ענקיות הטק הסיניות מחקו למעלה מ-700 מיליארד דולר
אחרי עשור של צמיחה, עליבאבא (BABA), טנסנט (TCEHY), ג'יי.די. קום (JD), באידו (BIDU) ופינדואדו (PDD) נמצאות בין הפטיש לסדן. מצד אחד הרגולטור הסיני לוחץ מאוד על ענקיות הטק, שבמידה מסוימת מאיימות על ההגמוניה הסינית. השלטונות בסין לא יאפשרו זאת לעולם. ראינו את זה עם הנפקת ANT, של עליפיי. הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג, לא אפשר לזה לקרות. מצד שני - רשות ניירות ערך האמריקנית, ה-SEC הודיעה כי תחיל את החוק שקובע שחברות שלא יעמדו בדרישות הדיווח החשבונאיות ימחקו מהמסחר. בסין השלטונות אוסרים על הוצאת הדיווחים הפיננסיים מחוץ למדינה.
בבלומברג אומרים כי למרות הירידות האחרונות, שמצרפית מהווים מחירת שווי של 732 מיליארד דולר, עוד יש למניות האלה לאן ליפול. לדוגמה, באבא אמנם עולה ביום המסחר, אבל בחודש האחרון היא איבדה למעלה מ-16% משוויה, שכמו יתר השוק הושפעה מהחששות לאינפלציה ועלייה בתשואות לפדיון על האג"ח ל-10 שנים של משרד האוצר האמריקאי.
"יש הרבה חוסר ודאויות", אמר קני וון, אסטרטג לניהול עושר באוורברייט. "אם התשואות על האג"ח ימשיכו לעלות, בייג'ינג יכולה להגביר את אמצעי הפיקוח והסרה מהמסחר בוול סטריט היא אפשרית גם כן", הוסיף.
רק אתמול טנסנט ירדה, לאחר שעמדה בציפיות בשוק, אבל בקושי. גולדמן זאקס ו-HSBC חתכו את מחירי המטרה של המניה לראשונה מזה שנה. אפילו שיאומי ירדה, למרות שהציגה קפיצה בריווחיות.
- עליות באסיה, החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות
- הסכם סחר? אל תמהרו לפתוח את השמפניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 5.אסי 28/03/2021 17:56הגב לתגובה זולא הייתי נוגע ושם את כספי שם.
- נתי 29/03/2021 08:13הגב לתגובה זו80% בשנה. לא הייתי מזלזל.
- 4.אבי מרום מילברג-מגשר 28/03/2021 11:04הגב לתגובה זוסכסוכים לצעירינו קיימים כמעט לבלי סוף. הגעת הצדדים בסופו של דבר משפרת את מצבם של התובעים כמו הנתבעים.
- 3.דור 27/03/2021 13:54הגב לתגובה זוכתוב שהסינים יכולים למחוק מהמסחר! כלומר למחוק 90% מהשווי בהינף יד ולבטל את הסחירות, שומר כספו ירחק משם וטורקיה, עדיף להשקיע בבתי משוגעים
- 2.לרון 27/03/2021 08:19הגב לתגובה זומאנליסטים ממליצים,לא מזמן המליצו על שווקים מתעוררים
- 1.ארהב 26/03/2021 20:47הגב לתגובה זוהדמוקרטים להבדיל מטראמפ תוקעים את הסינים בנחישות וזה רק מתחיל תמיד השמאל היה נחוש ואכזרי והימין מביא שלום
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
