גזית גלוב השלימה גיוס של 180 מיליון שקל
בהנפקת אג"ח פרטית. מחיר ההנפקה ב-97.85 שקל לאיגרת. מחיר המינימום בהנפקה היה 97.7 שקל. נרשם ביקוש יתר של 250 מיליון שקל
רם דגן |
גזית גלוב השלימה היום גיוס בהיקף של כ-180 מליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית. את הגיוס הוביל לידר ושות' ביחד עם אייפקס חיתום וגמול סהר חתמים.
במסגרת הגיוס התקבלו ביקושים של כ-250 מיליון שקל. המחיר נסגר במחיר של 97.85 שקל לכל 100 ע.נ אג"ח כאשר מחיר המינימום היה 97.7 שקל לכל 100 ע.נ אג"ח.
גורמים המקורבים להנפקה טענו היום, כי מדובר בהצלחה למרות הקרבה היחסית בין מחיר הרף התחתון של ההנפקה, ובין המחיר שנקבע.
לדבריהם מחיר המינימום שנקבע בהנפקה משקף יעד שאפתני במיוחד, זאת לאור הפרמיה הנמוכה של ההנפקה - כ-0.75%, זאת לעומת התשואה המקובלת בשוק לאגירות זרות בעלות מח"מ זהה.
