מסחר מנומנם במטבעות - הדולר משיל 0.03%
הבוקר משיל המטבע האמריקני כ-0.03% לעומת שערו היציג מאתמול. הדולר נסחר בשעות הבוקר סביב שער של 4.381 שקל. מנגד, האירו מתחזק מעט בשיעור של 0.12% ונסחר סביב שער של 5.72 שקל.
מחדר העסקאות של פינוטק נמסר כי, במהלך הלילה והבוקר נסחר הדולר ביציבות כנגד העיקריים, על רקע ציפיות המשקיעים לשבוע עמוס אירועים ונתונים. השוק רווי בציפייה וחוסר ודאות ועל כן יש להמשיך לצפות למסחר תנודתי ועצבני, כך אומרים סוחרים במזרח הרחוק, עם פתיחת השווקים לפנות בוקר. סוחרים ממתינים לשמוע את מוצא פיו של נשיא ארה"ב, אשר אמור מחר לנאום את נאומו השבועי. השוק עשוי להגיב על כל כוונות שיתפרשו מדבריו בנוגע לכוונות ותוכניות הממשל לצמצם את הגרעון הפיסקאלי האדיר של ארה"ב.
כמו כן, מחר יוחלט על העלאת הריבית בארה"ב ברבע אחוז, ביום שישי יתפרסמו נתוני משרות חדשות ללא מגזר חקלאי וועידת ה-G7 אמורה לצאת לדרכה בסוף השבוע הקרוב. כל האירועים האלו הופכים את שבוע זה למרתק ועמוס סיכונים בשווקים הגלובליים. העלאת הריבית ברבע אחוז מגולמת במסחר החוזים העתידיים על ריביות בשיעור של 97.5%, אך המשקיעים יצפו לשמוע את הצהרת ה-FED שתתלווה לריבית. "המפתח העיקרי הוא האם יעלה ה-FED את קצב העלאות הריבית בעתיד.
אם יושמטו המילים 'בקצב מדוד' מההצהרה, יפרש השוק את הדבר ככוונה להחיש את הקצב, והדבר יעלה את הדולר לטווח הקצר", כך אומר סטורו אוגסקה, אסטרטג מט"ח בכיר. אמש פורסמו בארה"ב מספר נתונים. מדד מנהלי הרכש של שיקגו PMI עלה באופן מפתיע לרמה של 62.4, בעוד ציפיות הכלכלנים היתה לירידה לרמה של 59.8. המדד משקף התרחבות חיובית בפעילות הכלכלית. בנוסף פורסם כי מכירות הבתים נותרו כמעט ללא שינוי, באופן לא מפתיע עקב על אף ציפיות הכלכלנים לעלייה.
הנתון המעניין ביותר היה עלייה בשיעור שיא של 3.7% בהכנסה הפרטית עקב חלוקת דיווידנד של מיקרוסופט בסך 32.6 מיליארד דולר. היום צפויים להתפרסם בארה"ב נתוני מכירות קמעונאיות, סקר ISM, ובטחון הצרכן הפיננסי. כמו בכל שבוע לפני פרסום משרות חדשות יש להתמקד ברכיבי התעסוקה בנתונים השונים על מנת להעריך ביתר דיוק את הנתון המשפיע ביותר על השוק, אך הקשה ביותר לתחזית. פרסומים טובים מארה"ב מעלים את הסיכויים להגברת קצב העלאת הריבית האמריקאית ועל כן עשוי הדולר להתחזק לקראת מחר ולקראת פרסומי המשרות ביום שישי הקרוב.
במהלך הלילה נסחר האירו בטווח אל מול העיקריים, בהמתנה לשבוע נתונים עמוס ביותר, אשר החל לטפטף ידיעות כבר אתמול. היום צפויים להתפרסם נתונים ברצף משעה 10:55, זמן ישראל, ועד 17:00. הנתונים הראשונים שצפויים לעניין את הסוחרים בשוק הם נתוני מדד מנהלי הרכש ייצור (PMI) בגרמניה ובאירופה, אשר צפויים להראות על עלייה ל-52 נק' בגרמניה ו-51.7 באירופה. כמו כן, צפויים להתפרסם היום נתוני שיעור האבטלה (שנה לשנה) באירופה להם השוק אינו צופה שינוי מ-8.9%.
המסחר בטווח נשמר גם במהלך יום המסחר אתמול וגם במהלך הלילה בהמתנה למספר נתונים חשובים שיפורסמו השבוע, ביניהם פגישת ה-7G בשבוע הבא, החלטת הריבית האירופאית ביום חמישי (אשר אינה צפויה להשתנות מ-2%) והחלטת ריבית ה-FED האמריקאי שצפויה לעלות ב-0.25% ביום רביעי. חשוב לציין כי אתמול דווח על קניות חזקות של אירו ע"י הבנק המרכזי האירופאי במסגרת המרות מחשבונות מט"ח דולריים באסיה. קניות אלו הביאו להתחזקות רגעית באירו אשר לא נתמכה במהלך שארית יום המסחר. כעת נסחר האירו אל מול הדולר סביב 1.3050, כאשר ברמותיו החזקות במהלך הלילה הגיע ל- 1.3068.
היין ממשיך להסחר בטווח בהמתנה לפגישת ה-7G בשבוע הבא. מרבית הספקולנטים בשוק, אשר לקחו פוזיציות לונג ביין באמצע ינואר והביאו אותו לרמות של 101.67 אל מול הדולר, משנים עתה כיוון ועוברים למכירת היפני. הציפיה בשוק השתנתה לאחרונה מאמונה חזקה בנכונותה של סין להערכת היואן מחדש, לאמונה כי הממשלה הסינית תשמר את עמדתה העצמאית ולא תכנע ללחץ של המעצמות. "אנחנו נהיים חסינים לזה יותר ויותר בכל יום שעובר, השוק יודע שסין לא תבצע הערכה מחדש בזמן הקרוב" אמר היום סוחר בבנק אמריקאי בטוקיו. סוחרים בשוק טוענים כי לקראת הוועידה צפוי היין להסחר תחת לחץ שלילי, דברים אשר נתמכים ע"י רמותיו אל מול הדולר בימים האחרונים. רמתו הנמוכה מה-26 לינואר נראתה ב-104.25, וכעת נסחר היין אל מול הדולר סביב 103.70. ניתן לומר שאם תראה סין נכונות להגמיש את שערו של היואן, ישפיע הדבר על הכלכלה האסייתית החל מהתחזקות משמעותית ביין וכלה בהתרוממות הרינגיט המלזי.
במהלך הלילה נסחר הדולר הקנדי בטווח צר כנגד האמריקאי, לאחר יום תנודתי באופן מיוחד. בשעה זו נסחר סביב רמה של 1.2388. שני הגורמים המשפיעים על המסחר בזוג עד לסוף השבוע הם הזוג אוסטרלי/קנדי אשר נסחר במגמת עלייה וצפוי למשוך איתו גם את האמריקאי/קנדי. בנוסף, התרחבות הפער בין התשואות על אג"ח קנדיות לאמריקאיות אשר יורדות מעט בימים האחרונים, לאחר שציפיות השוק להעלאת ריבית אגרסיבית יותר מחר בארה"ב, ירדו. עקב חוסר בנתונים קנדיים משמעותיים עד סוף השבוע ייסחר הזוג תחת השפעת האירועים בארה"ב.
