אגוד חתם הסכם הפצה לקופות של איפקס

בנק אגוד חתם על הסכם להפצת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת איפקס ניהול קופות גמל מקבוצת איפקס.

הסכם זה מצטרף להסכמי הפצה נוספים עליהם חתם הבנק עד כה במטרה לספק ללקוח את המגוון הרחב ביותר של מוצרים פנסיוניים. קרנות הפנסיה עימן חתם בנק אגוד הן: מנורה (מבטחים), מגדל (מקפת) הראל, איילון, אקסלנס, הפניקס, יובלים והלמן אלדובי. חברות ניהול קופות גמל וקרנות השתלמת איתן חתם הבנק הן: איילון, איפקס, אלטשולר שחם, אנליסט, אקסלנס, יובלים, הלמן אלדובי, הפניקס, הראל, לאומי גמל, מקפת, מרכנתיל דיסקונט, פסגות, קאוטרו, תמיר פישמן וההסכם האחרון עם איפקס.

הייעוץ שנותן בנק אגוד תקף לגבי כלל המוצרים הפנסיוניים, כולל אילו שהבנק לא חתום עימם על הסכם הפצה. הייעוץ כולל גם התייחסות לטווח הקצר הבינוני והארוך, תוך התאמת מוצר ספציפי לכל לקוח. לבנק אגוד למעלה מ- 50 יועצים פעילים המעניקים ייעוץ פיננסי - פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות.

עידית לוסקי, סמנכ"ל בכיר בבנק אגוד, ראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים, אומרת כי אגוד הנו הבנק הראשון והיחיד, מבין הבנקים שהחל בפועל במתן ייעוץ פנסיוני, ואף קיבל ממשרד האוצר הארכת רישיון הייעוץ לשנת פעילות נוספת. עד כה העניק הבנק ייעוץ לאלפי לקוחות עצמאיים.

רמי שלום, מנכ"ל איפקס ניהול קופות גמל אמר כי החברה רואה בבנקים ערוץ הפצה חשוב להפצת קופות הגמל שלה. "אנו שמחים לחתום על הסכם הפצה עם אגוד, הבנק הראשון שפועל בתחום הייעוץ הפנסיוני" הוסיף שלום.

האחריות על תחום הביטוח הפנסיוני בבנק אגוד מופקדת בידי שלומית יהב, מנהלת התחום הפנסיוני בבנק. מטעם איפקס האחריות הינה של יניב שוורץ, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עיסקי.