ענקית הנדל"ן המניב עזריאלי  עזריאלי קבוצה 0.83% תיכנס לתחום ייזום הנדל"ן למגורים דרך רכישה של אחזקות המוסדיים והציבור (56.7%) בצמח המרמן  צמח המרמן לפי שווי של 635 מיליון שקל, פרמיה של 6% על שווי השוק הנוכחי של החברה.

בעלי השליטה בצמח המרמן יהיו רשאים למכור במסגרת העסקה, יחד עם יתר בעלי המניות, חלק מהחזקותיהם באותם תנאים, באופן ששיעור ההחזקה של בעלי השליטה לא יפחת מ-33.3% לאחר השלמת העסקה.

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן; קרדיט: אייל טואג

על פי הצעתה של עזריאלי, העסקה תתבצע בדרך של "מיזוג משולש הופכי", כך שצמח המרמן תהפוך לחברה פרטית עם אג"ח נסחר בבורסה, בבעלות מלאה של עזריאלי ובעלי השליטה הנוכחיים בחברה. בעלי השליטה בצמח המרמן, חיים פייגלין ורן בן אברהם, יישארו בשדרת הניהול של החברה כמנהלים ובעלי מניות.

• עזריאלי רוכשת את צמח המרמן - לפי שווי של 855 מיליון שקל
• עזריאלי רוכשת 50% מפרויקט רמת בקע של שו"ב אנרגיה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"מזה תקופה ארוכה אנו בוחנים כניסה לפעילות ייזום הנדל"ן למגורים בישראל, והיום אנו שמחים לעדכן על צעד ראשון ומשמעותי בדרך למימוש החזון שלנו", מסרה דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי. "לאחר בחינה של מגוון רחב של חברות ופעילויות בתחום, החלטנו לפעול לרכישת השליטה בחברת צמח המרמן. מצאנו חברה עם מוניטין רב, פיזור גיאוגרפי נכון והון אנושי מצוין בהובלתם של בעלי השליטה, חיים פייגלין ורן בן אברהם, אשר ימשיכו להוביל את החברה לצידנו, ככל שהעסקה תושלם".

"החלטתה של קבוצת עזריאלי להיכנס לפעילות בתחום המגורים מהווה הבעת אמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית ובמשק המגורים של ישראל", מסר חיים פייגלין מנכ"ל צמח המרמן ומבעלי השליטה. "קבוצת עזריאלי הינה מותג הנדל"ן החזק במדינה ולהצטרפותה לענף הבניה למגורים תהיה תרומה של ממש לקידום פתרון בעיית הדיור בישראל. אנו מקדמים בברכה את ההזדמנות לעבוד יחד עם הנהלת קבוצת עזריאלי בראשות הגב' דנה עזריאלי, תוך יצירת הזדמנות לבעלי המניות מקרב הציבור לממש את השקעתם בחברה בצורה מיטבית. בכפוף להשלמת המהלך, אנחנו בעלי השליטה הנוכחיים, נמשיך להוביל ולקדם את החברה כמנהלים ושותפים יחד עם חברת עזריאלי בשנים הבאות".

האם העסקה תצא לפועל במספרים האלו?

• מבטח שמיר תקים את תחנת הכח קסם במימון של כ-5 מיליארד שקל בהובלת הפועלים כ-5 מיליארד שקל
• בכ-90 מיליון שקל: אקסל רוכשת שתי ביטחוניות - המניה זינקה כבר אתמול; צירוף מקרים?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל...

את הרבעון השני סיימה צמח המרמן עם הכנסות של 85 מיליון שקל לעומת 67 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של 26%. הרווח הגולמי הסתכם ב-9.7 מיליון שקל (11.4% מההכנסות) לעומת 17.5 מיליון שקל (26% מההכנסות) ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-7.1 מיליון שקל לעומת 22.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

נכון לסוף הרבעון השני לחברה יתרות אשראי לתאגידים בנקאיים של 619.7 מיליון שקל וחלות שוטפת של אג"ח בסך 81.6 מיליון שקל. מניית החברה נסחרת לפי שווי של 600 מיליון שקל אחרי עלייה של 10% מתחילת השנה ושל 47% בשנה האחרונה.