חברת הנדל"ן גב ים -0.18%  וחברת מגדל ביטוח 1.25% מדווחות כי איש העסקים אהרון פרנקל אשר צף לאחרונה כבעל עניין בחברת הנדל"ן עם החזקה של כ-10.3%, רכש ממגדל נתח נוסף של מניות (7.5%) תמורת 420 מיליון שקל ובפרמיה של כ-9% על מחיר השוק. העסקה כוללת, אופציה להגדלת היקף הרכישה לעד 950 מיליון שקל.

על פי הדיווח, מגדל ביטוח חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בחברת גב ים לאהרון פרנקל. מגדל מחזיקה ב-15% ממניות גב ים, והינה מחזיקת המניות השנייה בגודלה בחברה. העסקה מתבצעת על רקע רצונו של פרנקל להגדיל באופן משמעותי את אחזקתו בחברה.

על-פי ההסכם, המכירה תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, שיצא לפועל באופן מידי, תמכור מגדל כמחצית מאחזקותיה בחברה (7.5%) במחיר של 26 שקלים למניה - פרמיה של כ-9% על שער הבסי של המניה הבוקר. התמורה בגין חלק זה של המניות היא כ-420 מיליון שקל, כאשר במגדל מציינים כי המחיר משקף פרמיית שליטה פוטנציאלית של כ-20% ממחיר המניה בעת התגבשות העסקה. כחלק מהעסקה, נמכרה אופציה לרכישת יתרת אחזקות מגדל בחברה (7.5%) במחיר זהה תמורת 100 מיליון שקל.

במגדל מציינים כי ביצוע שתי הפעימות ומימוש מלא של העסקה, צפוי להניב לחוסכי מגדל רווח פוטנציאלי של למעלה מ-200 מיליון שקל המהווים כ-30% תשואה (למועד התגבשות העסקה) במידה והאופציה תמומש. במידה והאופציה לא תמומש, התשואה על המניות שנמכרו תהיה גבוהה מ-30%, ומגדל תישאר בעלת עניין עם אחזקה של 7.5% בחברה.  עוד מציינים במגדלכי, מימוש כלל העיסקה יגלם מחיר אפקטיבי של כ-29 שקלים למניה, כאשר במידה ולא תמומש האופציה, תגלם העיסקה שער של כ-32 שקלים למניה.

• יוויז'ן של אהרון פרנקל בעסקה של כמיליארד דולר עם צבא ארה"ב
• אהרון פרנקל מעמיק את האחיזה בתמר: רכש מניות בכחצי מיליארד שקל בשבועיים, והופך לשחקן מרכזי במשק הגז
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח: "גב ים היא אחת החברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן המסחרי. אנו מוכרים פוזיציה שנבנתה לאורך זמן מתוך זיהוי הפוטנציאל הרב הגלום בחברה. אף שאנחנו ממשיכים להאמין בחברה ובאיכות הנכסים שלה, החלטנו לנצל הזדמנות מצוינת למימוש רווח משמעותי במכירת אחזקותינו. התמורה מהעסקה מגלמת פרמיית שליטה משמעותית ומניבה תשואה גבוהה עבור כספי החוסכים במגדל. מדובר בעסקת המניות הדו-צדדית הגדולה ביותר שבוצעה בישראל. בשל גודלה ובכדי להוציאה לפועל, נדרשנו לבנות עסקה במבנה פיננסי ייחודי ומורכב. אנו נמשיך לבצע עסקאות ולנהל את אחזקותינו באופן שיחזק את היתרון התחרותי שלנו וההובלה שלנו בתשואות".

איש העסקים, אשר הרוויח עשרות מיליוני שקלים על השקעתו המתוקשרת האחרונה בחברת המל"טים אירונאוטיקס, רכש לאחרונה במסגרת עסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה כ-10.3% ממניות החברה בשווי שוק נוכחי של כ-526 מיליון שקל.