חברות המנהלות כ-1.3 טריליון דולר - בדרכן לישראל
קבוצת פורום תשיק שיתוף פעולה עם חברות ניהול הקרנות מחו"ל: וולינגטון וונגרד. הפעילות המשותפת תכניס לשוק ההון הישראלי את וולינגטון, המתמחה בניהול כספים של גופים מוסדיים, ואת וואנגרד, חברת קרנות נאמנות גלובלית וגדולה. בכנס תשתתפנה נציגות בכירות מהנהלות וולינגטון וונגרד העולמיות.
Wellington Asset Management נחשבת לאחת מפירמות ניהול ההשקעות הוותיקות והמוערכות בשוק העולמי. החברה מנהלת נכסים בהיקף של מעל 430 מיליארד דולר. 3 קרנות המנוהלות ע"י Wellington מופיעות ברשימת ה-"Best Buys" של מגזין Forbes. קרן Vanguard Healthcare מנוהלת ע"י Wellington, הינה קרן הנאמנות בעלת התשואה הגבוהה ביותר ב-15 השנים האחרונות.
Vanguard הינה חברת קרנות הנאמנות הראשונה בגודלה בארה"ב והיא היתה הראשונה להפעיל קרן מדד בשנת 1978, Vanguard 500 Fund. כיום קרן הנאמנות הגדולה ביותר בעולם עם נכסים מעל 80 מיליארד דולר. וואנגרד מנהלת כיום נכסים כוללים בהיקף של כ-900 מיליארד דולר. 129 קרנות למשקיעים אמריקאיים, וכ-40 נוספות לשווקים זרים. לחברה כ-18 מליון לקוחות. חברת Vanguard הוקמה ע"י מנהלי השקעות שפרשו מ Wellington.
קבוצת פורום פעילה בישראל ומתמחה בתחומי מימון השקעות, ניהול נכסים, הון סיכון, יעוץ ניהולי ויצירת שותפויות אסטרטגיות. לדברי מנכ"ל קבוצת פורום, עמי סגל, "השינויים המבניים והרפורמות הצפויות בשוק ההון, בצד השוואת המס על השקעות בחו"ל, יצרו הזדמנות לממש את שיתוף הפעולה. בכוונתנו להציע לגופים מוסדיים ולשחקנים אחרים בשוק את מוצרי החברות החזקות בעולם בתחום ניהול קרנות נאמנות. וולינגטון וונגרד למדו היטב את השוק הישראלי ומתחילות את הפעילות כאן מתוך אמון בשוק ומחויבות לטווח ארוך".
