סגירה מעורבת במסחר תנודתי: הנאסד"ק איבד 0.6%, הדאו עלה ב-0.3%
לאחר העליות בסוף השבוע האחרון, המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים, ונסגר במגמה מעורבת. דאגות המשקיעים ממשיכות להתרכז, כמו בחודש האחרון כולו, בעיקר בתשואה לפדיון של אגרות החוב של משרד האוצר האמריקאי ל-10 שנים. האם הן מוצדקות? פרשן וול סטריט הוותיק, שלמה גרינברג סבור שלא (הרחבה כאן). אבל גם אם נניח שלא צריך לדאוג מהתשואה של אגרות החוב שעולה ומפחיתה את האטרקטיביות של המניות, הרי שלגופים לא מעטים ברור שתיקון מתבקש. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3.7% ל-1.72%.
בינתיים, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר התקדמות מתן החיסונים בארה"ב, מה שיסייע לשווקים, מנגד - על סיכוני האינפלציה. ביום רביעי מתכנן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן לחשוף תוכנית תמריצים נוספת לכלכה האמריקאית, תוך התמקדות בתחום התשתיות, מה שיביא את תוכנית התמריצים לכ-3 טריליון דולר. דו"ח התעסוקה לחודש מרץ יתפרסם ביום שישי,
הכלכלנים צופים כי בחודש מרץ נוספו כ-630 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-6% מ-6.2%. במקביל, יחסי ארה"ב וסין ממשיכים להדיר שינה מעיני המשקיעים לאחר דיווח לפיו וושינגטון לא מוכנה להסיר את המכסים על היבוא הסיני בעתיד הקרוב, אך עשויה להיות פתוחה לשיחות סחר, וראש הממשלה של סין קייקסין צפוי להגיע ביום חמישי.
- תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
- חשש מבועה בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב - השערים עולים, התשואות יורדות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחירי הנפט הגולמי בטקסס עלו ב-0.7% לאחר צניחה של עד 2.6%, לרמה של 60.56 דולר לחבית. החוזים על הנפט מסוג ברנט עלו ב-0.53% ל-64.89 דולר לחבית, וזאת עקב הביקוש בעקבות החששות להחמרת הסגרים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. מדינות OPEC + ייפגשו לדיון ביום חמישי כדי לקבוע את מכסות הייצור לחודש מאי.
הביטקוין נמצא ביום העליות הטוב ביותר שלו מזה כשבועיים, כאשר מחירו מטפס ב-3.9% לכ-57.7 אלף דולר לביט. הזהב נחלש ב-1.3% ל-1,710 דולר לאונקיה.
המדדים המרכזיים:
S&P 500 0.44%
דאו ג'ונס 0.4%
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
נאסד"ק 0.53%
BITCOIN -1.73%
מאקרו:
האם האקשן יחזור לשווקים? האם לקנות את IBM, טילריי ומתכות? אלו מניות מימי הקורונה העליזים יכולות לצאת לסיבוב עליה נוסף? המנתח הטכני זיו סגל עם המלצות לפתיחת שבוע המסחר בעולם (לכתבה המלאה).
הספינה שנתקעה בתעלת סואץ שוחררה ותנועת כלי השיט חזרה, אם כי הפקק צפוי להימשך בימים הקרובים. צוותי החילוץ הצליחו לאחר מספר ימים לשחרר את ספינת הענק Ever Given שנתקעה וחסמה את התעבורה בתעלה. כלכלנים ואנליסטים חששו שהדבר יגרום להמשך עלייה במחיר הנפט והסחורות על רקע חוסר היכולת לספק את המוצרים בגל הפקק שנוצר. האמת היתה אחרת - זה לא עניין פשוט, אך היה ברור שייעשו כל המאמצים להסדיר את התנועה בתעלה (הרחבה כאן) ולחזור לשגרה.
השווקים עדיין עצבניים אבל בבנקי ההשקעות שוריים על המשך 2021. בוול סטריט מהמרים כמה התמ"ג האמריקאי יצמח ב-2021 וכבר מסתכלים לעבר 2022. הנה ההימור על איפה ייעצר ה-S&P בסוף השנה וכמה יהיו ההחזרים (לכתבה המלאה).
מהי "דאגת היום"? ומה יכול להיות "הברבור השחור" בשווקים? הכלכלן שלמה גרינברג, פרשן ביזפורטל מסביר האם תשואה של 2% באג"ח ארה"ב יכולה לפגוע בשוק המניות? וגם - מה היקף שוק הכאב שלאחר ניתוח, איך משקיעים בו ואיזו חברה ישראלית מעניינת שהנפיקה לאחרונה, פועלת בו? (לטור המלא).
מניות במרכז:
מניות הבנקים נפלו הערב כתוצאה ממימושי הענק של חברות בהן השקיעה קרן ארקגוס קפיטל מנג'מנט ביום שישי האחרון, שנאמדו בכ-20 מיליארד דולר. בנק קרדיט סוויס (סימול: CS) נפל ב-11.5% ונומורה (סימול: NMR) דיווחו כי הם עשויים להיות חשופים להפסדים משמעותיים בשל קווי האשראי שהעמידו להשקעות של הקרן. עוד קודם לכן, מניית קרדיט סוויס ירדה בכ-14% במסחר בציריך, בעוד שמניית בנק נומורה איבדה כ-16% בבורסת טוקיו. קרדיט סוויס, לצד מורגן סטנלי (סימול MS) וגולדמן זאקס (סימול: GS) הוציאו בסוף השבוע האחרון מרג'ין קול לקרן ארקגוס (הגדול בהיסטוריה), כלומר דרישה לכיסוי האשראי שנתנו לצורך ביצוע ההשקעות, זאת עקב חשש מכך שמדובר בהשקעות גרועות שיביאו להפסדים. על כן, הקרן נאלצה לממש את אחזקותיה בחברות רבות (לכתבה המלאה).
יצרנית המטוסים BOEING (סימול: BA) טחפסה לאחר שדיווחה על קבלת הזמנה ל-100 מטוסים מדג 737 MAX-7 מחברת התעופה Southwest Airlines. הלקוחה אמרה כי הזמינה במצטבר כ-350 מטוסים מהדגם ובידה אופציה לרכישה של 270 נוספים עד 2026. כזכור, מדובר בדגם שקורקע למשך כשנתיים לאחר אירועי ההתרסקות בטיסות מג'קארטה ומאתיופיה.
מה יקרה עם המניות הסיניות שירדו בסוף השבוע? באידו BAIDU.COM הובילה את הירידות. אחרי עשור של צמיחה, עליבאבא (BABA), טנסנט (TCEHY), ג'יי.די. קום (JD), באידו (BIDU) ופינדואדו (PDD) נמצאות בין הפטיש לסדן. הסיבה - חשש שהחברות הסיניות יימחקו מהמסחר בבורסה האמריקאית (הרחבה כאן ועדכון חשוב - כאן).
לאחר הדיווח בסוף השבוע כי WeWork תתמזג עם הספאק BowX לפי שווי של 9 מיליארד דולר, מניית הספאק זינק ב-20%. החברה שבשליטת סופטבנק תקבל 1.3 מיליארד דולר, 800 מיליון מתוכם יגיעו מקרנות. כעת המניה מתממשת.
ישראליות במרכז:
מניית וויקס ירדה במהלך המסחר . בסוף השבוע האחרון הודיעה החברה שפיתחה פלטפורמה פופולרית להקמת אתרים על שיתוף פעולה שלה עם ענקית הטכנולוגיה גוגל במסגרתו תתאפשר אינטגרציה מלאה עם Google My Business שתאפשר ליצור עסק חדש או לייבא עסק קיים לתוך הפלטפורמה של וויקס. וויקס היא אחת הישראליות עם השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, שעומד כעת על כ-15 מיליארד דולר, לאחר נפילה של כ-20% מתחילת החודש, והכפלה של שוויה בשנה החולפת.
חברת המשחקים פלייטיקה הנפיקה לפני כחודשיים תחת התואר "ההנפקה הגדולה ביותר של חברה הישראלית". פלייטיקה זכתה לשווי של כ-11.5 מיליארד דולר וביום הראשון המניה עלתה בכ-15% למחיר של כ-32 דולר. בהמשך המניה עלתה ל-35 דולר, אבל מאז המניה ירדה אל מתחת למחיר ההנפקה. הדוחות לרבעון הרביעי לא היו עד כדי כך חלשים, הבעיה היא בתחזית צנועה - חד ספרתית נמוכה בשורה העליונה.
מניית פייבר בחולשה - החודש היא איבדה 30% למחיר של 200 דולר. בתחילת החודש היא היתה קרוב ל-300 דולר. מה קרה? לא הרבה. אומנם השוק, באופן כללי, חלש יותר. אבל בפייבר זה עניין נוסף - החברה דיווחה על כוונה להנפיק 700 מיליון דולר ועל רקע ירידת מחיר המניה, הנהלת החברה התחרטה. זה לא עזר, מסיבה מאוד פשוטה. יש עכשיו חרב על מחיר המניה - הידיעה שהנהלת החברה רצתה להנפיק וכנראה מתישהו תעשה זאת. כל עוד לא תהיה הנפקה, המשקיעים יחששו שהיא תגיע. האיום הזה גרוע יותר הנפקה בפועל.
- 2.ישארו בסין ולך ישארו נירות ללא אפשרות למימוש. (ל"ת)רוני 29/03/2021 23:43הגב לתגובה זו
- 1.נועםדבורה 29/03/2021 22:44הגב לתגובה זובמידה והם ימחקו לאן הכסף שלי יילך בחזרה לתיק או שיתאדה?
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.68% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.58% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.3% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.95% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.57% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
