יום חיובי וסוער לקבוצת דלק: המניה מזנקת ב-4.72%
קבוצת דלק (דלק קבוצה ), שבשליטתו של יצחק תשובה, "משחררת" הבוקר הודעות חדשות חיוביות בצרורות. בשעה 10:21 פורסמה ההודעה הראשונה, לפיה חברת הבת, דלק בוחנת אפשרות להנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכי טרם נקבעו היקף ההנפקה ומועדה ואין כל וודאות כי המהלך המתואר יצא אל הפועל.
הדיווח השני שהגיע הבוקר מכיוונה של דלק, הינו של חברת הבת, דלק נדלן, המנוהלת בידי איליק רוז'נסקי שהודיעה כי בכוונתה להנפיק את חברת הבת הזרה שבשליטת דלק בלרון בינלאומי בבורסת ה-AIM בלונדון.
על פי הדיווחים, חברת DGRE, המרכזת את הפעילות הבינלאומית בתחום הנכסים המניבים, תונפק לפי שווי ממוצע של כ-1.34 מיליארד דולר (כ-691.5 מיליון ליש"ט) לאחר הכסף. בכוונת DGRE להנפיק לציבור ולמשקיעים מוסדיים בבורסה בלונדון כ-22% ממניותיה.
בהודעתה מציינת דלק נדל"ן, כי שווי ההנפקה לאחר הגיוס ינוע בטווח שבין 1.21 מיליארד דולר (כ-623 מיליון ליש"ט) לבין 1.47 מיליארד דולר (כ-760 מיליון ליש"ט), כך שהטווח הממוצע של השווי הוא, כאמור, כ-1.34 מיליארד דולר. השווי הנ"ל לאחר גיוסי הכסף , רכישת מניות שותפים והמרת הלוואות בעלים שניתנו על ידי בלרון בינלאומי בע"מ להון עצמי.
מדובר בהערכת שווי הגבוהה מההערכות הרווחות בשוק שדיברו על שווי של 950-1 מיליארד דולר לפני הכסף, בעוד שעל פי הערכת השווי הנוכחית מדובר על כ-1.1 מילארד דולר לפני הכסף, שיפור של כ-15% מהתחזיות הנמוכות.
שווי החברה הנוכחי נקבע על פי הערכות שווי שבוצעו לחברה ולנכסיה ועל פי הערכות החתמים, כאשר את ההנפקה יוביל בנק ההשקעות מריל לינץ'.
רווח ההון הצפוי עקב ההנפקה, אם וככל שתושלם, בהתבסס על טווח המחירים הצפוי הינו בין 700 מיליון שקל ל-1.2 מיליארד שקל.
זהב שחור בויאטנאם?
הדיווח השלישי יצא בדקות האחרונות, לפיו חברת דלק אנרגיה מעריכה כי תצליח להפיק נפט בויאטנם. החברה הודיעה כי קיבלה ממפעילת פרוייקט וייטנאם, בשם פרמייר נתונים המתייחסים לפרוייקט ולתוצאות הקידוחים, שבוצעו בשדות Dua ו-Blackbird שבויאטנם, מהם עולה כי סה"כ בוצעו בהצלחה במהלך תכנית הקדיחה ששה קידוחים, אשר חדרו למאגרי הנפט (מהם שלושה קידוחים ורטיקליים ושלושה קידוחים אלכסוניים), ארבעה מבחני הפקה והוצאו ארבעה גלעינים.
על פי הערכתה הראשונית של פרמייר, בהתבסס על המידע הקיים כיום, סביר להניח כי ניתן יהיה להפיק משדות הנפט כמות של כ- 80 מיליוןחביות נפט, וזאת בהתבסס על הערכתה כי כמות הנפט המצויה בשדות נפט אלו עשויה לנוע בתחום שבין 180 ל- 620 מיליון חביות.
היות ותחילת הפקת הנפט מהשדות מתוכננת כיום לשנת 2010 , החלה פרמייר בביצוע עבודות מקיף של שני שדות הנפט ובהכנות לביצוע סקר סייסמי תלת מיימדיאשר צפוי להתחיל בחודש אפריל 2007.
בהתייחס לנתונים הנ"ל, שנתקבלו מפרמייר, יצויין כי בשלב זה מדובר בהערכות בלבד של כמויות הנפט הנ"ל, אשר לגביהן לא קיימת עדיין וודאות, וכי ההערכות תעודכנה ככל שיצטבר מידע גיאולוגי והנדסי נוסף. מודגש כי, כמקובל בתחום פעילותה של החברה, קיימים גורמי סיכון רבים, לרבות היקף ההשקעה שתידרש בפיתוח שדות הנפט, אשר עלולים להשפיע על הפרוייקט ועל כלכליותו.
כמו כן יצויין כי לחברה הלאומית של וייטנאם (פטרו- וייטנאם) אופציה לרכוש 15% מהזכויות בפרוייקט כנגד החזר ההוצאות (דהיינו חלקה של דלק אנרגיה, במקרה של מימוש האופציה,עשוי לקטון ל- 21.25% מהזכויות בפרוייקט), וכי ממשלת וייטנאם ופטרו-וייטנאם זכאיות להשתתפות בתפוקה, לתמלוגים ולמיסים על התפוקה מפרוייקט זה.
הודעה מס' 4
הודעה נוספת פירסמה דלק בלרון בשעה זו. החברה הודיעה כי הצטרפה לשותפות בקרן השקעות למיזמי מלונאות באירופה, אשר הוקמה בשיתוף עם מר דוד פתאל, חברת דוראה וגורמים מוסדיים משוק ההון בישראל.
הקרן תרכוש מלונות ברמה של 5-3 כוכבים בערים שונות באירופה. המלונות ינוהלו על-ידי רשת מלונות פתאל אירופה.
סה"כ ההון העצמי שיושקע בקרן על-ידי השותפים הינו 100 מיליון אירו. יתרת המימון לרכישת המלונות תהא בהלוואות בנקאיות non-recourse. קצב ההשקעה יותאם לקצב רכישת המלונות. אורך חיי הקרן יהיה בין 7 ל- 10 שנים. חלקה של החברה בשותפות בקרן יהיה בשיעור של כ- 21%, והשקעתה תסתכם לסך של 21.33 מיליון אירו.
