אריסון החזקות גייסה מיליארד שקלים בהנפקה פרטית

אריסון החזקות גייסה מיליארד שקלים בהנפקה פרטית לפי ריבית של 4.9% , לעומת ריבית מקסימלית של 5.15%. מטרת הגיוס נועדה ככל הנראה למימון רכישת השליטה בבנק הפועלים מידי חברת מלח, שבשליטת משפחת דנקנר, תמורת כ-900 מיליון שקל.

האג"ח הונפק לתקופה של 7 וחצי שנים בממוצע ודורג AA/ stable ע"י מעלות. דירוג אריסון החזקות הינו הגבוה ביותר שניתן עד כה לחברות החזקות פרטית בישראל.

בכוונת החברה היה לגייס 750 מיליון שקלים, אך בעקבות ביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים החליטה החברה על הגדלת הגיוס לסך של מיליארד שקלים.

החתמים המובילים היו: פועלים אי.בי. אי בשיתוף עם דיסקונט חיתום ואקסלנס.

אריסון אחזקות היא בעלת השליטה בבנק הפועלים ומחזיקה ב-6% משיכון ובינוי. יתרת מניות השליטה בשיכון ובינוי (51% לאחר השלמת עיסקת קניית העובדים שנחתמה ביום 20 בפברואר 2007) מוחזקות באריסון השקעות, חברה אחות לאריסון החזקות.