מאבק הגורילות - האם מיקרוסופט תיקח מגוגל נתח בשוק החיפוש העתידי?
ענקית התוכנה מיקרוסופט MICROSOFT עדיין רוצה לקבוע את הקצב בתחום הבינה המלאכותית. היא מכוונת ישירות לגוגל GOOGLE , ואנליסטים רואים במיקרוסופט יתרון כמובילה. מיקרוסופט הודיעה אתמול כי היא תוסיף טכנולוגיית AI (בינה מלאכותית) המניעה את הצ'אטבוט ChatGPT למנוע החיפוש שלה "בינג". מדובר בהזדמנות נדירה עבור מיקרוסופט לצאת מתפקיד האנדרדוג תוך הפעלת הכוח הפיננסי שלה.
זרוע מחשוב הענן של מיקרוסופט Azure הופכת אותה לאחת החברות הבודדות שיכולות לספק את כוח העיבוד הדרוש לתמיכה בכלי AI שפותחו על ידי חברות כמו ChatGPT שפותחה על ידי OpenAI. "אנחנו חוזרים על האמונה שלנו ש-AI היא טכנולוגיה דורית שלא הוערכה בסיפורה של מיקרוסופט, בהתחשב בכך שהחברה השקיעה משמעותית במשך שנים רבות כדי להניח בסיס בינה מלאכותית מבדלת על פני ערימת הטכנולוגיה שלה", כתבו אנליסטים ב-J.P. Morgan. "אנחנו חושבים שההשקעה של מיקרוסופט ב-OpenAI, שהחלה לפני שנים, עשויה להתגלות כהשקעה הטובה ביותר שביצעה אי פעם".
האנליסטים של J.P. Morgan העלו את מחיר היעד שלהם למניית מיקרוסופט ל-305 דולר מ-265 דולר, ושמרו על דירוג עודף משקל. מיקרוסופט אמרה שכל נקודת אחוז של נתח שוק בשוק מנועי החיפוש, היא בעלת פוטנציאל להכנסה שנתית של 2 מיליארד דולר בפרסום. לגוגל יש כיום נתח שוק של 93%, כאשר לבינג יש 3%.
אנליסטים של Mizuho Securities אמרו שלתוספות הבינה המלאכותית של מיקרוסופט יהיו שימושים נרחבים הן בעסקי הצרכנים והן בעסקי הארגונים שלה. הם העלו את מחיר היעד שלהם ל-300 דולר מ-280 דולר, ושמרו על דירוג קנייה למניות מיקרוסופט. "לא נזלזל בפוטנציאל של ה-AI להשפיע באופן משמעותי על הנרטיב של מיקרוסופט בהמשך השנה (במיוחד כאשר קצב החדשנות מואץ), והרגע הזה עשוי להגיע אפילו מוקדם ממה שציפינו", כתבו האנליסטים של Mizuho.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עם זאת, בעוד שמיקרוסופט מובילה את הקצב בהכרזות הקשורות בינה מלאכותית, יריבותיה חוזרות כעת. אלפבית, חברת האם של גוגל, הכריזה ביום שני על צ'אט-בוט בינה מלאכותית משלה בשם Bard. "מיקרוסופט הייתה מובילה בתעשייה בקידום נרחב של כוונות ה-AI שלה, אבל האם היא תרוויח יותר מאחרים? אנחנו לא חושבים כך, או לפחות חושבים שיש סיכון גבוה בהנחה שזה המצב", כתבו אנליסטים של גוגנהיים כשהם שמרו על דירוג 'מכירה' למניה.
- 3.גוגל זולה (ל"ת). 09/02/2023 02:09הגב לתגובה זו
- 2.הלונגים ינצחו היום . שורט זה חרא בלבן (ל"ת)אלברטו 08/02/2023 20:27הגב לתגובה זו
- 1.נצלו טיפשות השורטיסטים באפל גוגל מטא טסלה (ל"ת)רוני שוורץ 08/02/2023 20:27הגב לתגובה זו
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
וול סטריט השוק האמריקאיאינטל מזנקת 26% לאור העסקה עם אנבידיה ומרימה את וול סטריט - הנאסד"ק עולה 1.1%
ההססנות שליוותה את הורדת הריבית מתחלפת לתקווה מצד העיצוב המחודש של שוק השבבים ושילוב הידיים בין הענקיות - אינטל מזנקת ואחריה אנבידיה - גם ברודקום פלנטיר וטסלה מצטרפות לחגיגה עם סיבות חיוביות משלהן
שחר של יום חדש מפציע בוול סטריט. החלטת הריבית מאחורינו וכצפוי - הפד' שחרר את החגורה, בכפתור אחד - 25 נקודות בסיס. השווקים אתמול הגיבו לזה בצורה אדישה אם משווים להחלטות אחרות בהם הריבית ירדה. המדדים סגרו אתמול בצורה מעורבת - מדד ה-S&P 500 סיים אתמול בירידה קלה של 0.1%, הנאסד״ק איבד 0.3% והדאו עלה ב-0.6%. במקביל נרשמו ירידות קלות באגרות החוב הממשלתיות, והדולר התחזק במעט מול סל המטבעות אחרי שהפד' הודיע על הפחתת ריבית של 0.25% והשאיר תחזית לשתי הפחתות נוספות בהמשך השנה.
אבל היום הגיעה נקודת מפנה. ה-S&P 500 עולה 0.6%, הנאסד"ק קופץ ב-1%, הדאו עולה 0.3%. מאחורי העליות האלה מגיעה רוח גבית טכנולוגית: אינטל טסה ב-26% אחרי שאנבידיה הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר לשיתוף פעולה בפיתוח שבבים למרכזי נתונים ומחשבים אישיים. גם מניית אנבידיה עצמה עולה כ-3%.
הירידות שנרשמו אתמול במדדי הטכנולוגיה והצמיחה הגיעו למרות שהמשקיעים קיבלו את מה שהם רצו כל כך הרבה זמן - הורדת ריבית אבל מה שבפועל קבע את הטון בשוק היה הנאום של יו"ר הבנק המרכזי ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים שהגיעה חצי שעה אחרי פרסום ההחלטה ובה הוא אמר שהקיצוץ הנוכחי הוא בעיקר "ניהול סיכונים" ולא תחילתו של מהלך רחב זו אמריה שציננה מאוד את ההתלהבות ואת הציפיות למדיניות מקלה יותר בהמשך. בעוד חברי הפד' צופים עוד שני קיצוצים עד סוף השנה, התחזית לשנת 2026 הצטמצמה עכשיו להפחתה אחת בלבד לעומת תמחור מוקדם של שתיים-שלוש הורדות ריבית.
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- אנבידיה יורדת ורקדיי מזנקת - על המניות הבולטות בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה. מניית אינטל מזנקת עד 30% אחרי הודעה על השקעת ענק של אנבידיה שרוכשת נתח באינטל ותקים יחד איתה תשתיות לשבבים לתעשיית ה-AI; המהלך מגיע בדחיפת הממשל האמריקאי שכבר השקיע 9 מיליארד באינטל. אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה ענקית השבבים הוותיקה מקבלת חבל הצלה מהמתחרה לשעבר - האם זה יספיק להחזיר אותה לגדולה?
