פורסם לראשונה ב-15:53 02.06.2014

שבוע המסחר החדש בוול סטריט נפתח היום (א') בסימן מעורב. הפתיחה הייתה מהוססת והמדדים נסחרו בשינויים קלים מאוד, אולם סקר ה-ISM שהתפרסם כחצי שעה מהפתיחה ונפל מתחת לצפי שלח את המדדים לירידות של עד 0.8%. אבל הסיפור המרכזי של היום מגיע בדיוק משם - המוסד לניהול מלאי האמריקני (The Institute for Supply Management), או בקיצור ה-ISM, תיקן פעמיים את הקריאה שלו לאורך היום ועיצבן את המשקיעים לשווא. בסופו של דבר, אחרי קריאה ראשונה של מעל 2 נקודות מתחת לצפי, הקריאה המתוקנת פספסה את הצפי רק בעשירית הנקודה. פרט לסקר ה-ISM, שני נתוני מאקרו נוספים התפרסמו קצת לאחר הפתיחה אשר היו בסימן מעורב (הרחבה בהמשך). המסחר באירופה ננעל גם הוא במגמה מעורבת.

כך, הדאו ג'ונס הוסיף 0.16% וה-S&P500 טיפס קלות ב-0.07%. שני המדדים נעלו בשיא חדש. הנאסד"ק הפריע לחגיגה והשיל 0.13%. מדד המניות הקטנות, הראסל 2000, איבד 0.5% ומדד הביוטק סיים בעלייה מינורית של 0.05%.

בשוק הסחורות, החוזים על זהב השילו 0.2% למחיר של 1,244 דולר והחוזים על חבית נפט איבדו 0.2% למחיר של 102.47 דולר.

לפני הפתיחה נרשמו עליות קלות בחוזים על רקע נתון מאקרו חיובי מסין. הניקיי היפני זינק הבוקר מעל ל-2% ומדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני של סין טיפס לשיא של חמישה חודשים והגיע לרמה של 50.8 נקודות.

נשיא הפדרל ריזרב של שיקאגו, צ'ארלס אוונס, נשא דברים היום בכנס כלכלי שנערך באיסטנבול. אוונס התייחס לסוגיית הריבית ואמר ששיעור הריבית תלוי בעיקר בתחזיות האינפלציה. אוונס הוסיף: "כולם מבינים היום שהתנאים הנוכחיים בכלכלה האמריקנית הם כאלה שמכריחים את הפעילות המוניטרית של הפד' להיות יותר גמישה ולתמוך גם עמוק בתוך 2015 וייתכן שאפילו ב-2016".

• נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?
• התמ״ג עלה 4.3% בניגוד לציפיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

השבוע החשוב ביותר מתחילת השנה

בעיתונות האמריקנית מציינים כי השבוע הנוכחי הוא אולי השבוע הקריטי ביותר מתחילת השנה. הסיבה היא שהשבוע יתפרסמו שני נתוני מאקרו מאוד משמעותיים אשר עשויים לקבוע את הסנטימנט בשווקים בתקופה הקרובה. הראשון יגיע בחמישי הקרוב, אז תתקיים הוועידה המוניטרית של הבנק המרכזי האירופי (ה-ECB) לחודש יוני. האנליסטים מאמינים שדראגי וחבריו יודיעו על ירידה בשיעור הריבית לטריטוריה שלילית בפעם הראשונה אי פעם. בנוסף, ייתכן ויחליטו בבנק המרכזי להתחיל בתכנית להקלה כמותית, בדומה לזו שקיימת בארה"ב.

האירוע השני הוא דוח התעסוקה המלא בארה"ב שיתפרסם ביום שישי הקרוב (15:30 שעון ישראל). צפי האנליסטים הוא לתוספת של 215 אלף משרות חדשות, ולעלייה קלה בשיעור האבטלה, מ-6.3% בחודש שעבר ל-6.4% בחודש זה.

מניות במרכז

מניית טבע (סימול: TEVA) במרכז לאחר שהחברה דיווחה על שינויים במבנה הארגוני שלה. כחלק מן המהלך טבע מעדכנת היום כי בכוונתה לשנות את המערך המסחרי בחברה באופן שינוהל על ידי שתי קבוצות עסקיות - קבוצת התרופות הייחודיות הגלובלית (GSM) וקבוצה נוספת שתוקם ותכלול את הפעילות הגנרית הגלובלית של החברה (GGM).

ענקית הטכנולוגיה, אפל (סימול: AAPL), פתחה היום את כנס המפתחים הגלובלי שלה שיתפרש על פני כל השבוע. מנכ"ל החברה, טים קוק, חשף היום בערב את מערכת ההפעלה החדשה למחשבי המק (היוסימטי) וכן את מערכת ההפעלה החדשה למכשירי האייפון והאייפד, ה-IOS8.

בריינסטורם (סימול: BCLI) הישראלית שנסחרת מעבר לדלפק בארה"ב מרכז עניין. החברה הציגה היום תוצאות ביניים של ניסוי שלב 2 בחולי ניוון השרירים ALS, אשר הושלם לאחרונה בישראל. על פי הנתונים הראשונים, אשר הוצגו בכנס של האקדמיה האירופאית לנוירולוגיה על ידי החוקר הראשי של הניסוי, פרופ' דימיטריוס קרוסיס, רוב מטופלי תאי הגזע של בריינסטורם הגיבו בחיוב - כלומר הידרדרות ניוון השרירים שלהם נעצרה ומצבם של חלקם אף שופר בזכות הטיפול.

שלוש מניות של חברות ביוטק ריכזו עניין רב היום על רקע דיווחים שהגיעו מכיוונה של הוועידה לחקר הסרטן הגדולה בעולם. מדובר בוועידה השנתית של הקהילה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית (American Society of Clinical Oncology), אשר התכנסה בסוף השבוע האחרון בשיקאגו. השמות המרכזיים שעלו במפגש האחרון היו קלוויס אונקולוגיה (סימול: CLVS), אריאד פארמה (סימול: ARIA) ופארמה-סייקלס (סימול: PCYC).

מניית American Realty Capital Healthcare Trust (סימול: HCT) עמדה במרכז לאחר שחברת Ventas (סימול: VTR) הסכימה לרכוש את החברה בעסקה של 2.6 מיליארד דולר.

מניית Protective Life (סימול: PL) ריכזה עניין רב לאחר שחברת Dai-ichi Life Insurance היפנית אישרה חלקית את הידיעה על כוונתה לרכוש את פרוטקטיב לייף תמורת 4.87 מיליארד דולר.

המניה של יצרנית הבוטוקס אלרגן (סימול: AGN) עמדה במרכז לאחר שואליינט פארמה (סימול: VRX) הגדילה את הצעתה לרכישת החברה בשישי האחרון. ואליינט מוכנה לשלם כעת סכום של 55 מיליארד דולר עבור רכישת השליטה בחברה.

שווקים גלובליים

המסחר בבורסות המובילות של אירופה ננעל במגמה מעורבת. הדאקס הוסיף 0.08%, הפוטסי הבריטי עלה ב-0.3%, הקאק השיל 0.07%, הבורסה במדריד עלתה ב-0.3% והבורסה במילאנו טיפסה ב-0.7%.

המסחר בבורסות המובילות של אסיה ננעל מוקדם יותר היום במגמה מעורבת. הניקיי היפני זינק בכ-2% והקוספי הקוריאני טיפס 0.35%. הבורסה בהונג קונג והבורסה בשנחאי היו סגורות היום.

יומן מאקרו

16:45 שעון ישראל - מדד מנהלי הרכש בסקטור היצרני: בחודש הקודם (אפריל) נרשמה קריאה של 55.4 נקודות והצפי לחודש הנוכחי (מאי) עומד על קריאה של 56.2 נקודות. בפועל נרשמה קריאה טיפה מעל לצפי של 56.4 נקודות.

17:00 שעון ישראל - סקר הייצור של ISM: בחודש הקודם (אפריל) נרשמה קריאה של 54.9 נקודות והצפי לקריאה הנוכחית (מאי) עומד על 55.5 נקודות. בפועל נרשמה קריאה נמוכה מהצפי של 53.2 נקודות בלבד. המדדים הגיבו במהירות ואיבדו עד 0.8%, אולם מאוחר יותר יצא תיקון מטעם ה-ISM והקריאה הסופית עמדה על 55.4 נקודות.