מודיעין אנרגיה מתחזקת - חתמה על הסכם לרכישת זכויות בשדה נפט מפיק בארה"ב ב-190 מיליון דולר
השותפות תרכוש, בכפוף להשלמת העסקה, 12.5% מהזכויות בשדה Big Foot במפרץ אמריקה, המופעל על ידי שברון. לפי הנתונים שנמסרו לה, חלק הזכויות הנרכשות הניב ב-2025 הכנסות של כ-100 מיליון דולר וברבעון הראשון של 2026 כ-32 מיליון דולר
מודיעין אנרגיה מודיעין אנרגיה מודיעין יהש 3.07% מדווחת כי חברה נכדה בבעלותה המלאה חתמה על הסכם לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 12.5% בשדה הנפט והגז Big Foot, הממוקם במפרץ אמריקה, ארה"ב (מפרץ מקסיקו לשעבר, מינוח שאומץ בארה"ב תחת ממשל טראמפ במקום השם המקובל בעבר, מ.ה.). התמורה הבסיסית בעסקה עומדת על 190 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם, ובנוסף עשויה להיות משולמת תמורה מותנית של עד 15 מיליון דולר, בהתאם למחיר הנפט בתקופה שנקבעה בהסכם.
בתגובה יחידות ההשתתפות של מודיעין עולות בכ-3% ומשקפות לשותפות שווי של כ-68 מיליון שקל, מתחילת השנה השותפות זינקה ב-182% אחוזים. מודיעין אנרגיה היא שותפות חיפושי נפט וגז ותיקה, שנסחרת בבורסה מאז שנות התשעים ופועלת בעיקר בארה"ב. עד כה הנכס המרכזי שלה הוא פרויקט North Park Basin בקולורדו, שבו היא מחזיקה בזכויות הפקה, ולצדו היא מחזיקה גם בנכסי נפט קטנים יותר בקליפורניה ובטקסס, לצד זכויות ברישיון הימי שמשון בישראל. בשנים האחרונות עיקר הפעילות התפעולית של השותפות מגיעה מארה"ב, ובתחילת 2025 החלו להפיק ארבעה קידוחים חדשים בפרויקט NPB, לאחר שהושלמה תוכנית הקידוחים של 2024.
שדה Big Foot הוא שדה נפט וגז טבעי במים עמוקים. המפעילה בשדה היא Chevron U.S.A, המחזיקה ב-60% מהזכויות, ולצידה שותפה גם Equinor Gulf of Mexico, המחזיקה ב-27.5%. בכפוף להשלמת העסקה, מודיעין תחזיק באמצעות החברה הנכדה ב-12.5% מהזכויות בשדה.
על פי המידע שנמסר למודיעין מהמוכרת ונציגיה, נכון למועד הדוח התפוקה נטו בגין הזכויות הנרכשות עומדת על כ-4,500 עד 5,000 חביות שווה ערך נפט ליום, כאשר כ-96% מהתפוקה היא נפט. בשנת 2025 הסתכמה ההפקה בגין חלק הזכויות הנרכשות בכ-1.5 מיליון חביות שווה ערך נפט, וההכנסות הסתכמו בכ-100 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2026 הסתכמה ההפקה בכ-465 אלף חביות שווה ערך נפט, וההכנסות הסתכמו בכ-32 מיליון דולר.
הזכויות הנרכשות כוללות, בין היתר, חלק יחסי בזכות החכירה התת-ימית לנפט וגז, בשבע בארות שנקדחו בשדה, בשתי בארות החדרת מים, בפלטפורמת ההפקה, במערכות התת-ימיות, בצינורות, במתקני השדה, בחוזים הנוגעים לשדה, בהיתרים וברישומים גיאולוגיים, הנדסיים ורגולטוריים. בנוסף כוללות הזכויות את חלקה של המוכרת בנפט ובגז שנמצאו בצינורות או במכלים החל מ-1 ביולי 2025, שנקבע כמועד האפקטיבי של העסקה.
פלטפורמת ההפקה בשדה היא בעלת קיבולת עיבוד של כ-75 אלף חביות נפט ליום וכ-25 מיליון רגל מעוקב גז טבעי ליום, מעבר להיקפי הפעילות הנוכחיים. במודיעין מציינים כי לפי המידע שנמסר לה מהמוכרת ונציגיה, נתון זה עשוי לאפשר בעתיד הרחבה של היקפי הפעילות.
תנאי העסקה כוללים תשלום מזומן של 190 מיליון דולר במועד ההשלמה, בניכוי מקדמה של 10 מיליון דולר שהופקדה בנאמנות ובניכוי הכנסות שהתקבלו, בניכוי הוצאות ששולמו על ידי המוכרת בגין הזכויות הנרכשות, בתקופה שבין 1 ביולי 2025 לבין מועד השלמת העסקה.
- מניף ממשיכה לצמוח: תיק האשראי גדל, הרווח הנקי עלה - למרות ההאטה בשוק הנדל"ן
- 6 מיליון דולר: קבוצת מר תקים שני דאטה סנטרים במרכז אמריקה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אחרי עליות חדות הבורסה נעלה במגמה מעורבת; נייס נחתכה 18%,...
בנוסף נקבעו בהסכם תמלוגי-על למוכרת. על פי ההסכם, המוכרת תהיה זכאית לתמלוג-על בשיעור של 1% מהחלק היחסי של הזכויות הנרכשות בהכנסות מבארות קיימות בשדה, למעט חריגים שנקבעו בהסכם. כמו כן, המוכרת תהיה זכאית לתמלוג-על בשיעור של 3% מהחלק היחסי של הזכויות הנרכשות בהכנסות מבארות חדשות בשדה, לרבות קידוחים קיימים שיוסטו לעומק שונה לאחר המועד האפקטיבי ובאר Georgia 3A. התמלוגים אינם מוגבלים בזמן ומחושבים מהכנסות הבארות לאחר עלויות הולכה.
התמורה המותנית, בסכום של עד 15 מיליון דולר, תיקבע בהתאם למחיר הממוצע היומי של חבית נפט גולמי בתקופה שבין 1 ביולי 2025 ל-30 ביוני 2028. אם המחיר הממוצע יהיה עד 70 דולר לחבית, לא תשולם תמורה מותנית. אם המחיר יהיה מעל 70 דולר ועד 75 דולר, תשולם תמורה של 10 מיליון דולר. אם המחיר יהיה מעל 75 דולר, תשולם תמורה של 15 מיליון דולר. התשלום מותנה בכך שפלטפורמת ההפקה בשדה תהיה פעילה לפחות 85% מהימים בתקופת הבדיקה.
מודיעין מציינת כי החברה הרוכשת נמצאת גם במשא ומתן מתקדם עם Eventide Big Foot Investment LP, שותפות בניהול בכירים בתעשיית הנפט והגז בארה"ב, המתמחה בתפעול נכסי מים עמוקים במפרץ אמריקה. לפי הדיווח, המשקיע פעל יחד עם השותפות והרוכשת לקידום העסקה, ובכוונת הרוכשת לאפשר לו לרכוש 10% מהרוכשת.
