הבינלאומי השלים גיוס בהיקף של 200 מ' ש'
הרחיב את סדרה ב' הנסחרת במסגרת הנפקה פרטית, בה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של 340 מיליון שקל. מחיר ההנפקה משקף למשקיעים תשואה של 4.6%
רם דגן |
הבנק הבינלאומי השלים ביום ג' הנפקה פרטית של שטרי הון בהיקף של 200 מליון שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות הגדלת סדרת שטרי הון (סדרה ב') הנסחרים בבורסה שהונפקו לפני מספר חודשים. בהנפקה התקבלו הזמנות לכ-340 מליון שקל אשר משקפים ביקוש יתר של כ-70%.
מחיר הסגירה של ההנפקה משקף תשואה של כ-4.6% ומגלם פרמיה של כ-0.9% ביחס לאג"ח ממשלתי לתקופה דומה. שטרי ההון שגויסו דורגו על ידי מעלות בדירוג AA וישמשו את הבנק כהון משני.
נזכיר בעניין זה. יחס הלימות ההון של הבנק לסוף הרבעון השלישי היה 11.8% והוא הגבוה מבין חמשת הבנקים הגדולים.
