רניטק השלימה הנפקה למוסדיים בהיקף 50 מיליון שקלים
חברת רניטק, העוסקת בהשקעות וייזום נדל"ן בחו"ל, הודיעה היום כי סיימה בהצלחה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-50 מיליון שקלים באג"ח פרטי עם התחייבות לרישום למסחר בבורסה בתוך מספר חודשים.
הריבית הנקובה שתשלם רניטק תעמוד על 6.5%. קרן האג"ח תוחזר למשקיעים במשך 7 שנים החל מ-2010. רניטק מהווה זרוע ההשקעות בפעילות הנדל"ן בחו"ל של משפחת וויל, ממייסדי חברת אסם ויורוקום שבשליטת איש העסקים שאול אלוביץ.
את ההנפקה הובילה חברת איפקס חיתום בראשות אהרון סמרה, בצוותא עם יורוקום חיתום, אנליסט חיתום, מיטב חיתום, מנורה מבטחים חיתום, גאון חיתום, אפסילון חיתום, ויו בנק חיתום.
הנהלת רניטק הביעה שביעות רצון מההיענות המשקיעים להנפקה ואמונם, זאת לאור שיעור הריבית הנמוך שהושג במסגרת ההנפקה. אלכס רבינוביץ', מנכ"ל יורוקום השקעות השותפה ברניטק, אמר כי "השילוב של בעלי מניות סולידיים בעלי מוניטין, יכולות מוכחות בבניית ערך ותוכניות הפיתוח המבטיחות של החברה, היוו את המפתח להצלחה".
ד"ר יאיר ויל, יו"ר רניטק מסר כי כפי שהציגה החברה, הכסף מיועד להשקעות בנדל"ן בחו"ל הן בהשקעות מניבות והן בייזום פרויקטים. הוא הוסיף כי במסגרת תוכניות ההתרחבות הרבות תשקיע החברה בפיתוח נכסיה הקיימים וכן בהשקעות חדשות תוך שמירה על עתודות מתאימות להחזרת האג"ח.
במקביל, הודיעה רניטק על השלמת חלק נוסף בעסקת עוגן (מאוגוסט 2006). במסגרת זאת, נמסר מתחם שופרסל בצומת בילו לחברת עוגן נדל"ן והתקבלה בחברה המוחזקת, דנישרא רניטק, תמורה של כ-35 מיליון שקלים. החברה המוחזקת כבר העבירה דיבידנד לרניטק בסך 9 מיליון שקלים מתוך סכום זה.
