בריינסווי פרסמה תשקיף מדף: יאפשר בין היתר גיוס של עד 15 מיליון דולר
חברת בריינסוויי פרסמה בסוף השבוע, תשקיף מדף שבאמצעותו תוכל לגייס בין היתר עד 15 מיליון דולר מחברת Ya Globak Investment המנוהלת על ידי Yorkville Advisors, המתמחה בפתרונות מימון מובנים.
על פי ההסכם המקורי שנחתם בסוף שנה שעברה תגייס בריינסווי עד 15 מיליון דולר באמצעות SEDA - Standby Equity Distribution Agreement. על פי ההסכם, המשקיע מתחייב להשקיע את הסכום על פני תקופה של 3 שנים. ההשקעה תתבצע לשיעורין בהתאם לדרישותיה של בריינסווי, כשההשקעה המקסימאלית המותרת לפעם אחת היא 400 אלף דולר. עם כניסת ההסכם לתוקפו תקצה החברה למשקיע מניות בהיקף של 300 אלף דולר "תשקיף המדף הינו אבן דרך משמעותית בעזרתו חברות ציבוריות יכולות לגייס הון, תוך שנשארת להן שליטה מלאה על התהליך", אמר עוזי סופר, מנכ"ל בריינסוויי. "התשקיף קבל את ברכתן של כל הרשויות בישראל, תוך שיתוף פעולה מלא עם חברת Yorkville שרתמה את מיטב הצוות המקצועי כדי שהעסקה תצא אל הפועל בלוח זמנים קצר ובתנאי שוק לא קלים.
"לבריינסוויי תהיה האפשרות לגייס כל סכום שתרצה בעיתוי שתבחר וזאת מתוך המסגרת הכוללת ובהתאם לשער המניה. האתגרים הגדולים שעומדים בפני החברה בתחום הניסויים הקליניים והמעבר לייצור סדרתי בהתאם להתפתחויות השווק מחייבים הערכות פיננסית מיוחדת וההסכם עם Yorkville נותן לחברה חגורת בטחון מצוינת להמשיך בתוכניותיה מבלי להיות תלויה בתנאי שוק ההון", מציין סופר. מעיון בתשקיף החברה עולה כי בשנה הקרובה צפויה החברה להתחיל בניסוי הרב מרכזי , להשלים את פיתוח הסטימולטור החדש ולייצר אב טיפוס, לקדם ולהשלים את הניסויים הקליניים המתבצעים כיום. בנוסף, החברה מתכננת לקדם את שיתופי הפעולה לשיווק המוצר במדינות אירופה ולקדם יישומים נוספים לשימוש במוצר שפתחה החברה לטיפול במחלות ותופעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות נוספות.
ד"ר. מיכאל ג'. נובק, מנהל בכיר ב Yorkville Advisors, LLC, אמר כי, "Yorkvilleמספקת כלים פיננסים חדשניים לחברות ציבוריות ברחבי העולם למטרות קידום טכנולוגי. אנו שמחים לחתום את חוזה ה-SEDA הראשון שלנו עם חברה הרשומה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. התרשמנו מההתפתחויות האחרונות בחברת בריינסוויי".
נציין כי מניית החברה היתה הסחירה ביותר במדד יתר 120 של 2008, עם תשואה של 87% במהלך השנה. בריינסווי עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי לטיפול לא פולשני בהפרעות נפוצות בתפקוד המח. המכשיר מבוסס על סליל חשמלי בעל מבנה ייחודי המחובר לספק זרם חשמלי המשתנה במהירות ויוצר שדה מגנטי באמצעותו ניתן להשפיע על אזורים שונים בעומק המח על ידי גירוי או דיכוי עיצבי בהתאם לתדר השדה המגנטי.
