וול סטריט מחקה את העליות מהפתיחה - ועברה לירידות הנאסד"ק שכבר עלה ב-1.3% ירד ב-1%. העליות בתחילת היום הגיעו ברקע התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב שפורסמו, כאשר נרשמו 196 אלף תביעות חדשות לעומת צפי ל-190 אלף ובהשוואה ל-183 אלף בפעם הקודמת. עונת הדוחות: הלילה - דוחות פייפאל, ליפט ואקספדיה. מחר - הונדה.  

S&P 500 0.88% נאסד"ק 1.31% דאו ג'ונס 0.38% BITCOIN 0.1%

מאקרו מיתון בארה"ב? תרחיש שלאור העובדות בלתי מתקבל על הדעתמה המשקיעים צריכים לעשות עכשיו? - לטור של שלמה גרינברג דעה אחרת - האם המיתון דופק בדלת? אנחנו כבר נמצאים בו - האם דווקא זה הזמן למניות? מהם הגורמים השליליים שכבר מצביעים על המיתון בפועל (גם אם לא על פי ההגדרה היבשה של שני רבעונים רצופים של ירידה בתוצר), ומדוע זה בהחלט רלוונטי גם לישראל - לטור של פרופ' עלי קריזברג חבר הפד' מזהיר כי הריבית עשויה לעלות גבוה מהציפיות - כריסטופר וולר: "אני לא רואה אותות לירידה מהירה בנתונים הכלכליים; לא אהסס לעשות את מה שצריך כדי לבצע את העבודה שלי" (לכתבה המלאה). מניות במרכז ברקשייר האת'ווי  BERKSHIRE HATHAWAY A  חברת ההשקעות של וורן באפט, מכרה 4.235 מיליון מניות של יצרנית הרכב החשמלי BYD הנסחרות בהונג קונג, תמורת 1.09 מיליארד דולר הונג קונגי (139 מיליון דולר). המכירה ב-3 בפברואר (אבל פורסמה רק כעת) הורידה את אחזקותיה של ברקשייר במניות ל-11.87% לעומת 12.26% קודם לכן. מניית טסלה  TESLA INC הכפילה את עצמה והחברה מתכוננת ליום המשקיעים - מה מתוכנן בו? מאסק אמר שתוכניותיו הן שטסלה תייצר 20 מיליון מכוניות בשנה עד 2030; העובדה שמאסק החליט לזנוח עסקים אחרים לאחר ביקורת רחבה שהופנתה כלפיו סייעה רבות למנית יצרנית הרכב החשמלי לזנק (לכתבה המלאה) אחרי הקריסה אתמול של 7.5% במניית גוגל - היום היא ממשיכה לרדת. התחרות העולה בינה ובין מיקרוסופט  MICROSOFT  מעוררת חששות כבדים אצל משקיעיה של גוגל  GOOGLE  , מיקרוסופט הודיעה על הוספת טכנולוגיית AI (בינה מלאכותית) למנוע החיפוש שלה "בינג" (לכתבה המלאה). אנחנו רק נשאל - האם כולם הפסיקו פתאום לחפש בגוגל ועברו לבינג? כנראה שלא. המשקיעים צופים פני עתיד אבל האם באמת גוגל תיפגע עד כדי כך? לכו תדעו. השאלה היא האם - אולי - זו תגובה מוגזמת של השוק? איך טעות מסחר עלתה לרובינהוד  ROBINHOOD MARKETS 57 מיליון דולר? החברה רשמה הפסד מתואם של 19 סנט למניה ברבעון הרביעי על הכנסות של 380 מיליון דולר. ובכל זאת המניה עולה - המנהלים ויתרו על תגמול מניות בהיקף של 500 מיליון דולר (לכתבה המלאה) יאהו תפטר 20% מכח האדם, יותר מ-1,600 עובדים? כך על פי דיווח בחו"ל וזאת במטרה לצמצם את עלויות הפרסום שלה. המנכ"ל: "המחלקה אינה רווחית". החברה עצמה רושמת הכנסות של 8 מיליארד דולר בשנה; יאהו נכנסה בחודש נובמבר האחרון לשותפות עם טאבולה הישראלית תמורת 25% מהמניות (לכתבה המלאה) החברה הזו דיווחה על הפסד - אבל המניה בכל זאת מזנקת היום ב-30%. למרות ההפסד המפתיע בשורה התחתונה, מניית APPLOVIN CORP מזנקת לאחר שעמדה בציפיות לשמור על שוק הפרסומות "יציב יחסית", עקפה את הצפי בשורת ההכנסות וסיפקה תחזית טובה; מתחילת השנה המניה מזנקת ב-54% אבל זה עדיין נמוך ב-80% מאשר לפני שנה (לכתבה המלאה) דיסני  WALT DISNEY בדוחות טובים מהתחזית; מתייעלת ומפטרת 7,000 עובדים - המניה עלתה במסחר המוקדם ב-6% אבל מחקה את רוב העליה. בוב אייגר, מנכ"ל החברה יכול לחייך - וול סטריט אוהבת את הדרך שלו; דיסני רשמה רווח מתואם של 99 סנט על הכנסות של 23.51 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) מניית חברת "קנה עכשיו-שלם-מאוחר יותר" - אפירם  AFFIRM HOLDINGS INC -  צוללת לאחר שהחברה הפסידה ברבעון 1.10 דולר למניה, הרבה מעל הצפי להפסד של 82 סנט. ההכנסות בהיקף של 400 מיליון דולר היו מתחת הצפי ל-417 מיליון דולר. אפירם החליטה לפטר 19% מהעובדים בתקווה לצמצם עלויות (לכתבה המלאה). מניות יצרנית הצעצועים מאטל  MATTEL  נופלות אחרי תחזית חלשה מהצפוי. מאטל צופה ב-2023 רווח מתואם למניה בטווח של 1.10 עד 1.20 דולר, מתחת צפי האנליסטים ל-1.65 דולר. מעבר לכך, גם תוצאות הרבעון הרביעי לא היו טובות. "תוצאות הרבעון הרביעי היו מתחת לציפיות שלנו, מכיוון שהסביבה המאקרו-כלכלית הייתה מאתגרת יותר מהצפוי", אמר המנכ"ל ינון קרייז. התוצאות של מאטל מגיעות שבועיים לאחר שהיריבה הסברו הזהיר מפני רבעון חגים חלש ואמרה שתקצץ ב-15% מכוח האדם שלה. לקראת הדוחות של פייפאל  PAYPAL : התחזיות נחתכו. אז למה יש סיבה לאופטימיות? דווקא לאחר הורדת התחזיות והירידה במחיר המניה, האנליסטים מוצאים נחמה. הסיבה: בשילוב הציפיות הנמוכות, קיצוץ הוצאות על ידי החברה והערכת שווי סבירה - המשקיעים עשויים לקבל תמורה. מה יקרה למניה? (לכתבה המלאה) קרדיט סוויס  CREDIT SUISSE GROUP עם הפסד שנתי גדול ומוציאה לדרך הליך רה-ארגון רחב. התוצאה הרבעונית של בנק ההשקעות הייתה פספסה את צפי האנליסטים להפסד של 1.32 מיליארד פרנק שוויצרי, והעלתה את ההפסד השנתי ל-7.3 מיליארד פרנק שוויצרי; קרדיט סוויס הכריזה על תוכנית לפשט ולשנות את עסקיה במאמץ לחזור לרווחיות יציבה בעקבות ביצועים נמוכים של בנק ההשקעות שלה וסיכונים שנכשלו (לכתבה המלאה) חברת המשקאות פפסיקו -  PEPSICO INC  עקפה את התחזיות לרבעון וכן הגדילה את הדיבידנד שלה ב-10%. חברת  WYNN RESORTS  - מפעילת המלון והקזינו עולה אחרי שדיווחה על הכנסות של מיליארד דולר ברבעון הרביעי, מעל ציפיות האנליסטים של 958 מיליון דולר, בג'פריס כתבו בתגובה: "וגאס מתחילה לנוע" גם מניית בתי הקזינו  MGM RESORTS עולה אחרי שעקפה את הצפי ורשמה הכנסות של 3.59 מיליארד דולר מעל הצפי ל-3.35 מיליארד דולר. מנגד, החברה רשמה הפסד של 1.53 דולר למניה, לעומת צפי להפסד של 1.36 דולר למניה. אבל כאמור - התחום חוזר להיות חם - דויטשה בנק חזר על דירוג הקנייה שלו למניה ואומר שהתחום "חזק". רשת בתי המלון הילטון  HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC מדווחת על רווח מתואם ברבעון הרביעי של 1.59 דולר למניה, מעל הצפי ל-1.22 דולר. ההכנסות עמדו על 2.44 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-2.35 מיליארד דולר. ישראליות בוול סטריט

מניית סולאראדג' נופלת ב-5% יחד עם שאר הסקטור ומוחקת את העליות אחרי הדוחות שפרסמה ביום שלישי המתחרה אנפייז. החברה תדווח ביום שני הקרוב. המניה חזרה להיות מהישראליות הגדולות בעולם (אחרי שהמונפקות של גל ההנפקות זינקו והתרסקו). סולאראדג' נסחרת כעת לפי שווי שוק של 17.15 מיליארד דולר. מתוך 28 אנליסטים שסקרו את המניה בחודש ינואר - 23 ממליצים עליה כ'קניה' (7 מתוכם 'קניה חזרה') ועוד 5 ממליצים על 'החזק'. ברבעון הקרוב קונצנזוס האנליסטים צופה לסולאראדג' הכנסות של 878 מיליון דולר ורווח של 1.55 דולר למניה. הצפי לשנה כולה הוא להכנסות של 3.1 מיליארד דולר ורווח למניה של 4.71 דולר. בשנה הבאה האנליסטים צופים שסולאראדג' תכניס 4.05 מיליארד דולר ותרשום רווח של 8.55 דולר למניה - כלומר עליה של 29% בהכנסות וכמעט הכפלה של הרווח. ישראליות שזזות היום הרבה בוול סטריט: מובילאיי  עולה וכבר מגיעה לשווי שוק של 36 מיליארד דולר, צים . מנגד -  פרייטוס ,  סטיקספיי ממשיכות לאבד גובה. חברת סייבר ארק : התחזית השנתית טובה למרות דוחות מעורבים ותחזית חלשה לרבעון הקרוב; המנכ"ל יתחלף. ברבעון האחרון החברה פספסה בהכנסות עם 169 מיליון לעומת הצפי ל-174 מיליון. בשורה התחתונה היא עקפה עם רווח מתואם של 17 סנט למניה, לעומת צפי ל12 סנט. ברבעון הקרוב היא צופה הפסד גדול מצפי האנליסטים - אבל בשנה כולה היא צופה לעקוף את תחזית האנליסטים וגם לרשום רווח (כשהאנליסטים צופים הפסד) (לכתבה המלאה) חברת ג'ייפרוג  JFROG עם תוצאות ובעיקר תחזית הכנסות חלשות. החברה צופה הכנסות של 78.5 מיליון דולר ברבעון הקרוב ורווח למניה של 4 סנט, זאת לעומת הצפי להכנסות של 81 מיליון דולר ורווח של 1 סנט למניה. בתחזית לשנה כולה החברה צופה הכנסות של 342 מיליון דולר ורווח של 18-20 סנט למניה, כאשר בוול סטריט צופים לה הכנסות של 355.4 מיליון דולר ורווח של 9 סנט למניה (אולי החברה תצליח בשורת הרווח למניה אבל בשוק חוששים מההכנסות). גם ברבעון הנוכחי התוצאות היו מתחת לתחזיות. מדובר אמנם בצמיחה של 29% משנה לשנה אבל בפועל ההכנסות עמדו על 76.5 מיליון דולר והחברה רשמה רווח של 4 סנט למניה, זאת לעומת צפי להכנסות של 77 מיליון דולר ורווח למניה של 2 סנט (לכתבה המלאה). חברת REE REE שמייצרת בסיס לרכבים חשמליים מפטרת 35 עובדים (11% מכח האדם), חצי מהם בישראל. החברה שנכנסה לוול סטריט בגל ההנפקות האחרון באמצעות מיזוג ספאק לפי שווי של יותר מ-3 מיליארד דולר התרסקה לשווי של 100 מיליון דולר בלבד. בינתיים החברה עוד לא רושמת הכנסות והשאלה היא האם היא תעמוד בתחזיות שלה לשנים הקרובות (344 מיליון דולר בשנה הקרובה, 2.7 מיליארד בשנת 2024 ולא פחות מ-5.7 מיליארד דולר בשנת 2025 ו-10.4 מיליארד דולר בשנת 2026). כרגע - זה לא נראה כך. הנה מה שאמר מנכ"ל החברה בראיון לביזפורטל, על התחזיות הללו (לכתבה המלאה). מנכ"ל דריו: "יכולים להיות רווחיים תוך שנתיים; שואפים להוביל את מהפכת הבריאות הדיגיטלית" - דריו הלת' דריו הלת' דיווחה על שת"פ לניטור רציף של רמת הסוכר; המנכ"ל ארז רפאל בראיון לביזפורטל: "הבנו שאי אפשר להתמקד במחלה אחת אלא צריך לקחת אוסף של מחלות כרוניות ולנהל אותן על פלטפורמה דיגיטלית אחת; לא מתכננים רכישות בטווח הקצר, אבל כן בטווח הבינוני-ארוך" (לראיון המלא). טבע טבע (US)  תעלה ב-30% - המלצת הקנייה של בנק אוף אמריקה: "בסיס פיננסי יציב"בבנק נותנים לחברה מחיר יעד של 13 דולר למניה, לעומת 10 דולר כעת בשוק: "התחזיות של החברה לשנת 2023 נראות שמרניות". אתמול המניה נפלה ב-9%. התוצאות ברבעון האחרון - מעורבות. החברה עמדה בצפי בשורה התחתונה אבל פספסה בשורה העליונה. התחזית לשנה הבאה 15.1 מיליארד דולר, מתחת הצפי ל-15.2 מיליארד דולר. טבע עלתה ב-30% מאז הדוחות הקודמים. מה יקרה עכשיו? (לכתבה המלאה) פריון פריון נטוורק (US)  דיווחה אתמול ונפלה במסחר ב-8%. כעת היא מתקנת כלפי מעלה. החברה מחליפה מנכ"ל, התחזית לשנה הבאה - סבירה - טל יעקבסון יחליף בחודש אוגוסט את דורון גרסטל. החברה שוב עמדה בתחזיות האנליסטים: הכנסות של 209.7 מיליון דולר, מעל הצפי ל-205 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 90 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים ל-59 סנט למניה. התחזית לשנה הבאה - 730 מיליון דולר, בדיוק בצפי האנליסטים (לכתבה המלאה).