ירידות או לא: פי 1.12 חיתום יתר בהנפקת פרשקובסקי

חברת פרשקובסקי השקעות ובניין, הנמצאת בשליטת ארנון פרשובסקי ובני משפחתו, השלימה הלילה בבורסה גיוס של 134.5 מיליון שקל. החברה הנפיקה 3.7 מיליון מניות, 50 מיליון אגרות חוב (סדרה 1) ו-50 מיליון אגרות חוב (סדרה ב') אשר הוצעו לציבור ב- 100 אלף יחידות. על פי ההצעה, הריבית לאגרות החוב (סדרה 1) עמד על 6.35% לשנה.

החברה מסרה כי 59 משקיעים מוסדיים התחייבו להגיש הזמנות לרכישת 80,000 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור. במכרז התקבלו 122 הזמנות לרכישת 102,478 יחידות (כולל הזמנות המשקיעים המוסדיים) תמורת 137.8 מיליון שקל. חיתום היתר בהנפקה הינו פי כ-1.12 (לא כולל הזמנות המשקיעים המוסדיים). החתמים בהנפקה היו פועלים, IBI, אנליסט חיתום ואלטשולר שחם.

נציין, כי במסגרת עסקאות של החברה מהתקופה האחרונה, היא רכשה בחודש ינואר 2007 קרקע מגורמים פרטיים בשכונת אם המושבות, לבניית מגדל מגורים יוקרתי. חלק מהבעלים הפרטיים מכרו את חלקם בעסקת אחוזים לפי 36% והאחרים יקבלו 1.86 מיליון דולר במזומן. החברה מעריכה כי עלות הרכישה הכוללת והבנייה המשוערת, בכ-41 מיליון שקל.

בנוסף, לחברת פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ מעורבת במספר פרוייקטים בשכונת אם המושבות בפ"ת, ביניהם שני בניינים סה"כ 83 יחידיות דיור (שלב א), שני בניינים סה"כ בני 94 יחידות דיור שבנייתם מיועדות להסתיים באמצע 2008 (שלב ב), שלושה בניינים בני סה"כ 104 יחידות דיור (שלב ג' ) שיסתיימו באמצע 2009 וכן מגדל בן ו 24 קומות שיציע 82 יחידות דיור לאחר שינוי יעוד ממסחר למגורים.

פרוייקט אם המושבות של פרשקובסקי השקעות ובניין יכלול בסיומו 363 יחידות דיור - 4 חדרים, 5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים. בחודש יוני האחרון זכתה החברה באחד מהמכרזים האטרקטיביים ביותר שפרסם מינהל מקרקעי ישראל להקמת 176 דירות בשוהם, אחד הישובים הצומחים והמבוקשים בישראל. בכוונת החברה להקים פרוייקט יוקרתי, כאשר תחילת הבנייה מתוכננת במהלך 2007. כמו כן, לחברה פרוייקטים בתכנון בצפון ראשל"צ, בשכונת גן נחום בראשל"צ ובאזור התעשייה ברחובות.