהלך הרבעון הרביעי של השנה, כך הודיעו מ- TXU .
בחודש פבואר, קבות משקיעים שהונהגה בידי Kohlberg Kravis Roberts ו- TPG הודיעה על הסכם לרכישת TXU באופן פרטי תמורת 32 מיליארד דולר וחוב של 13 מיליארד. עסקה זו נחשבה לאבן דרך משמעותית בסקטור האנרגייה, זאת בשל הויתור של הקונים מראש על תוכנית החברה לבנות עוד תחנות כוח המבוססות שריפת הפחם. התנאים הרגולטורים בארה"ב, מטילים הגבלות חמורות על הגדלת הזיהום הסביבתי בכל דרך. לכן, התנו את העסקה באי בנייתן של עוד תחנות כוח מזהמות.
הנהלת Texas utility או בקיצור TXU בילתה את החודש האחרון בעידוד משקיעים, כמו: מחזיקי מניות קטנים, עובדים שפרשו ומועסקים נוכחיים, כדי שיצביעו בעד העסקה האמורה. החברה הזהירה כי אם העסקה תכשל, על החברה יהיה לפנות לאופציות עדיפות פחות, דבר שהשווקים עשויים לקבל שלא בחיוב.
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.82% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנקסט ויז'ן קופצת 12%, אר פי אופטיקל ב-11%, אלומיי 6.8% - ת"א 90 מוסיף 1%
נקסט ויז'ן דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר ומצליחה להרים גם את אר פי אופטיקל; זינוקים נרשמים במניות הנדל"ן וביזמיות
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.3% מדד ת"א 90 1.02% מדד ת"א 125 0.45%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים 0.66% מדד ת"א-ביטוח 0.22% , מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז -0.8% מדד ת"א בטחוניות 1.98%
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
